Allwetter-Portfolio von Ray Dalio

Aktienquote
30 %
Portfolio TER
0.14 % p.a.
Starttag
01.01.2013
Anzahl ETFs
9

Beschreibung

In den 1990er-Jahren tüftelte der erfolgreiche Hedgefonds-Manager Ray Dalio an einem Portfolio, das jede Börsenphase gut überstehen sollte. So entstand 1996 das Allwetter-Portfolio. Rückrechnungen zeigen, dass die durchschnittliche Jahresrendite bei mehr als neun Prozent gelegen hätte. Größere Rücksetzer gab es kaum. So lag etwa der größte Jahresverlust ab 1984 bei 3,9 Prozent. Verlustjahre schlugen im Schnitt mit nur 1,9 Prozent ins Gewicht. Möglich macht das der hohe Anteil an US-amerikanischen Staatsanleihen. Diese machen insgesamt 55 Prozent des Portfolios aus. Auch bei den Aktien vertraut Dalio seinem Heimatmarkt. Der Aktienanteil beträgt insgesamt 30 Prozent und besteht zu mehr als zwei Drittel aus US-Titeln. Gold und übrige Rohstoffe sollen für weitere Diversifikation sorgen.

Lesen Sie dazu passend auch unseren Beitrag Investieren wie Ray Dalios Allwetter-Portfolio.

Renditekennzahlen

1 Monat+2.50 %
3 Monate+4.35 %
6 Monate+12.33 %
Lfd. Jahr+12.60 %
1 Jahr+11.78 %
3 Jahre+12.33 % (3.95 % p.a.)
5 Jahre+37.73 % (6.60 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+39.34 % (5.26 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs9
Portfoliokosten (TER)0.14 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1.16 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Allwetter-Portfolio von Ray Dalio

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  30 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETFA0YEDG18 %NordamerikaUSA Nein phy0.07 %
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)A0X8SB3 %NordamerikaUSASmall Cap Nein phy0.43 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)2635304 %Europa Ja (2.95 %) phy0.20 %
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETFETF1142 %Asien-Pazifik Ja (1.95 %) syn0.45 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFA111X93 %Emerging Markets Nein phy0.18 %
Anleihen  55 %
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETFA12HL940 %NordamerikaUSA Ja (2.57 %) phy0.07 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)SXRMGT15 %NordamerikaUSA Nein phy0.07 %
Rohstoffe  15 %
Xetra-GoldA0S9GB7.50 % Nein
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFA0JK687.50 % Nein syn0.70 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:1.19 %TER:0.14 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20193.7 %1.4 %4.4 %0.6 %1.6 %1.3 % 13.55 % 1.16 %
2018-2.8 %0.0 %0.1 %1.4 %4.5 %-0.2 %-0.3 %2.0 %-1.2 %-1.5 %1.3 %-2.0 % 1.40 % 1.27 %
2017-2.5 %3.9 %-0.8 %-1.2 %-1.3 %-1.8 %-2.7 %0.7 %0.6 %1.5 %-1.4 %0.0 % -5.05 % 1.19 %
20161.1 %2.5 %-1.9 %0.8 %3.7 %4.6 %0.9 %-0.1 %-0.7 %0.1 %1.1 %2.3 % 15.20 % 1.11 %
20157.7 %-0.2 %4.4 %-4.9 %2.1 %-3.6 %1.5 %-4.6 %1.5 %3.1 %2.7 %-4.7 % 4.21 % 0.94 %
Alternative ETFs
Alternative ETFsWKNAsset­klasseRegionLandStrategieRepl.Auss.TERSparplan Angebote
Vanguard S&P 500 UCITS ETFA1JX53AktienNordamerikaUSAphyJa0.07 %
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETFA1T8FSAktienEuropaphyJa0.12 %
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETFA1JX51AktienEmerging MarketsphyJa0.25 %
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETFETF090RohstoffesynJa0.30 %

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