70-30 ETF-Portfolio mit Small Caps

100 %Aktienquote

0.21 % p.a.Portfolio TER

01.01.2013Starttag

3Anzahl ETFs

Beschreibung

Eine der Wohl bekanntesten und gleichzeitig beliebtesten Kombinationen ist die aus den Indizes des MSCI World und MSCI Emerging Markets. Der Grund für diese Aufteilung ist, dass der MSCI World nur in Industriestaaten investiert, die Schwellenländer aber ausklammert. Kombiniert mit einem zusätzlichen Investment in den MSCI World Small Caps und MSCI Emerging Markets IMI können etwa 99 Prozent des weltweit investierbaren Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung abgedeckt werden.

Eine empfohlene Aufteilung ist 70 Prozent in Industriestaaten und die restlichen 30 Prozent in Schwellenländer. Eine Aufteilung nach dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde sogar eine Gewichtung von etwa 60 Prozent Industriestaaten und 40 Prozent Schwellenländer ergeben. Ein dazu passendes Portfolio finden Sie hier: BIP-Weltportfolio mit Small Caps

Das identische Portfolio haben wir auch mit Vanguard-ETFs in einer ausschüttenden Variante erstellt.

Tipp: Sehen Sie sich dazu passend auch unsere Videos zur Auswahl von Welt-ETFs und Emerging Markets-ETFs an.

Renditekennzahlen

1 Monat	-16.72 %
3 Monate	-23.59 %
6 Monate	-15.81 %
Lfd. Jahr	-22.83 %

1 Jahr	-15.52 %
3 Jahre	-5.20 % (-1.76 % p.a.)
5 Jahre	+2.98 % (0.59 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2013)	+37.30 % (5.11 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs	3
Portfoliokosten (TER)	0.21 % p.a.
Aktuelle Aussschüttung p.a.	—
Portfolioerstellung	01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 ETF-Portfolio mit Small Caps.

Prozentuale Veränderung

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Eingesetzte ETFs	WKN	Gewicht	Region	Land	Strategie	Auss.	Repl.	TER
Aktien		100 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	A0RPWH	60 %	Welt	—	—	Nein	phy	0.20 %
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	A2DWBY	10 %	Welt	—	Small Cap	Nein	phy	0.35 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	A111X9	30 %	Emerging Markets	—	—	Nein	phy	0.18 %
Summe Portfolio		100 %	Ø Portfolio Ausschüttung:			—	TER:	0.21 %

Rendite des Musterportfolios

	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahresrendite	Ausschüttung p.a.
2020	-0.7 %	-9.9 %	-15.8 %	1.0 %	—	—	—	—	—	—	—	—	-23.86 %	0.00 %
2019	7.5 %	3.0 %	2.0 %	2.0 %	-5.4 %	4.4 %	1.9 %	-1.8 %	2.9 %	3.8 %	2.5 %	3.3 %	28.56 %	0.00 %
2018	1.9 %	-1.6 %	-1.2 %	2.9 %	2.9 %	-2.2 %	2.8 %	0.7 %	0.1 %	-5.9 %	1.5 %	-8.9 %	-7.43 %	0.00 %
2017	-0.4 %	4.6 %	-0.4 %	-0.4 %	-1.0 %	-1.7 %	-0.8 %	-0.5 %	2.3 %	2.7 %	-1.1 %	1.6 %	4.78 %	0.00 %
2016	-6.4 %	-0.5 %	2.2 %	1.6 %	2.1 %	1.1 %	3.7 %	0.7 %	0.4 %	0.4 %	4.6 %	3.4 %	13.51 %	0.00 %
2015	5.4 %	5.6 %	2.6 %	-0.4 %	0.9 %	-4.1 %	-1.1 %	-8.9 %	0.2 %	8.7 %	2.5 %	-5.0 %	5.22 %	—
2014		—		—
2013		—		—
2012		—		—
2011		—		—

Alternative ETFs

Alternative ETFs	WKN	Assetklasse	Region	Land	Strategie	Repl.	Auss.	TER	Sparplan Angebote
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	A1XB5U	Aktien	Welt	—	—	phy	Nein	0.19 %
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	A1W56P	Aktien	Welt	—	Small Cap	phy	Nein	0.45 %

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