70-30 Low Volatility Portfolio
100 %Aktienquote
0.33 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
2Anzahl ETFs
Beschreibung
Das allseits beliebte 70-30 Weltportfolio jetzt auch in einer „Low / Minimum Volatility“-Variante. Dabei wird im Portfolio in weltweite Industriestaaten und Schwellenländer investiert. Zusätzlich dazu sind die beiden Bestandteile mit dem Faktor „Low Volatility“ ausgestattet, um mögliche Schwankungen beziehungsweise Verlustrisiken zu minimieren.
Eine empfohlene Aufteilung ist 70 Prozent in den Weltindex und die restlichen 30 Prozent in Schwellenländer zu investieren. Eine Aufteilung nach dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde sogar eine Gewichtung von etwa 60 Prozent Industriestaaten und 40 Prozent Schwellenländer ergeben.
Abseits des Faktors „Low Volatility“ gibt es das Portfolio allgemein auch in einer ausschüttenden sowie thesaurierenden Variante.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +3.78 % |
| 3 Monate | +6.20 % |
| 6 Monate | +6.36 % |
| Lfd. Jahr | +2.53 % |
| 1 Jahr | -5.68 % |
| 3 Jahre | +18.05 % (5.76 % p.a.) |
| 5 Jahre | +44.84 % (7.74 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +98.60 % (8.87 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.33 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 70-30 Low Volatility Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 100 % | ||||||||
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | A1J781 | 70 % | Welt | — | Low Volatility | Nein | phy | 0.30 % | |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | A1J782 | 30 % | Emerging Markets | — | Low Volatility | Nein | phy | 0.40 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | — | TER: | 0.33 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.53 % | 0.00 % | ||
| 2020 | 1.9 % | -8.1 % | -11.5 % | 10.4 % | 2.8 % | -0.7 % | -0.9 % | 0.3 % | 0.4 % | -2.0 % | 3.0 % | 0.7 % | -5.53 % | 0.00 % | ||
| 2019 | 4.9 % | 2.8 % | 2.8 % | 0.9 % | -1.3 % | 2.1 % | 2.2 % | 1.1 % | 1.1 % | 0.6 % | 1.0 % | 1.3 % | 20.98 % | 0.00 % | ||
| 2018 | 0.3 % | -1.3 % | 0.2 % | 1.8 % | 2.9 % | -1.0 % | 3.0 % | 1.5 % | 0.9 % | -2.9 % | 3.7 % | -5.7 % | 2.94 % | 0.00 % | ||
| 2017 | -1.4 % | 5.5 % | -0.3 % | -1.1 % | -0.3 % | -2.6 % | -1.5 % | -0.1 % | 1.0 % | 2.2 % | -0.4 % | 0.9 % | 1.57 % | 0.00 % | ||
| 2016 | -2.6 % | 0.8 % | 1.0 % | 0.7 % | 2.7 % | 4.8 % | 1.5 % | -1.9 % | -0.3 % | -0.5 % | 2.1 % | 3.3 % | 11.77 % | — | ||
| 2015 | 7.9 % | 3.4 % | 3.8 % | -1.7 % | 0.0 % | -4.1 % | 0.9 % | -7.6 % | 1.5 % | 7.3 % | 1.9 % | -2.9 % | 9.76 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — |
Alternative ETFs
| Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | A1103F | Aktien | Welt | — | Low Volatility | phy | Nein | 0.25 % | |
| Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF | A1JPU9 | Aktien | Emerging Markets | — | Low Volatility | syn | Nein | 0.75 % | |
| Vanguard Global Minimum Volatility UCITS ETF | A14YCY | Aktien | Welt | — | Low Volatility | — | Nein | 0.22 % |
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