Allwetter-Portfolio von Ray Dalio

30 %Aktienquote
0.13 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
9Anzahl ETFs
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

iXLM im Handelsverlauf

Wir empfehlen die ETFs aus diesem Musterportfolio zu folgenden Uhrzeiten an der Börse zu handeln.

ETF-NameWKNUhrzeitiXLM
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFA0JK6811:00 - 11:3060,1
iShares Core S&P 500 UCITS ETFA0YEDG11:30 - 12:003,3
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETFETF11411:30 - 12:0025
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETFA12HL911:30 - 12:007,1
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)26353012:00 - 12:304,7
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)A111X912:00 - 12:306,9
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)A0X8SB16:30 - 17:0022,9
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)SXRMGT17:00 - 17:305,9
Xetra-GoldA0S9GB17:00 - 17:30

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Portfolio Kennzahlen

Hier finden Sie wichtige Kennzahlen zum Musterportfolio Allwetter-Portfolio von Ray Dalio.


Allgemein
Anzahl ETFs9
Portfoliokosten (TER)0.13 %
Prognose Ausschüttung p.a.0.81 %

Aktienstatistiken
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,03
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,86
Anleihenstatistiken
Durchschn. Duration16,62
Druchschn. BonitätAAA
Durchschn. Kupon2,60

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Allwetter-Portfolio von Ray Dalio entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

5.52 % 9.82 % 7.17 % 1.78 % 2.25 % 1.05 % 0.72 % 1.09 % 0.59 %
Groß
(22.51 %)
Mittel
(5.09 %)
Klein
(2.40 %)
Marktkapitalisierung
Value
(8.02 %)
Blend
(13.16 %)
Growth
(8.82 %)
Aktienstil

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Allwetter-Portfolio von Ray Dalio entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0.00 % 55.00 %
Hoch
(55.00 %)
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
(0.00 %)
Mittel
Hoch
(55.00 %)
Zinssensibilität

Marktkapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des Musterportfolios Allwetter-Portfolio von Ray Dalio nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß13.25 %
Groß9.27 %
Mittelgroß5.08 %
Klein1.92 %
Micro0.49 %

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Allwetter-Portfolio von Ray Dalio. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA54.99 %
AA0.00 %
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert0.01 %

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Allwetter-Portfolio von Ray Dalio.

1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre14.99 %
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre39.96 %
Über 30 Jahre

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