70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3

Aktienquote
70 %
Portfolio TER
0.27 % p.a.
Starttag
01.01.2015
Anzahl ETFs
6

Beschreibung

Variante 3 der Kommer Weltportfolios setzt auf die Faktorprämien Small Size, Value, Political Risk, Quality (bzw. Profitability) und Momentum. Eine simple Umsetzung würde mit je 20 % pro Faktor des risikobehafteten Anlagevolumes erfolgen. Damit würde sich eine regionale Zusammensetzung des Aktien-Anteils zu 80 % aus Industrieländern und zu 20 % aus Schwellenländern ergeben. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.

Renditekennzahlen

1 Monat-2.04 %
3 Monate+1.18 %
6 Monate+4.11 %
Lfd. Jahr+8.61 %
1 Jahr-0.64 %
3 Jahre+21.20 % (6.61 % p.a.)
5 Jahre
Seit Auflage
(01.01.2015)
+26.41 % (5.49 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs6
Portfoliokosten (TER)0.27 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2015

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  70 %
SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETFA1W56P14 %WeltSmall Cap Nein phy0.45 %
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFA12ATG14 %WeltValue Strategie Nein phy0.30 %
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETFA12ATE14 %WeltFundamental / Quality Nein phy0.30 %
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETFA12ATF14 %WeltMomentum Nein phy0.30 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFA111X914 %Emerging Markets Nein phy0.18 %
Anleihen  30 %
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETFLYX0Z630 %Eurozone Nein phy0.17 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:TER:0.27 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20194.9 %2.3 %1.4 %1.2 %-2.4 % 7.43 % 0.00 %
20181.2 %-0.7 %-0.7 %1.8 %2.3 %-1.7 %1.7 %1.0 %0.2 %-4.6 %0.6 %-7.1 % -6.26 % 0.00 %
2017-0.6 %3.1 %-0.4 %-0.2 %-0.8 %-1.3 %-0.7 %-0.4 %2.1 %2.3 %-0.5 %0.9 % 3.34 % 0.00 %
2016-3.0 %-0.5 %1.0 %1.0 %2.9 %0.6 %2.5 %0.3 %0.2 %0.1 %3.7 %2.4 % 11.56 % 0.00 %
20154.0 %4.2 %2.0 %-0.9 %1.3 %-2.8 %-0.2 %-6.4 %0.0 %5.9 %2.2 %-3.4 % 5.35 % 
Alternative ETFs
Alternative ETFsWKNAsset­klasseRegionLandStrategieRepl.Auss.TERSparplan Angebote
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETFA1103EAktienWeltValue StrategiephyNein0.25 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETFA1103DAktienWeltFundamental / QualityphyNein0.25 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETFA1103GAktienWeltMomentumphyNein0.25 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETFA0RAC9GeldmarktEurozonephyNein0.15 %

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