70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3
70 %Aktienquote
0.27 % p.a.Portfolio TER
01.01.2015Starttag
6Anzahl ETFs
Beschreibung
Variante 3 der Kommer Weltportfolios setzt auf die Faktorprämien Small Size, Value, Political Risk, Quality (bzw. Profitability) und Momentum. Eine simple Umsetzung würde mit je 20 % pro Faktor des risikobehafteten Anlagevolumes erfolgen. Damit würde sich eine regionale Zusammensetzung des Aktien-Anteils zu 80 % aus Industrieländern und zu 20 % aus Schwellenländern ergeben. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.
Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | -0.32 % |
| 3 Monate | +6.31 % |
| 6 Monate | -5.31 % |
| Lfd. Jahr | -5.45 % |
| 1 Jahr | +1.08 % |
| 3 Jahre | +11.71 % (3.65 % p.a.) |
| 5 Jahre | +16.96 % (3.18 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2015) | +28.13 % (4.53 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.27 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.01.2015 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 70 % | ||||||||
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | A1W56P | 14 % | Welt | — | Small Cap | Nein | phy | 0.45 % | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | A12ATG | 14 % | Welt | — | Value Strategie | Nein | phy | 0.30 % | |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | A12ATE | 14 % | Welt | — | Fundamental / Quality | Nein | phy | 0.30 % | |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF | A12ATF | 14 % | Welt | — | Momentum | Nein | phy | 0.30 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | A111X9 | 14 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.18 % | |
| Anleihen | 30 % | ||||||||
| Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF | LYX0Z6 | 30 % | Eurozone | — | — | Nein | phy | 0.17 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | — | TER: | 0.27 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -0.2 % | -7.0 % | -10.9 % | 8.9 % | 4.0 % | 1.0 % | -0.5 % | 0.0 % | — | — | — | — | -5.85 % | 0.00 % | ||
| 2019 | 4.9 % | 2.3 % | 1.4 % | 1.2 % | -4.0 % | 3.2 % | 1.3 % | -1.2 % | 1.7 % | 2.6 % | 2.0 % | 2.2 % | 18.80 % | 0.00 % | ||
| 2018 | 1.2 % | -0.7 % | -0.7 % | 1.8 % | 2.3 % | -1.7 % | 1.7 % | 1.0 % | 0.2 % | -4.6 % | 0.6 % | -6.4 % | -5.60 % | 0.00 % | ||
| 2017 | -0.6 % | 3.1 % | -0.4 % | -0.2 % | -0.7 % | -1.3 % | -0.7 % | -0.4 % | 2.1 % | 2.3 % | -0.5 % | 0.9 % | 3.43 % | 0.00 % | ||
| 2016 | -4.6 % | -0.5 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.9 % | 0.6 % | 2.5 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.1 % | 3.7 % | 2.4 % | 8.61 % | 0.00 % | ||
| 2015 | 4.0 % | 4.2 % | 2.0 % | -0.9 % | 1.3 % | -2.8 % | -0.2 % | -6.4 % | 0.0 % | 5.9 % | 2.2 % | -3.4 % | 5.35 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
Alternative ETFs
| Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | A1103E | Aktien | Welt | — | Value Strategie | phy | Nein | 0.25 % | |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | A1103D | Aktien | Welt | — | Fundamental / Quality | phy | Nein | 0.25 % | |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | A1103G | Aktien | Welt | — | Momentum | phy | Nein | 0.25 % | |
| Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF | A0RAC9 | Geldmarkt | Eurozone | — | — | phy | Nein | 0.15 % |
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