70-30 ETF-Portfolio mit Small Caps

100 %Aktienquote
0.21 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
3Anzahl ETFs

Beschreibung

Eine der Wohl bekanntesten und gleichzeitig beliebtesten Kombinationen ist die aus den Indizes des MSCI World und MSCI Emerging Markets. Der Grund für diese Aufteilung ist, dass der MSCI World nur in Industriestaaten investiert, die Schwellenländer aber ausklammert. Kombiniert mit einem zusätzlichen Investment in den MSCI World Small Caps und MSCI Emerging Markets IMI können etwa 99 Prozent des weltweit investierbaren Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung abgedeckt werden.

Eine empfohlene Aufteilung ist 70 Prozent in Industriestaaten und die restlichen 30 Prozent in Schwellenländer. Eine Aufteilung nach dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde sogar eine Gewichtung von etwa 60 Prozent Industriestaaten und 40 Prozent Schwellenländer ergeben. Ein dazu passendes Portfolio finden Sie hier: BIP-Weltportfolio mit Small Caps

Das identische Portfolio haben wir auch mit Vanguard-ETFs in einer ausschüttenden Variante erstellt.

Tipp: Sehen Sie sich dazu passend auch unsere Videos zur Auswahl von Welt-ETFs und Emerging Markets-ETFs an.

Renditekennzahlen

1 Monat+3.62 %
3 Monate+10.58 %
6 Monate+9.13 %
Lfd. Jahr+22.95 %
1 Jahr+14.52 %
3 Jahre+31.80 % (9.88 % p.a.)
5 Jahre+51.94 % (8.72 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+72.74 % (9.58 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs3
Portfoliokosten (TER)0.21 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 ETF-Portfolio mit Small Caps.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  100 %
iShares Core MSCI World UCITS ETFA0RPWH60 %Welt Nein phy0.20 %
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFA2DWBY10 %WeltSmall Cap Nein phy0.35 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFA111X930 %Emerging Markets Nein phy0.18 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:TER:0.21 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20197.5 %3.0 %2.0 %2.0 %-5.3 %4.4 %2.0 %-1.8 %2.9 %3.8 %2.1 % 24.07 % 0.00 %
20181.9 %-1.6 %-1.2 %2.9 %2.9 %-2.2 %2.8 %0.7 %0.1 %-5.9 %1.5 %-8.9 % -7.42 % 0.00 %
2017-0.4 %4.6 %-0.4 %-0.4 %-1.2 %-1.7 %-0.8 %-0.5 %2.3 %2.7 %-1.1 %1.6 % 4.56 % 0.00 %
2016-6.4 %-0.5 %2.2 %1.6 %3.8 %1.1 %3.7 %0.7 %0.4 %0.4 %4.6 %3.4 % 15.35 % 0.00 %
20155.4 %5.6 %2.6 %-0.4 %0.9 %-4.1 %-1.1 %-8.9 %0.2 %8.7 %2.5 %-5.0 % 5.22 % 0.00 %
Alternative ETFs
Alternative ETFsWKNAsset­klasseRegionLandStrategieRepl.Auss.TERSparplan Angebote
Xtrackers MSCI World UCITS ETFA1XB5UAktienWeltphyNein0.19 %
SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETFA1W56PAktienWeltSmall CapphyNein0.45 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.