70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3
Aktienquote
70 %
70 %
Portfolio TER
0.27 % p.a.
0.27 % p.a.
Starttag
01.01.2015
01.01.2015
Anzahl ETFs
6
6
Beschreibung
Variante 3 der Kommer Weltportfolios setzt auf die Faktorprämien Small Size, Value, Political Risk, Quality (bzw. Profitability) und Momentum. Eine simple Umsetzung würde mit je 20 % pro Faktor des risikobehafteten Anlagevolumes erfolgen. Damit würde sich eine regionale Zusammensetzung des Aktien-Anteils zu 80 % aus Industrieländern und zu 20 % aus Schwellenländern ergeben. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.
Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.
Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1.45 % |
| 3 Monate | +7.17 % |
| 6 Monate | -0.99 % |
| Lfd. Jahr | +8.74 % |
| 1 Jahr | +3.09 % |
| 3 Jahre | +21.31 % (6.64 % p.a.) |
| 5 Jahre | |
| Seit Auflage (01.01.2015) | +26.56 % (5.75 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.27 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.01.2015 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 70 % | ||||||||
| SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF | A1W56P | 14 % | Welt | — | Small Cap | Nein | phy | 0.45 % | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | A12ATG | 14 % | Welt | — | Value Strategie | Nein | phy | 0.30 % | |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | A12ATE | 14 % | Welt | — | Fundamental / Quality | Nein | phy | 0.30 % | |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF | A12ATF | 14 % | Welt | — | Momentum | Nein | phy | 0.30 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | A111X9 | 14 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.18 % | |
| Anleihen | 30 % | ||||||||
| Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF | LYX0Z6 | 30 % | Eurozone | — | — | Nein | phy | 0.17 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | — | TER: | 0.27 % | ||||
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.9 % | 2.3 % | 1.0 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.33 % | 0.00 % | ||
| 2018 | 1.2 % | -0.7 % | -0.7 % | 1.8 % | 2.3 % | -1.7 % | 1.7 % | 1.0 % | 0.2 % | -4.6 % | 0.6 % | -7.1 % | -6.26 % | 0.00 % | ||
| 2017 | -0.6 % | 3.1 % | -0.4 % | -0.2 % | -0.8 % | -1.3 % | -0.7 % | -0.4 % | 2.1 % | 2.3 % | -0.5 % | 0.9 % | 3.34 % | 0.00 % | ||
| 2016 | -3.0 % | -0.5 % | 1.0 % | 1.0 % | 2.9 % | 0.6 % | 2.5 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.1 % | 3.7 % | 2.4 % | 11.56 % | 0.00 % | ||
| 2015 | 4.0 % | 4.2 % | 2.0 % | -0.9 % | 1.3 % | -2.8 % | -0.2 % | -6.4 % | 0.0 % | 5.9 % | 2.2 % | -3.4 % | 5.35 % | — | ||
| 2014 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2013 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2012 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2011 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2010 | 0.00 % | 0.00 % |
Alternative ETFs
| Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
|---|
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