70-30 ETF-Portfolio mit Small Caps
100 %Aktienquote
0.21 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
3Anzahl ETFs
Beschreibung
Eine der Wohl bekanntesten und gleichzeitig beliebtesten Kombinationen ist die aus den Indizes des MSCI World und MSCI Emerging Markets. Der Grund für diese Aufteilung ist, dass der MSCI World nur in Industriestaaten investiert, die Schwellenländer aber ausklammert. Kombiniert mit einem zusätzlichen Investment in den MSCI World Small Caps und MSCI Emerging Markets IMI können etwa 99 Prozent des weltweit investierbaren Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung abgedeckt werden.
Eine empfohlene Aufteilung ist 70 Prozent in Industriestaaten und die restlichen 30 Prozent in Schwellenländer. Eine Aufteilung nach dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde sogar eine Gewichtung von etwa 60 Prozent Industriestaaten und 40 Prozent Schwellenländer ergeben. Ein dazu passendes Portfolio finden Sie hier: BIP-Weltportfolio mit Small Caps
Das identische Portfolio haben wir auch mit Vanguard-ETFs in einer ausschüttenden Variante erstellt.
Tipp: Sehen Sie sich dazu passend auch unsere Videos zur Auswahl von Welt-ETFs und Emerging Markets-ETFs an.
Eine empfohlene Aufteilung ist 70 Prozent in Industriestaaten und die restlichen 30 Prozent in Schwellenländer. Eine Aufteilung nach dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde sogar eine Gewichtung von etwa 60 Prozent Industriestaaten und 40 Prozent Schwellenländer ergeben. Ein dazu passendes Portfolio finden Sie hier: BIP-Weltportfolio mit Small Caps
Das identische Portfolio haben wir auch mit Vanguard-ETFs in einer ausschüttenden Variante erstellt.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +2.44 % |
| 3 Monate | +9.28 % |
| 6 Monate | +9.52 % |
| Lfd. Jahr | +3.23 % |
| 1 Jahr | +23.50 % |
| 3 Jahre | +33.27 % (10.37 % p.a.) |
| 5 Jahre | +45.48 % (7.78 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +83.65 % (10.36 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 3 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.21 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 ETF-Portfolio mit Small Caps.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 100 % | ||||||||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | A0RPWH | 60 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.20 % | |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | A2DWBY | 10 % | Welt | — | Small Cap | Nein | phy | 0.35 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | A111X9 | 30 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.18 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | — | TER: | 0.21 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.23 % | 0.00 % | ||
| 2019 | 7.5 % | 3.0 % | 2.0 % | 2.0 % | -5.4 % | 4.4 % | 1.9 % | -1.8 % | 2.9 % | 3.8 % | 2.5 % | 3.3 % | 28.56 % | 0.00 % | ||
| 2018 | 1.9 % | -1.6 % | -1.2 % | 2.9 % | 2.9 % | -2.2 % | 2.8 % | 0.7 % | 0.1 % | -5.9 % | 1.5 % | -8.9 % | -7.43 % | 0.00 % | ||
| 2017 | -0.4 % | 4.6 % | -0.4 % | -0.4 % | -1.0 % | -1.7 % | -0.8 % | -0.5 % | 2.3 % | 2.7 % | -1.1 % | 1.6 % | 4.78 % | 0.00 % | ||
| 2016 | -6.4 % | -0.5 % | 2.2 % | 1.6 % | 2.1 % | 1.1 % | 3.7 % | 0.7 % | 0.4 % | 0.4 % | 4.6 % | 3.4 % | 13.51 % | 0.00 % | ||
| 2015 | 5.4 % | 5.6 % | 2.6 % | -0.4 % | 0.9 % | -4.1 % | -1.1 % | -8.9 % | 0.2 % | 8.7 % | 2.5 % | -5.0 % | 5.22 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
Alternative ETFs
| Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | A1XB5U | Aktien | Welt | — | — | phy | Nein | 0.19 % | |
| SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF | A1W56P | Aktien | Welt | — | Small Cap | phy | Nein | 0.45 % |
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