70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3

70 %Aktienquote
0,27 % p.a.Portfolio TER
01.01.2015Starttag
6Anzahl ETFs

Beschreibung

Variante 3 der Kommer Weltportfolios setzt auf die Faktorprämien Small Size, Value, Political Risk, Quality (bzw. Profitability) und Momentum. Eine simple Umsetzung würde mit je 20 % pro Faktor des risikobehafteten Anlagevolumes erfolgen. Damit würde sich eine regionale Zusammensetzung des Aktien-Anteils zu 80 % aus Industrieländern und zu 20 % aus Schwellenländern ergeben. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.

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Renditekennzahlen

1 Monat-0,11 %
3 Monate+2,44 %
6 Monate+6,30 %
Lfd. Jahr+14,41 %
1 Jahr+16,00 %
3 Jahre+33,32 % (10,04 % p.a.)
5 Jahre+43,27 % (7,45 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2015)
+60,50 % (7,09 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs6
Portfoliokosten (TER)0,27 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2015

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF
30,00 %
Andere
Andere
0,17 %
Anleihen
P
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
14,00 %
Andere
Andere
Small Cap
0,45 %
Aktien
P
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
14,00 %
Andere
Andere
Value Strategie
0,30 %
Aktien
P
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
14,00 %
Andere
Andere
Fundamental / Quality
0,30 %
Aktien
P
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
14,00 %
Andere
Andere
Momentum
0,30 %
Aktien
P
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
14,00 %
Andere
Andere
0,18 %
Aktien
P
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20211,1 %0,4 %1,9 %0,2 %0,0 %2,2 %-0,4 %1,7 %-1,3 %2,8 %-0,4 %14,41 %0,00 %
2020-0,2 %-7,0 %-10,9 %8,9 %4,0 %1,0 %-0,5 %1,9 %-0,9 %-1,2 %5,5 %1,8 %3,51 %0,00 %
20194,9 %2,3 %1,4 %1,2 %-4,0 %3,2 %1,3 %-1,2 %1,7 %2,6 %2,0 %2,2 %17,63 %0,00 %
20181,2 %-0,7 %-0,7 %1,8 %2,3 %-1,7 %1,7 %1,0 %0,2 %-4,6 %0,6 %-6,4 %-5,11 %0,00 %
2017-0,6 %3,1 %-0,4 %-0,2 %-0,7 %-1,3 %-0,7 %-0,4 %2,1 %2,3 %-0,5 %0,9 %6,91 %0,00 %
2016-4,6 %-0,5 %1,0 %1,0 %1,9 %0,6 %2,5 %0,3 %0,2 %0,1 %3,7 %2,4 %7,48 %
20154,0 %4,2 %2,0 %-0,9 %1,3 %-2,8 %-0,2 %-6,4 %0,0 %5,9 %2,2 %-3,4 %5,67 %

Alternative ETFs

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Eurozone
Eurozone
0,15 %
P
3
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF
Welt
Welt
Momentum
0,25 %
P
13
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF
Welt
Welt
Fundamental / Quality
0,25 %
P
13
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
Welt
Welt
Value Strategie
0,25 %
P
13
Name
Region
Land
Strategie
Ausschütung
TER
Replikation
Sparpläne

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Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.