Gottfried Heller 10.000 Euro Musterportfolio
100 % Aktienquote
0,31 % p.a. Portfolio TER
01.01.2015 Starttag
5 Anzahl ETFs
Beschreibung
Das 10.000 € Gottfried Heller Musterportfolio enthält Standardwerte aus den Industriestaaten inklusive deren Small Caps, Value-Titel und Schwellenländer. Diese vier ETFs bilden die Basis. Sofern Sie an hohen laufenden Ausschüttungen interessiert sind, können Sie einen Dividenden-ETF hinzunehmen. Die Anteile werden gleichgewichtet. Falls Sie ein schwankungsärmeres Portfolio wollen, können Sie statt dem Dividenden-ETF ein Produkt auf den Euro Government 1-3 years Index wählen. Mehr zu diesem Musterportfolio können Sie in Gottfried Hellers Buch "Die Revolution der Geldanlage" (1. Auflage, 2018) entnehmen.
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| 1 Monat | +3,34 % |
| 3 Monate | +6,69 % |
| 6 Monate | +15,16 % |
| Lfd. Jahr | +8,83 % |
| 1 Jahr | +21,53 % |
| 3 Jahre | +17,57 % (5,53 % p.a.) |
| 5 Jahre | +51,10 % (8,66 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2015) | +97,70 % (7,54 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 5 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,31 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,99 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2015 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Gottfried Heller 10.000 Euro Musterportfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,2 % | 2,6 % | 3,3 % | -1,9 % | 3,7 % | — | — | — | — | — | — | — | 8,83 % | 0,99 % |
| 2023 | 6,2 % | -2,0 % | -1,4 % | -0,6 % | -1,3 % | 3,5 % | 3,5 % | -0,1 % | -1,7 % | -4,0 % | 4,2 % | 3,7 % | 15,01 % | 1,16 % |
| 2022 | -2,4 % | -2,6 % | 2,5 % | -3,8 % | -0,3 % | -7,8 % | 5,8 % | -1,9 % | -7,8 % | 2,9 % | 5,3 % | -4,0 % | -11,94 % | 0,91 % |
| 2021 | 0,9 % | 2,7 % | 2,4 % | 0,9 % | 1,2 % | 0,6 % | -1,3 % | 1,5 % | -2,3 % | 2,6 % | -2,9 % | 4,1 % | 18,91 % | 0,78 % |
| 2020 | -2,1 % | -8,2 % | -18,3 % | 13,6 % | 5,3 % | 1,8 % | 0,8 % | 3,4 % | -2,2 % | -1,2 % | 11,0 % | 3,6 % | 3,49 % | 0,70 % |
| 2019 | 8,5 % | 2,4 % | 0,9 % | 1,3 % | -6,2 % | 4,9 % | 0,2 % | -2,3 % | 3,6 % | 2,7 % | 1,6 % | 3,6 % | 23,59 % | — |
| 2018 | 1,1 % | -1,7 % | -1,1 % | 3,0 % | 2,1 % | -2,2 % | 2,5 % | 0,1 % | 0,3 % | -5,4 % | 1,2 % | -8,7 % | -8,89 % | — |
| 2017 | -0,3 % | 4,2 % | -0,8 % | -0,6 % | -1,4 % | -1,7 % | -1,0 % | -1,0 % | 2,7 % | 2,5 % | -1,0 % | 1,6 % | 8,19 % | — |
| 2016 | -6,0 % | 0,4 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,4 % | 0,7 % | 3,7 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,3 % | 5,2 % | 3,2 % | 13,55 % | — |
| 2015 | 5,7 % | 5,4 % | 2,6 % | -0,6 % | 0,9 % | -4,1 % | -0,9 % | -8,3 % | 0,0 % | 8,4 % | 2,7 % | -4,8 % | 5,37 % | — |
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