35-25-30-10-Portfolio

Aktienquote
100 %
Portfolio TER
0.15 % p.a.
Starttag
01.07.2017
Anzahl ETFs
4

Beschreibung

Die Idee dieses Portfolios ist es, den Weltindex in Nordamerika, Europa und Schwellenländer aufzusplitten. Ein Grund hierfür ist, dass in den großen Indizes die europäische Region untergewichtet ist. Mit dem MSCI North America bzw. alternativ dem FTSE North America kann ein Investment in die USA und Kanada getätigt werden. Diese weisen je mit über 600 enthalten Unternehmen eine hohe Abdeckung der Large- und Mid-Cap Unternehmen aus. Aktuell gibt es zu diesen Indizes jedoch nur drei ETFs. Mehr sparplanfähige ETFs gibt es, wenn man Kanada ausschließt und den MSCI USA oder S&P 500 wählt. Beide Indizes sind praktisch identisch. Mit dem STOXX Europe 600 wird der europäische Aktienmarkt abgedeckt. Auch hier gibt es mit dem MSCI Europe eine fast inhaltsgleiche Alternative. Ergänzt wird das Portfolio wieder mit dem MSCI Emerging Markets. Eine beispielhafte Gewichtung nach dem BIP der einzelnen Regionen wäre 35 Prozent (Nord)Amerika, 25 Prozent Europa, 30 Prozent Schwellenländer und 10 Prozent Asien-Pazifik.

Renditekennzahlen

1 Monat+2.82 %
3 Monate+11.95 %
6 Monate+2.41 %
Lfd. Jahr+12.92 %
1 Jahr+6.26 %
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
(01.07.2017)
+11.35 % (6.49 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs4
Portfoliokosten (TER)0.15 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.19 %
Portfolioerstellung01.07.2017

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des

Created with Highstock 6.2.0

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Created with Highstock 6.2.0Chart context menu100,0 %100,0 %Aktien
Created with Highstock 6.2.0Chart context menu25,0 %25,0 %35,0 %35,0 %10,0 %10,0 %30,0 %30,0 %EuropaNordamerikaAsien-PazifikEmerging Markets

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  100 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETFA1XB5V35 %NordamerikaUSA Nein phy0.07 %
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR)LYX0Q025 %Europa Nein phy0.07 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETFA12GVR30 %Emerging Markets Nein phy0.20 %
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETFETF11410 %Asien-Pazifik Ja (2.20 %) syn0.45 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.22 %TER:0.15 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20197.2 %2.8 %2.0 % 12.41 % 0.19 %
20182.5 %-1.8 %-1.5 %2.5 %1.5 %-2.3 %3.1 %0.2 %0.5 %-5.8 %1.4 %-8.0 % -7.96 % 0.20 %
2017-0.7 %-0.5 %2.0 %2.9 %-1.4 %1.8 % 4.14 % 
Alternative ETFs
Alternative ETFsWKNAsset­klasseRegionLandStrategieRepl.Auss.TERSparplan Angebote

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.

extraETF - Alles über ETFs

Seit über einem Jahrzehnt stehen wir für schnelle und zuverlässige Informationen im Bereich Exchange Traded Funds (ETF).