eBalanced Portfolio
20 % Aktienquote
0,13 % p.a. Portfolio TER
01.01.2018 Starttag
4 Anzahl ETFs
Beschreibung
Das „environmentally balanced“ Portfolio (sog. eBalanced Portfolio) stammt von Alex Shahidi (Merrill Lynch / ARIS / Evoke Advisors) und ist so konzipiert worden, dass sich die Volatilitäten der jeweiligen Anlageklassen in jedem wirtschaftlichen Umfeld entsprechend ausgleichen (sollen).
Der Investmentansatz besteht aus: 30 % langfristigen Staatsanleihen, 30 % langfristigen inflationsgeschützten Anleihen, 20 % Aktien (S&P 500 Index) sowie 20 % Rohstoffen (S&P Goldman Sachs Commodity Index). Diese Strategie haben wir entsprechend für das Musterportfolio herangezogen.
Der Investmentansatz besteht aus: 30 % langfristigen Staatsanleihen, 30 % langfristigen inflationsgeschützten Anleihen, 20 % Aktien (S&P 500 Index) sowie 20 % Rohstoffen (S&P Goldman Sachs Commodity Index). Diese Strategie haben wir entsprechend für das Musterportfolio herangezogen.
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| 1 Monat | -2,72 % |
| 3 Monate | -0,82 % |
| 6 Monate | +7,07 % |
| Lfd. Jahr | -0,05 % |
| 1 Jahr | +3,74 % |
| 3 Jahre | -1,91 % (-0,69 % p.a.) |
| 5 Jahre | +23,99 % (4,44 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2018) | +31,81 % (4,46 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 4 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,13 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 2,72 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2018 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des eBalanced Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,8 % | -1,5 % | 1,6 % | -3,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,05 % | 2,72 % |
| 2023 | 4,7 % | -4,3 % | 3,6 % | -0,4 % | -1,6 % | 1,8 % | 0,7 % | 4,0 % | -2,7 % | -2,7 % | 1,4 % | 1,8 % | 8,19 % | 3,27 % |
| 2022 | -1,6 % | 0,6 % | -1,1 % | -5,3 % | -1,2 % | -7,0 % | 4,9 % | -3,3 % | -8,6 % | -0,9 % | 4,6 % | -4,9 % | -18,78 % | 2,56 % |
| 2021 | -0,6 % | -2,5 % | -1,1 % | 3,3 % | 1,7 % | 2,7 % | 2,9 % | 0,3 % | -1,3 % | 2,7 % | -0,3 % | 1,4 % | 12,18 % | 1,59 % |
| 2020 | 2,2 % | 0,9 % | -3,6 % | 4,5 % | 0,5 % | 1,5 % | 5,5 % | 0,6 % | -1,8 % | -1,8 % | 3,3 % | 2,2 % | 15,29 % | 1,17 % |
| 2019 | 3,4 % | 0,5 % | 3,5 % | 0,4 % | 1,4 % | 2,0 % | 1,0 % | 4,9 % | -1,5 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,2 % | 16,99 % | — |
| 2018 | -2,5 % | 0,2 % | -0,2 % | 2,3 % | 4,5 % | 0,0 % | -0,6 % | 2,1 % | -1,4 % | -2,0 % | 1,3 % | -3,1 % | -0,80 % | — |
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — | ||||||||||||
| 2015 | — | — |
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