50-50 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2

Aktienquote
45 %
Portfolio TER
0.22 % p.a.
Starttag
01.01.2013
Anzahl ETFs
4

Beschreibung

Bei dieser Variante wird die Kommer Portfolio-Variante 1 um weitere Anlageklassen ergänzt. In diesem Beispiel ergänzen wir nur globale Immobilienaktien und Rohstoffe mit je 5 % des risikobehafteten Anteils (5 % von 50 % = 2,5 %). Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.

Renditekennzahlen

1 Monat+1.48 %
3 Monate+4.75 %
6 Monate+3.82 %
Lfd. Jahr+7.74 %
1 Jahr+5.53 %
3 Jahre+14.53 % (4.74 % p.a.)
5 Jahre+28.66 % (5.10 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+37.80 % (5.22 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs4
Portfoliokosten (TER)0.22 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1.06 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des

Created with Highstock 6.2.0

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Created with Highstock 6.2.045,0 %45,0 %50,0 %50,0 %AktienAnleihenRohstoffeImmobilien
Created with Highstock 6.2.047,5 %47,5 %50,0 %50,0 %WeltSonstigeEurozone

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  45 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETFA1JX5245 %Welt Ja (2.43 %) phy0.25 %
Anleihen  50 %
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETFLYX0Z650 %Eurozone Nein phy0.17 %
Immobilien  2.50 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFA0LEW82.50 %Welt Ja (4.03 %) phy0.59 %
Rohstoffe  2.50 %
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture TR UCITS ETFLYX0V22.50 % Nein syn0.35 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:1.19 %TER:0.22 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20193.3 %1.6 %1.3 %0.5 % 6.86 % 1.06 %
20180.6 %-0.9 %-0.6 %2.0 %1.4 %-0.6 %1.3 %0.6 %0.3 %-2.6 %0.6 %-4.7 % -2.81 % 1.07 %
2017-0.8 %2.2 %-0.5 %-0.3 %-0.6 %-1.1 %-0.7 %-0.4 %1.2 %1.3 %-0.4 %0.6 % 0.42 % 1.01 %
2016-2.0 %-0.4 %0.4 %1.0 %1.6 %0.4 %1.6 %0.1 %0.1 %0.1 %2.8 %1.9 % 7.78 % 1.04 %
20152.7 %2.8 %1.2 %-0.6 %0.8 %-2.3 %0.2 %-4.5 %0.2 %4.3 %1.2 %-2.5 % 3.10 % 1.02 %

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