70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 4

Aktienquote
70 %
Portfolio TER
0.35 % p.a.
Starttag
01.01.2016
Anzahl ETFs
3

Beschreibung

Im Value-Index sind auch Mid- und Large-Cap Unternehmen enthalten. Der Anleger möchte streng genommen aber die Small Cap Prämie von Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung realisieren. Somit hätte ein Anleger also die Faktorprämie Value gar nicht komplett, sondern nur teilweise, im Portfolio. Ein integrierter Multi-Faktor-Index bietet für dieses Problem die Lösung. In einem solchen Index wären als nur Aktien, die eine kleine Größe im Bezug auf die Marktkapitalisierung und gleichzeitig aber die Bedingungen von Value, Quality und Momentum erfüllt. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.

Renditekennzahlen

1 Monat-3.21 %
3 Monate-1.36 %
6 Monate+2.02 %
Lfd. Jahr+6.56 %
1 Jahr-3.45 %
3 Jahre+17.70 % (5.72 % p.a.)
5 Jahre
Seit Auflage
(01.01.2016)
+15.04 % (4.24 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs3
Portfoliokosten (TER)0.35 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2016

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 4

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  70 %
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETFA14YPA52.50 %WeltMulti-Faktor Nein phy0.50 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFA111X917.50 %Emerging Markets Nein phy0.18 %
Anleihen  30 %
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETFLYX0Z630 %Eurozone Nein phy0.17 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:TER:0.35 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20195.4 %1.9 %0.5 %0.7 %-2.9 % 5.59 % 0.00 %
20181.1 %-0.7 %-0.4 %1.1 %2.2 %-2.4 %1.9 %0.5 %-0.1 %-4.4 %0.7 %-7.0 % -7.63 % 0.00 %
2017-0.6 %3.2 %-0.3 %-0.0 %-0.6 %-1.5 %-0.5 %-0.2 %2.0 %2.5 %-0.5 %0.9 % 4.37 % 0.00 %
2016-3.3 %-0.5 %1.2 %0.4 %2.6 %0.2 %2.2 %0.6 %0.4 %0.3 %3.4 %2.4 % 10.11 % 
Alternative ETFs
Alternative ETFsWKNAsset­klasseRegionLandStrategieRepl.Auss.TERSparplan Angebote
Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor World Index UCITS ETFLYX0U0AktienWeltMulti-FaktorsynNein0.40 %
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETFA14YPBAktienEuropaMulti-FaktorphyNein0.45 %
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETFA2DTF1AktienEmerging MarketsMulti-FaktorphyNein0.55 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETFA0RAC9GeldmarktEurozonephyNein0.15 %

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