70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3

Aktienquote
70 %

Portfolio TER
0.27 % p.a.

Starttag
01.01.2015

Anzahl ETFs
6

Beschreibung

Variante 3 der Kommer Weltportfolios setzt auf die Faktorprämien Small Size, Value, Political Risk, Quality (bzw. Profitability) und Momentum. Eine simple Umsetzung würde mit je 20 % pro Faktor des risikobehafteten Anlagevolumes erfolgen. Damit würde sich eine regionale Zusammensetzung des Aktien-Anteils zu 80 % aus Industrieländern und zu 20 % aus Schwellenländern ergeben. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.

Renditekennzahlen

1 Monat	+2.67 %
3 Monate	+1.09 %
6 Monate	+8.27 %
Lfd. Jahr	+11.78 %

1 Jahr	+2.31 %
3 Jahre	+18.47 % (5.85 % p.a.)
5 Jahre
Seit Auflage (01.01.2015)	+30.10 % (5.97 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs	6
Portfoliokosten (TER)	0.27 % p.a.
Aktuelle Aussschüttung p.a.	—
Portfolioerstellung	01.01.2015

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3

Prozentuale Veränderung

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Eingesetzte ETFs

Eingesetzte ETFs	WKN	Gewicht	Region	Land	Strategie	Auss.	Repl.	TER
Aktien		70 %
SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF	A1W56P	14 %	Welt	—	Small Cap	Nein	phy	0.45 %
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	A12ATG	14 %	Welt	—	Value Strategie	Nein	phy	0.30 %
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	A12ATE	14 %	Welt	—	Fundamental / Quality	Nein	phy	0.30 %
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	A12ATF	14 %	Welt	—	Momentum	Nein	phy	0.30 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	A111X9	14 %	Emerging Markets	—	—	Nein	phy	0.18 %
Anleihen		30 %
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF	LYX0Z6	30 %	Eurozone	—	—	Nein	phy	0.17 %
Summe Portfolio		100 %	Ø Portfolio Ausschüttung:			—	TER:	0.27 %

Rendite des Musterportfolios

	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahresrendite	Ausschüttung p.a.
2019	4.9 %	2.3 %	1.4 %	1.2 %	-4.0 %	3.2 %	0.7 %	—	—	—	—	—	9.87 %	0.00 %
2018	1.2 %	-0.7 %	-0.7 %	1.8 %	2.3 %	-1.7 %	1.7 %	1.0 %	0.2 %	-4.6 %	0.6 %	-7.1 %	-6.26 %	0.00 %
2017	-0.6 %	3.1 %	-0.4 %	-0.2 %	-0.8 %	-1.3 %	-0.7 %	-0.4 %	2.1 %	2.3 %	-0.5 %	0.9 %	3.34 %	0.00 %
2016	-3.0 %	-0.5 %	1.0 %	1.0 %	2.9 %	0.6 %	2.5 %	0.3 %	0.2 %	0.1 %	3.7 %	2.4 %	11.56 %	0.00 %
2015	4.0 %	4.2 %	2.0 %	-0.9 %	1.3 %	-2.8 %	-0.2 %	-6.4 %	0.0 %	5.9 %	2.2 %	-3.4 %	5.35 %	—
2014		0.00 %		0.00 %
2013		0.00 %		0.00 %
2012		0.00 %		0.00 %
2011		0.00 %		0.00 %
2010		0.00 %		0.00 %

Alternative ETFs

Alternative ETFs	WKN	Assetklasse	Region	Land	Strategie	Repl.	Auss.	TER
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	A1103E	Aktien	Welt	—	Value Strategie	phy	Nein	0.25 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	A1103D	Aktien	Welt	—	Fundamental / Quality	phy	Nein	0.25 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	A1103G	Aktien	Welt	—	Momentum	phy	Nein	0.25 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	A0RAC9	Geldmarkt	Eurozone	—	—	phy	Nein	0.15 %

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