70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 4
70 % Aktienquote
70 % Portfolio TER
01.01.2016 Starttag
3 Anzahl ETFs
Beschreibung
Im Value-Index sind auch Mid- und Large-Cap Unternehmen enthalten. Der Anleger möchte streng genommen aber die Small Cap Prämie von Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung realisieren. Somit hätte ein Anleger also die Faktorprämie Value gar nicht komplett, sondern nur teilweise, im Portfolio. Ein integrierter Multi-Faktor-Index bietet für dieses Problem die Lösung. In einem solchen Index wären als nur Aktien, die eine kleine Größe im Bezug auf die Marktkapitalisierung und gleichzeitig aber die Bedingungen von Value, Quality und Momentum erfüllt. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.
Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.
Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +2,76 % |
| 3 Monate | +0,91 % |
| 6 Monate | -0,55 % |
| Lfd. Jahr | -4,23 % |
| 1 Jahr | -0,70 % |
| 3 Jahre | +22,18 % (7,31 % p.a.) |
| 5 Jahre | +29,12 % (5,28 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2016) | +43,01 % (5,57 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 3 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,35 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.01.2016 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 4.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
52,50 %
Andere
—
Multi-Faktor
—
0,50 %
Aktien
14
30,00 %
Andere
—
—
—
0,17 %
Anleihen
8
17,50 %
Andere
—
—
—
0,18 %
Aktien
19
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3,1 % | -1,7 % | 1,4 % | -1,6 % | -1,8 % | -4,7 % | 5,5 % | 0,2 % | — | — | — | — | -4,23 % | 0,00 % |
| 2021 | 0,9 % | 0,3 % | 2,6 % | -0,1 % | 0,6 % | 2,2 % | -0,3 % | 1,4 % | -2,2 % | 2,5 % | -0,0 % | 3,4 % | 16,41 % | 0,00 % |
| 2020 | -0,7 % | -7,2 % | -10,8 % | 8,4 % | 4,2 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,9 % | -0,5 % | -0,8 % | 4,6 % | 1,5 % | 2,17 % | 0,00 % |
| 2019 | 5,4 % | 1,9 % | 0,5 % | 0,7 % | -4,1 % | 3,4 % | 1,1 % | -1,5 % | 2,0 % | 2,8 % | 2,1 % | 1,8 % | 15,31 % | 0,00 % |
| 2018 | 1,1 % | -0,7 % | -0,4 % | 1,1 % | 2,2 % | -2,4 % | 1,9 % | 0,5 % | -0,1 % | -4,4 % | 0,7 % | -6,2 % | -6,55 % | 0,00 % |
| 2017 | -0,6 % | 3,2 % | -0,3 % | -0,0 % | -0,5 % | -1,5 % | -0,5 % | -0,2 % | 2,0 % | 2,5 % | -0,5 % | 0,9 % | 7,93 % | — |
| 2016 | -3,3 % | -0,5 % | 1,2 % | 0,4 % | 1,6 % | 0,2 % | 2,2 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 3,4 % | 2,4 % | 7,95 % | — |
| 2015 | — | — | ||||||||||||
| 2014 | — | — | ||||||||||||
| 2013 | — | — |
Alternative ETFs
Emerging Markets
—
Multi-Faktor
0,45 %
7
Eurozone
—
—
0,15 %
3
Europa
—
Multi-Faktor
0,45 %
12
—
—
—
—
0
—
—
—
—
0
Name | Region | Land | Strategie | Ausschütung | TER | Replikation | Sparpläne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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