70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2

Aktienquote
63 %
Portfolio TER
0.24 % p.a.
Starttag
01.01.2013
Anzahl ETFs
4

Beschreibung

Bei dieser Variante wird die Kommer Portfolio-Variante 1 um weitere Anlageklassen ergänzt. In diesem Beispiel ergänzen wir nur globale Immobilienaktien und Rohstoffe mit je 5 % des risikobehafteten Anteils (5 % von 70 % = 3,5 %). Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.

Renditekennzahlen

1 Monat-2.42 %
3 Monate+0.01 %
6 Monate+2.76 %
Lfd. Jahr+10.03 %
1 Jahr+1.51 %
3 Jahre+16.76 % (5.29 % p.a.)
5 Jahre+34.58 % (6.02 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+55.88 % (6.93 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs4
Portfoliokosten (TER)0.24 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1.53 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  63 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETFA1JX5263 %Welt Ja (2.20 %) phy0.25 %
Anleihen  30 %
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETFLYX0Z630 %Eurozone Nein phy0.17 %
Immobilien  3.50 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFA0LEW83.50 %WeltDividendenstrategie Ja (3.50 %) phy0.59 %
Rohstoffe  3.50 %
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture TR UCITS ETFLYX0V23.50 % Nein syn0.35 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:1.51 %TER:0.24 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20194.7 %2.3 %1.8 %1.4 %-3.3 %3.1 %1.8 %-2.2 % 9.71 % 1.53 %
20180.8 %-1.2 %-0.8 %2.8 %2.0 %-0.9 %1.8 %0.9 %0.4 %-3.6 %0.9 %-6.5 % -3.65 % 1.52 %
2017-1.1 %3.1 %-0.7 %-0.4 %-0.9 %-1.4 %-1.0 %-0.5 %1.7 %1.8 %-0.5 %0.9 % 0.88 % 1.41 %
2016-2.8 %-0.5 %0.6 %1.4 %2.2 %0.6 %2.3 %0.2 %0.1 %0.2 %3.9 %2.7 % 11.21 % 1.48 %
20153.7 %3.8 %1.6 %-0.9 %1.1 %-3.1 %0.3 %-6.1 %0.2 %6.0 %1.7 %-3.4 % 4.50 % 1.47 %
Alternative ETFs
Alternative ETFsWKNAsset­klasseRegionLandStrategieRepl.Auss.TERSparplan Angebote
SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETFA1JJTDAktienWeltphyNein0.40 %
Xetra-GoldA0S9GBRohstoffeNein
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETFA0RAC9GeldmarktEurozonephyNein0.15 %

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