Amerikanischer Burggraben
75 %Aktienquote
0.43 % p.a.Portfolio TER
01.01.2016Starttag
2Anzahl ETFs
Beschreibung
Das „Amerikanischer Burggraben“-Portfolio investiert zu 75 Prozent in Aktien und zu 25 Prozent in Anleihen.
Dabei bietet der Aktien-ETF Zugang zu amerikanischen Unternehmen, die nach anerkannten Berwertungsmaßstäben aufgrund qualitativer und quantitativer Faktoren nachhaltige Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten haben.
Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem amerikanischen Anleihen-ETF auf Staats- und Unternehmensanleihen. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.
Dabei bietet der Aktien-ETF Zugang zu amerikanischen Unternehmen, die nach anerkannten Berwertungsmaßstäben aufgrund qualitativer und quantitativer Faktoren nachhaltige Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten haben.
Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem amerikanischen Anleihen-ETF auf Staats- und Unternehmensanleihen. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +8.30 % |
| 3 Monate | +5.10 % |
| 6 Monate | +4.31 % |
| Lfd. Jahr | +4.03 % |
| 1 Jahr | +3.10 % |
| 3 Jahre | +43.02 % (12.64 % p.a.) |
| 5 Jahre | |
| Seit Auflage (01.01.2016) | +71.02 % (11.55 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.43 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.49 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2016 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Amerikanischer Burggraben.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 75 % | ||||||||
| VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF | A12CCN | 75 % | Nordamerika | USA | Fundamental / Quality | Nein | phy | 0.49 % | |
| Anleihen | 25 % | ||||||||
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | A1JKDK | 25 % | Nordamerika | USA | — | Ja (2.07 %) | phy | 0.25 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.52 % | TER: | 0.43 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.9 % | -7.5 % | -10.6 % | 13.6 % | 5.1 % | -0.6 % | -2.9 % | 1.6 % | -1.5 % | -1.8 % | 8.0 % | — | 2.19 % | 0.49 % | ||
| 2019 | 6.9 % | 3.3 % | 1.2 % | 2.8 % | -4.3 % | 3.8 % | 4.5 % | -0.6 % | 3.2 % | 4.4 % | 3.5 % | 0.9 % | 33.43 % | 0.68 % | ||
| 2018 | 0.6 % | -0.9 % | -1.9 % | 2.9 % | 3.9 % | 1.1 % | 2.6 % | 2.5 % | 0.7 % | -2.4 % | 3.2 % | -8.1 % | 3.43 % | 0.60 % | ||
| 2017 | -1.4 % | 5.8 % | -2.3 % | -0.2 % | -2.6 % | -0.8 % | -3.3 % | -1.4 % | 2.3 % | 0.3 % | 0.8 % | 0.8 % | -2.31 % | 0.46 % | ||
| 2016 | -3.4 % | 3.8 % | -1.1 % | 2.9 % | 4.7 % | -0.4 % | 3.3 % | 0.9 % | -1.5 % | 0.4 % | 8.5 % | 1.6 % | 20.95 % | 0.40 % | ||
| 2015 | — | — | ||||||||||||||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
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