70-30 ETF-Portfolio mit Small Caps
100 % Aktienquote
100 % Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
3 Anzahl ETFs
Beschreibung
Eine der Wohl bekanntesten und gleichzeitig beliebtesten Kombinationen ist die aus den Indizes des MSCI World und MSCI Emerging Markets. Der Grund für diese Aufteilung ist, dass der MSCI World nur in Industriestaaten investiert, die Schwellenländer aber ausklammert. Kombiniert mit einem zusätzlichen Investment in den MSCI World Small Caps und MSCI Emerging Markets IMI können etwa 99 Prozent des weltweit investierbaren Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung abgedeckt werden.
Eine empfohlene Aufteilung ist 70 Prozent in Industriestaaten und die restlichen 30 Prozent in Schwellenländer. Eine Aufteilung nach dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde sogar eine Gewichtung von etwa 60 Prozent Industriestaaten und 40 Prozent Schwellenländer ergeben. Ein dazu passendes Portfolio finden Sie hier: BIP-Weltportfolio mit Small Caps
Das identische Portfolio haben wir auch mit Vanguard-ETFs in einer ausschüttenden Variante erstellt.
Tipp: Sehen Sie sich dazu passend auch unsere Videos zur Auswahl von Welt-ETFs und Emerging Markets-ETFs an.
Eine empfohlene Aufteilung ist 70 Prozent in Industriestaaten und die restlichen 30 Prozent in Schwellenländer. Eine Aufteilung nach dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde sogar eine Gewichtung von etwa 60 Prozent Industriestaaten und 40 Prozent Schwellenländer ergeben. Ein dazu passendes Portfolio finden Sie hier: BIP-Weltportfolio mit Small Caps
Das identische Portfolio haben wir auch mit Vanguard-ETFs in einer ausschüttenden Variante erstellt.
Tipp: Sehen Sie sich dazu passend auch unsere Videos zur Auswahl von Welt-ETFs und Emerging Markets-ETFs an.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +4,23 % |
| 3 Monate | +3,26 % |
| 6 Monate | -0,97 % |
| Lfd. Jahr | -5,88 % |
| 1 Jahr | -0,51 % |
| 3 Jahre | +38,22 % (11,98 % p.a.) |
| 5 Jahre | +54,79 % (9,19 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +121,17 % (9,54 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 3 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,21 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 70-30 ETF-Portfolio mit Small Caps.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
60,00 %
Andere
—
—
—
0,20 %
Aktien
17
30,00 %
Andere
—
—
—
0,18 %
Aktien
19
10,00 %
Andere
—
Small Cap
—
0,35 %
Aktien
15
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3,9 % | -3,7 % | 2,7 % | -3,4 % | -2,9 % | -5,7 % | 7,5 % | 1,1 % | — | — | — | — | -5,88 % | 0,00 % |
| 2021 | 1,0 % | 0,3 % | 2,4 % | 0,5 % | 0,3 % | 3,8 % | -0,8 % | 2,6 % | -2,1 % | 4,1 % | -0,6 % | 3,4 % | 23,28 % | 0,00 % |
| 2020 | -0,7 % | -9,9 % | -15,8 % | 14,3 % | 6,1 % | 1,9 % | 0,4 % | 2,8 % | -1,6 % | -1,4 % | 7,8 % | 2,5 % | 7,14 % | 0,00 % |
| 2019 | 7,5 % | 3,0 % | 2,0 % | 2,0 % | -5,4 % | 4,4 % | 1,9 % | -1,8 % | 2,9 % | 3,8 % | 2,5 % | 3,3 % | 26,37 % | 0,00 % |
| 2018 | 1,9 % | -1,6 % | -1,2 % | 2,9 % | 2,9 % | -2,2 % | 2,8 % | 0,7 % | 0,1 % | -5,9 % | 1,5 % | -8,9 % | -6,92 % | 0,00 % |
| 2017 | -0,4 % | 4,6 % | -0,4 % | -0,4 % | -1,0 % | -1,7 % | -0,8 % | -0,5 % | 2,3 % | 2,7 % | -1,1 % | 1,6 % | 9,98 % | — |
| 2016 | -6,4 % | -0,5 % | 2,2 % | 1,6 % | 2,1 % | 1,1 % | 3,7 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,4 % | 4,6 % | 3,4 % | 11,89 % | — |
| 2015 | 5,4 % | 5,6 % | 2,6 % | -0,4 % | 0,9 % | -4,1 % | -1,1 % | -8,9 % | 0,2 % | 8,7 % | 2,5 % | -5,0 % | 5,47 % | — |
| 2014 | — | — | ||||||||||||
| 2013 | — | — |
Alternative ETFs
Welt
—
Small Cap
0,45 %
9
Welt
—
—
0,19 %
14
Name | Region | Land | Strategie | Ausschütung | TER | Replikation | Sparpläne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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