70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 4

Aktienquote
70 %

Portfolio TER
0.35 % p.a.

Starttag
01.01.2016

Anzahl ETFs
3

Beschreibung

Im Value-Index sind auch Mid- und Large-Cap Unternehmen enthalten. Der Anleger möchte streng genommen aber die Small Cap Prämie von Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung realisieren. Somit hätte ein Anleger also die Faktorprämie Value gar nicht komplett, sondern nur teilweise, im Portfolio. Ein integrierter Multi-Faktor-Index bietet für dieses Problem die Lösung. In einem solchen Index wären als nur Aktien, die eine kleine Größe im Bezug auf die Marktkapitalisierung und gleichzeitig aber die Bedingungen von Value, Quality und Momentum erfüllt. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.

Renditekennzahlen

1 Monat	+2.98 %
3 Monate	+0.81 %
6 Monate	+6.96 %
Lfd. Jahr	+10.70 %

1 Jahr	+1.22 %
3 Jahre	+17.12 % (5.45 % p.a.)
5 Jahre
Seit Auflage (01.01.2016)	+19.51 % (5.17 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs	3
Portfoliokosten (TER)	0.35 % p.a.
Aktuelle Aussschüttung p.a.	—
Portfolioerstellung	01.01.2016

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 4

Prozentuale Veränderung

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Eingesetzte ETFs

Eingesetzte ETFs	WKN	Gewicht	Region	Land	Strategie	Auss.	Repl.	TER
Aktien		70 %
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF	A14YPA	52.50 %	Welt	—	Multi-Faktor	Nein	phy	0.50 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	A111X9	17.50 %	Emerging Markets	—	—	Nein	phy	0.18 %
Anleihen		30 %
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF	LYX0Z6	30 %	Eurozone	—	—	Nein	phy	0.17 %
Summe Portfolio		100 %	Ø Portfolio Ausschüttung:			—	TER:	0.35 %

Rendite des Musterportfolios

	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahresrendite	Ausschüttung p.a.
2019	5.4 %	1.9 %	0.5 %	0.7 %	-4.1 %	3.4 %	0.8 %	—	—	—	—	—	8.69 %	0.00 %
2018	1.1 %	-0.7 %	-0.4 %	1.1 %	2.2 %	-2.4 %	1.9 %	0.5 %	-0.1 %	-4.4 %	0.7 %	-7.0 %	-7.63 %	0.00 %
2017	-0.6 %	3.2 %	-0.3 %	-0.0 %	-0.6 %	-1.5 %	-0.5 %	-0.2 %	2.0 %	2.5 %	-0.5 %	0.9 %	4.37 %	0.00 %
2016	-3.3 %	-0.5 %	1.2 %	0.4 %	2.6 %	0.2 %	2.2 %	0.6 %	0.4 %	0.3 %	3.4 %	2.4 %	10.11 %	—
2015		0.00 %		—
2014		0.00 %		0.00 %
2013		0.00 %		0.00 %
2012		0.00 %		0.00 %
2011		0.00 %		0.00 %
2010		0.00 %		0.00 %

Alternative ETFs

Alternative ETFs	WKN	Assetklasse	Region	Land	Strategie	Repl.	Auss.	TER
Lyxor Index Fund - Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor World Index UCITS ETF	LYX0U0	Aktien	Welt	—	Multi-Faktor	syn	Nein	0.40 %
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF	A14YPB	Aktien	Europa	—	Multi-Faktor	phy	Nein	0.45 %
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF	A2DTF1	Aktien	Emerging Markets	—	Multi-Faktor	phy	Nein	0.55 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	A0RAC9	Geldmarkt	Eurozone	—	—	phy	Nein	0.15 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.