Amerikanischer Burggraben
75 %Aktienquote
0.43 % p.a.Portfolio TER
01.01.2016Starttag
2Anzahl ETFs
Beschreibung
Das „Amerikanischer Burggraben“-Portfolio investiert zu 75 Prozent in Aktien und zu 25 Prozent in Anleihen.
Dabei bietet der Aktien-ETF Zugang zu amerikanischen Unternehmen, die nach anerkannten Berwertungsmaßstäben aufgrund qualitativer und quantitativer Faktoren nachhaltige Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten haben.
Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem amerikanischen Anleihen-ETF auf Staats- und Unternehmensanleihen. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.
Dabei bietet der Aktien-ETF Zugang zu amerikanischen Unternehmen, die nach anerkannten Berwertungsmaßstäben aufgrund qualitativer und quantitativer Faktoren nachhaltige Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten haben.
Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem amerikanischen Anleihen-ETF auf Staats- und Unternehmensanleihen. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.
OSKAR ist der preisgekrönte, nachhaltige ETF-Sparplan. Bis Ende Januar abschließen u. 500 Euro Prämie sichern. Jetzt mehr erfahren!
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1.32 % |
| 3 Monate | +7.87 % |
| 6 Monate | +10.99 % |
| Lfd. Jahr | +2.89 % |
| 1 Jahr | +26.88 % |
| 3 Jahre | +42.15 % (12.65 % p.a.) |
| 5 Jahre | |
| Seit Auflage (01.01.2016) | +69.36 % (13.84 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.43 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.54 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2016 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Amerikanischer Burggraben.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 75 % | ||||||||
| VanEck Vectors™ Morningstar US Wide Moat UCITS ETF | A12CCN | 75 % | Nordamerika | USA | Fundamental / Quality | Nein | phy | 0.49 % | |
| Anleihen | 25 % | ||||||||
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | A1JKDK | 25 % | Nordamerika | USA | — | Ja (2.62 %) | phy | 0.25 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.66 % | TER: | 0.43 % | ||||
Ab 0 Euro in ETFs investieren. Mit dem kostenlosen Depot des Testsiegers. > Jetzt Depot eröffnen!
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.89 % | 0.54 % | ||
| 2019 | 6.9 % | 3.3 % | 1.2 % | 2.8 % | -4.3 % | 3.8 % | 4.5 % | -0.6 % | 3.2 % | 4.3 % | 3.5 % | 0.9 % | 33.48 % | 0.73 % | ||
| 2018 | 0.6 % | -0.9 % | -2.0 % | 2.9 % | 3.9 % | 1.1 % | 2.6 % | 2.5 % | 0.7 % | -2.4 % | 3.2 % | -8.1 % | 3.49 % | 0.64 % | ||
| 2017 | -1.4 % | 5.8 % | -2.3 % | -0.2 % | -2.6 % | -0.8 % | -3.3 % | -1.4 % | 2.3 % | 0.3 % | 0.8 % | 0.7 % | -2.30 % | 0.49 % | ||
| 2016 | -3.4 % | 3.8 % | -1.1 % | 2.9 % | 4.7 % | -0.4 % | 3.3 % | 0.9 % | -1.5 % | 0.4 % | 8.5 % | 1.6 % | 20.99 % | 0.42 % | ||
| 2015 | — | — | ||||||||||||||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.