70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 1

Aktienquote
70 %
Portfolio TER
0.23 % p.a.
Starttag
01.01.2013
Anzahl ETFs
2

Beschreibung

Dieses Portfolio stellt die einfachste Variante dar und besteht aus nur 2 ETFs. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben. Der MSCI ACWI IMI deckt rund 98 % des Weltaktienmakrtes ab, inklusive Schwellenländer und Small Caps. Der FTSE All-World deckt rund 93 % des Weltaktienmarktes einschließlich Schwellenländer ab. Bei diesem Index fehlen die Small Caps, aber das untere Ende der FTSE Mid Cap-Range reicht weiter hinunter als beim MSCI Index. Daher gibt es in Bezug auf den Grad der Gesamtabdeckung des Weltmarktes insgesamt nur geringe Unterschiede.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.

Renditekennzahlen

1 Monat-1.31 %
3 Monate+1.99 %
6 Monate+5.10 %
Lfd. Jahr+9.58 %
1 Jahr+2.25 %
3 Jahre+21.05 % (6.59 % p.a.)
5 Jahre+39.12 % (6.92 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+58.94 % (7.53 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0.23 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1.24 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 1

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  70 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETFA1JX5270 %Welt Ja (2.45 %) phy0.25 %
Anleihen  30 %
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETFLYX0Z630 %Eurozone Nein phy0.17 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:1.72 %TER:0.23 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20194.5 %2.3 %1.6 %1.7 %-1.7 % 8.68 % 1.24 %
20181.0 %-1.2 %-1.0 %2.7 %1.9 %-1.0 %2.1 %0.8 %0.4 %-3.9 %0.8 %-7.0 % -4.55 % 1.23 %
2017-0.8 %3.2 %-0.6 %-0.3 %-0.7 %-1.4 %-1.0 %-0.6 %1.9 %1.8 %-0.5 %0.8 % 1.68 % 1.45 %
2016-2.9 %-0.6 %0.6 %1.1 %2.4 %0.1 %2.4 %0.4 %0.0 %0.3 %3.9 %2.7 % 10.69 % 1.50 %
20153.5 %4.2 %1.7 %-0.8 %1.1 %-3.0 %0.6 %-6.3 %0.1 %6.3 %2.0 %-3.5 % 5.39 % 1.50 %
Alternative ETFs
Alternative ETFsWKNAsset­klasseRegionLandStrategieRepl.Auss.TERSparplan Angebote
SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETFA1JJTDAktienWeltphyNein0.40 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETFA0RAC9GeldmarktEurozonephyNein0.15 %

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