70-30 Low Volatility Portfolio

100 %Aktienquote
0,33 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
2Anzahl ETFs

Beschreibung

Das allseits beliebte 70-30 Weltportfolio jetzt auch in einer „Low / Minimum Volatility“-Variante. Dabei wird im Portfolio in weltweite Industriestaaten und Schwellenländer investiert. Zusätzlich dazu sind die beiden Bestandteile mit dem Faktor „Low Volatility“ ausgestattet, um mögliche Schwankungen beziehungsweise Verlustrisiken zu minimieren. Eine empfohlene Aufteilung ist 70 Prozent in den Weltindex und die restlichen 30 Prozent in Schwellenländer zu investieren. Eine Aufteilung nach dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde sogar eine Gewichtung von etwa 60 Prozent Industriestaaten und 40 Prozent Schwellenländer ergeben. Abseits des Faktors „Low Volatility“ gibt es das Portfolio allgemein auch in einer ausschüttenden sowie thesaurierenden Variante.
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Renditekennzahlen

1 Monat-1,05 %
3 Monate+3,48 %
6 Monate+8,64 %
Lfd. Jahr+12,85 %
1 Jahr+17,66 %
3 Jahre+25,07 % (7,94 % p.a.)
5 Jahre+40,48 % (7,16 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+118,58 % (9,38 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0,33 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 Low Volatility Portfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)
70,00 %
Welt
Welt
Low Volatility
0,30 %
Aktien
P
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
30,00 %
Emerging Markets
Emerging Markets
Low Volatility
0,40 %
Aktien
P
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
Investieren nach Gerd Kommers bewährtem Weltportfolio-Konzept.
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Rendite des Musterportfolios

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
2021-0,1 %-2,1 %5,2 %-0,5 %1,1 %3,8 %0,7 %2,5 %-1,3 %12,85 %0,00 %
20201,9 %-8,1 %-11,5 %10,4 %2,8 %-0,7 %-0,9 %0,3 %0,4 %-2,0 %3,0 %0,7 %-4,13 %0,00 %
20194,9 %2,8 %2,8 %0,9 %-1,3 %2,1 %2,2 %1,1 %1,1 %0,6 %1,0 %1,3 %20,77 %0,00 %
20180,3 %-1,3 %0,2 %1,8 %2,9 %-1,0 %3,0 %1,5 %0,9 %-2,9 %3,7 %-5,7 %0,98 %0,00 %
2017-1,4 %5,5 %-0,3 %-1,1 %-0,3 %-2,6 %-1,5 %-0,1 %1,0 %2,2 %-0,4 %0,9 %4,45 %0,00 %
2016-2,6 %0,8 %1,0 %0,7 %2,7 %4,8 %1,5 %-1,9 %-0,3 %-0,5 %2,1 %3,3 %9,23 %
20157,9 %3,4 %3,8 %-1,7 %0,0 %-4,1 %0,9 %-7,6 %1,5 %7,3 %1,9 %-2,9 %10,43 %

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