Allwetter-Portfolio von Ray Dalio

30 % Aktienquote
30 % Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
9 Anzahl ETFs

Beschreibung

In den 1990er-Jahren tüftelte der erfolgreiche Hedgefonds-Manager Ray Dalio an einem Portfolio, das jede Börsenphase gut überstehen sollte. So entstand 1996 das Allwetter-Portfolio. Rückrechnungen zeigen, dass die durchschnittliche Jahresrendite bei mehr als neun Prozent gelegen hätte. Größere Rücksetzer gab es kaum. So lag etwa der größte Jahresverlust ab 1984 bei 3,9 Prozent. Verlustjahre schlugen im Schnitt mit nur 1,9 Prozent ins Gewicht. Möglich macht das der hohe Anteil an US-amerikanischen Staatsanleihen. Diese machen insgesamt 55 Prozent des Portfolios aus. Auch bei den Aktien vertraut Dalio seinem Heimatmarkt. Der Aktienanteil beträgt insgesamt 30 Prozent und besteht zu mehr als zwei Drittel aus US-Titeln. Gold und übrige Rohstoffe sollen für weitere Diversifikation sorgen.

Lesen Sie dazu passend auch unseren Beitrag Investieren wie Ray Dalios Allwetter-Portfolio.
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Renditekennzahlen

1 Monat+2,76 %
3 Monate+3,91 %
6 Monate+2,75 %
Lfd. Jahr-2,02 %
1 Jahr+3,49 %
3 Jahre+18,87 % (5,92 % p.a.)
5 Jahre+46,33 % (7,97 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2013)+82,52 % (6,45 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs9
Portfoliokosten (TER)0,13 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0,89 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Allwetter-Portfolio von Ray Dalio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
40,00 %
Nordamerika
Nordamerika
+2,37 %
0,07 %
Anleihen
P
11
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
18,00 %
Nordamerika
Nordamerika
0,07 %
Aktien
P
17
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)
15,00 %
Nordamerika
Nordamerika
0,07 %
Anleihen
P
3
Xetra-Gold
7,50 %
Andere
Andere
Rohstoffe
1
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
7,50 %
Andere
Andere
0,60 %
Rohstoffe
S
3
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
4,00 %
Europa
Europa
+2,62 %
0,20 %
Aktien
P
18
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
3,00 %
Nordamerika
Nordamerika
Small Cap
0,43 %
Aktien
P
14
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
3,00 %
Andere
Andere
0,18 %
Aktien
P
19
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
2,00 %
Pazifik
Pazifik
0,00 %
0,45 %
Aktien
S
16
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
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Rendite des Musterportfolios

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
2022-2,0 %-0,5 %-1,7 %-1,8 %-2,1 %-2,2 %4,7 %0,3 %-2,02 %0,89 %
2021-0,7 %-3,2 %0,8 %0,0 %-0,3 %5,1 %2,2 %0,9 %-0,3 %2,7 %2,4 %1,0 %14,99 %0,93 %
20204,1 %1,1 %-1,1 %3,8 %0,4 %0,8 %-0,2 %-1,9 %0,2 %-1,7 %0,6 %0,5 %5,06 %1,00 %
20193,7 %1,4 %4,4 %0,6 %1,6 %1,5 %1,8 %4,6 %-0,1 %-2,1 %1,6 %0,1 %20,65 %1,46 %
2018-2,8 %0,0 %0,1 %1,4 %4,5 %-0,1 %-0,3 %2,0 %-1,2 %-1,5 %1,3 %-1,9 %0,53 %1,40 %
2017-2,5 %3,9 %-0,8 %-1,2 %-1,3 %-1,7 %-2,7 %0,7 %0,6 %1,5 %-1,5 %0,1 %-2,80 %
20161,1 %2,5 %-1,9 %0,8 %3,1 %4,6 %0,9 %-0,1 %-0,6 %-0,7 %0,6 %2,4 %8,59 %
20158,1 %-0,2 %4,4 %-4,9 %1,6 %-3,6 %1,5 %-4,6 %1,5 %3,7 %2,7 %-4,0 %4,53 %

Alternative ETFs

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
null
0,30 %
S
16
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist)
Europa
Europa
0,10 %
P
11
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
Emerging Markets
Emerging Markets
0,22 %
P
14
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist)
Nordamerika
Nordamerika
USA
0,07 %
P
13
Name
Region
Land
Strategie
Ausschütung
TER
Replikation
Sparpläne

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