70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 1
70 %Aktienquote
0.20 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
2Anzahl ETFs
Beschreibung
Dieses Portfolio stellt die einfachste Variante dar und besteht aus nur 2 ETFs. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben. Der MSCI ACWI IMI deckt rund 98 % des Weltaktienmakrtes ab, inklusive Schwellenländer und Small Caps. Der FTSE All-World deckt rund 93 % des Weltaktienmarktes einschließlich Schwellenländer ab. Bei diesem Index fehlen die Small Caps, aber das untere Ende der FTSE Mid Cap-Range reicht weiter hinunter als beim MSCI Index. Daher gibt es in Bezug auf den Grad der Gesamtabdeckung des Weltmarktes insgesamt nur geringe Unterschiede.
Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +5.35 % |
| 3 Monate | +4.13 % |
| 6 Monate | +10.03 % |
| Lfd. Jahr | +3.31 % |
| 1 Jahr | +4.37 % |
| 3 Jahre | +18.87 % (5.92 % p.a.) |
| 5 Jahre | +27.69 % (5.08 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +75.51 % (7.38 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.20 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1.07 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 1.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 70 % | ||||||||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | A1JX52 | 70 % | Welt | — | — | Ja (1.51 %) | phy | 0.22 % | |
| Anleihen | 30 % | ||||||||
| Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF | LYX0Z6 | 30 % | Eurozone | — | — | Nein | phy | 0.16 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 1.06 % | TER: | 0.20 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.2 % | -7.3 % | -10.3 % | 9.4 % | 3.7 % | 0.9 % | -0.2 % | 2.3 % | -1.3 % | -1.5 % | 6.2 % | — | 0.55 % | 1.07 % | ||
| 2019 | 4.5 % | 2.3 % | 1.6 % | 1.7 % | -3.4 % | 3.3 % | 1.7 % | -0.9 % | 2.0 % | 2.6 % | 2.1 % | 2.0 % | 21.21 % | 1.56 % | ||
| 2018 | 1.0 % | -1.2 % | -1.0 % | 2.8 % | 1.9 % | -1.0 % | 2.1 % | 0.8 % | 0.4 % | -3.9 % | 0.8 % | -6.5 % | -4.11 % | 1.44 % | ||
| 2017 | -0.8 % | 3.2 % | -0.6 % | -0.3 % | -0.7 % | -1.4 % | -1.0 % | -0.6 % | 1.8 % | 1.8 % | -0.5 % | 0.8 % | 1.60 % | 1.38 % | ||
| 2016 | -4.4 % | -0.6 % | 0.6 % | 1.1 % | 2.4 % | 0.1 % | 2.4 % | 0.3 % | -0.0 % | 0.3 % | 3.9 % | 2.7 % | 8.76 % | 1.38 % | ||
| 2015 | 3.5 % | 4.2 % | 1.7 % | -0.8 % | 1.1 % | -3.0 % | 0.6 % | -6.3 % | 0.1 % | 6.3 % | 2.0 % | -3.5 % | 5.30 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
Alternative ETFs
| Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | A1JJTD | Aktien | Welt | — | — | phy | Nein | 0.40 % | |
| Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF | A0RAC9 | Geldmarkt | Eurozone | — | — | phy | Nein | 0.15 % |
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