50-50 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2
45 %Aktienquote
0.20 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
4Anzahl ETFs
Beschreibung
Bei dieser Variante wird die Kommer Portfolio-Variante 1 um weitere Anlageklassen ergänzt. In diesem Beispiel ergänzen wir nur globale Immobilienaktien und Rohstoffe mit je 5 % des risikobehafteten Anteils (5 % von 50 % = 2,5 %). Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.
Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +0.05 % |
| 3 Monate | +4.71 % |
| 6 Monate | -4.23 % |
| Lfd. Jahr | -3.32 % |
| 1 Jahr | +0.36 % |
| 3 Jahre | +8.61 % (2.79 % p.a.) |
| 5 Jahre | +13.25 % (2.59 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +38.56 % (4.43 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 4 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.20 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.86 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 50-50 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 45 % | ||||||||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | A1JX52 | 45 % | Welt | — | — | Ja (1.69 %) | phy | 0.22 % | |
| Anleihen | 50 % | ||||||||
| Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF | LYX0Z6 | 50 % | Eurozone | — | — | Nein | phy | 0.16 % | |
| Immobilien | 2.50 % | ||||||||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | A0LEW8 | 2.50 % | Welt | — | Dividendenstrategie | Ja (3.74 %) | phy | 0.59 % | |
| Rohstoffe | 2.50 % | ||||||||
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture TR UCITS ETF | LYX0V2 | 2.50 % | — | — | — | Nein | syn | 0.35 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.85 % | TER: | 0.20 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.0 % | -3.6 % | -7.8 % | 6.0 % | 2.5 % | 0.7 % | 0.8 % | — | — | — | — | — | -2.01 % | 0.86 % | ||
| 2019 | 3.3 % | 1.6 % | 1.3 % | 1.0 % | -2.4 % | 2.3 % | 1.3 % | -0.4 % | 1.3 % | 1.8 % | 1.3 % | 1.4 % | 14.55 % | 1.13 % | ||
| 2018 | 0.6 % | -0.9 % | -0.6 % | 2.0 % | 1.4 % | -0.6 % | 1.3 % | 0.6 % | 0.3 % | -2.6 % | 0.6 % | -4.7 % | -2.81 % | 1.06 % | ||
| 2017 | -0.8 % | 2.2 % | -0.5 % | -0.3 % | -0.6 % | -1.1 % | -0.7 % | -0.4 % | 1.2 % | 1.3 % | -0.4 % | 0.6 % | 0.44 % | 1.01 % | ||
| 2016 | -3.0 % | -0.3 % | 0.4 % | 1.0 % | 1.6 % | 0.4 % | 1.6 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 2.8 % | 1.9 % | 6.67 % | 1.00 % | ||
| 2015 | 2.7 % | 2.8 % | 1.2 % | -0.6 % | 0.7 % | -2.3 % | 0.2 % | -4.5 % | 0.2 % | 4.3 % | 1.2 % | -2.5 % | 2.91 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
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