70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 4
70 %Aktienquote
0.34 % p.a.Portfolio TER
01.01.2016Starttag
3Anzahl ETFs
Beschreibung
Im Value-Index sind auch Mid- und Large-Cap Unternehmen enthalten. Der Anleger möchte streng genommen aber die Small Cap Prämie von Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung realisieren. Somit hätte ein Anleger also die Faktorprämie Value gar nicht komplett, sondern nur teilweise, im Portfolio. Ein integrierter Multi-Faktor-Index bietet für dieses Problem die Lösung. In einem solchen Index wären als nur Aktien, die eine kleine Größe im Bezug auf die Marktkapitalisierung und gleichzeitig aber die Bedingungen von Value, Quality und Momentum erfüllt. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.
Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +3.39 % |
| 3 Monate | +5.16 % |
| 6 Monate | +10.92 % |
| Lfd. Jahr | +0.96 % |
| 1 Jahr | +1.82 % |
| 3 Jahre | +9.55 % (3.08 % p.a.) |
| 5 Jahre | |
| Seit Auflage (01.01.2016) | +26.75 % (4.96 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 3 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.34 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.01.2016 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 4.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 70 % | ||||||||
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF | A14YPA | 52.50 % | Welt | — | Multi-Faktor | Nein | phy | 0.50 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | A111X9 | 17.50 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.18 % | |
| Anleihen | 30 % | ||||||||
| Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF | LYX0Z6 | 30 % | Eurozone | — | — | Nein | phy | 0.16 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | — | TER: | 0.34 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -0.7 % | -7.2 % | -10.8 % | 8.4 % | 4.2 % | 0.6 % | 0.7 % | 0.9 % | -0.5 % | -0.8 % | 5.2 % | — | -1.51 % | 0.00 % | ||
| 2019 | 5.4 % | 1.9 % | 0.5 % | 0.7 % | -4.1 % | 3.4 % | 1.1 % | -1.5 % | 2.0 % | 2.8 % | 2.1 % | 1.8 % | 17.03 % | 0.00 % | ||
| 2018 | 1.1 % | -0.7 % | -0.4 % | 1.1 % | 2.2 % | -2.4 % | 1.9 % | 0.5 % | -0.1 % | -4.4 % | 0.7 % | -6.2 % | -6.84 % | 0.00 % | ||
| 2017 | -0.6 % | 3.2 % | -0.3 % | -0.0 % | -0.5 % | -1.5 % | -0.5 % | -0.2 % | 2.0 % | 2.5 % | -0.5 % | 0.9 % | 4.45 % | 0.00 % | ||
| 2016 | -3.3 % | -0.5 % | 1.2 % | 0.4 % | 1.6 % | 0.2 % | 2.2 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.3 % | 3.4 % | 2.4 % | 8.98 % | — | ||
| 2015 | — | — | ||||||||||||||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
Alternative ETFs
| Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | A14YPB | Aktien | Europa | — | Multi-Faktor | phy | Nein | 0.45 % | |
| Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF | A2DTF1 | Aktien | Emerging Markets | — | Multi-Faktor | phy | Nein | 0.45 % | |
| Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF | A0RAC9 | Geldmarkt | Eurozone | — | — | phy | Nein | 0.15 % |
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