Amerikanischer Burggraben
75 % Aktienquote
75 % Portfolio TER
01.01.2016 Starttag
2 Anzahl ETFs
Beschreibung
Das „Amerikanischer Burggraben“-Portfolio investiert zu 75 Prozent in Aktien und zu 25 Prozent in Anleihen.
Dabei bietet der Aktien-ETF Zugang zu amerikanischen Unternehmen, die nach anerkannten Berwertungsmaßstäben aufgrund qualitativer und quantitativer Faktoren nachhaltige Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten haben.
Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem amerikanischen Anleihen-ETF auf Staats- und Unternehmensanleihen. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.
Dabei bietet der Aktien-ETF Zugang zu amerikanischen Unternehmen, die nach anerkannten Berwertungsmaßstäben aufgrund qualitativer und quantitativer Faktoren nachhaltige Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten haben.
Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem amerikanischen Anleihen-ETF auf Staats- und Unternehmensanleihen. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +6,65 % |
| 3 Monate | +9,08 % |
| 6 Monate | +7,74 % |
| Lfd. Jahr | -1,51 % |
| 1 Jahr | +3,27 % |
| 3 Jahre | +46,33 % (13,50 % p.a.) |
| 5 Jahre | +86,26 % (13,23 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2016) | +114,39 % (12,22 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,43 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,42 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2016 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Amerikanischer Burggraben.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
75,00 %
Nordamerika
—
Fundamental / Quality
—
0,49 %
Aktien
11
25,00 %
Nordamerika
—
—
+1,85 %
0,25 %
Anleihen
11
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4,8 % | -3,4 % | 1,5 % | -2,8 % | -0,9 % | -2,6 % | 8,1 % | 2,4 % | — | — | — | — | -1,51 % | 0,42 % |
| 2021 | 0,5 % | 2,9 % | 5,1 % | 0,3 % | -0,5 % | 4,3 % | 1,5 % | 1,8 % | -1,4 % | 2,0 % | -0,1 % | 5,2 % | 27,84 % | 0,49 % |
| 2020 | 0,9 % | -7,5 % | -10,6 % | 13,6 % | 5,1 % | -0,6 % | -2,8 % | 1,6 % | -1,5 % | -1,8 % | 7,2 % | -0,1 % | 3,28 % | 0,58 % |
| 2019 | 6,9 % | 3,3 % | 1,2 % | 2,8 % | -4,3 % | 3,8 % | 4,5 % | -0,6 % | 3,2 % | 4,4 % | 3,6 % | 0,9 % | 30,35 % | 0,78 % |
| 2018 | 0,6 % | -0,9 % | -2,0 % | 3,0 % | 3,9 % | 1,1 % | 2,6 % | 2,5 % | 0,7 % | -2,4 % | 3,2 % | -8,1 % | 2,98 % | 0,69 % |
| 2017 | -1,4 % | 5,8 % | -2,3 % | -0,2 % | -2,6 % | -0,8 % | -3,3 % | -1,4 % | 2,3 % | 0,3 % | 0,9 % | 0,7 % | 2,36 % | — |
| 2016 | -3,4 % | 3,8 % | -1,1 % | 2,9 % | 4,7 % | -0,4 % | 3,3 % | 0,9 % | -1,5 % | 0,4 % | 8,5 % | 1,6 % | 19,99 % | — |
| 2015 | — | — | ||||||||||||
| 2014 | — | — | ||||||||||||
| 2013 | — | — |
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