Amerikanischer Burggraben

75 %Aktienquote
0.43 % p.a.Portfolio TER
01.01.2016Starttag
2Anzahl ETFs

Beschreibung

Das „Amerikanischer Burggraben“-Portfolio investiert zu 75 Prozent in Aktien und zu 25 Prozent in Anleihen.

Dabei bietet der Aktien-ETF Zugang zu amerikanischen Unternehmen, die nach anerkannten Berwertungsmaßstäben aufgrund qualitativer und quantitativer Faktoren nachhaltige Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten haben.

Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem amerikanischen Anleihen-ETF auf Staats- und Unternehmensanleihen. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.

Renditekennzahlen

1 Monat+4.97 %
3 Monate+10.00 %
6 Monate+12.63 %
Lfd. Jahr+28.58 %
1 Jahr+19.27 %
3 Jahre+40.86 % (12.15 % p.a.)
5 Jahre
Seit Auflage
(01.01.2016)
+62.45 % (13.38 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0.43 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.54 %
Portfolioerstellung01.01.2016

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Amerikanischer Burggraben.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  75 %
VanEck Vectors™ Morningstar US Wide Moat UCITS ETFA12CCN75 %NordamerikaUSAFundamental / Quality Nein phy0.49 %
Anleihen  25 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETFA1JKDK25 %NordamerikaUSA Ja (2.54 %) phy0.25 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.64 %TER:0.43 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20196.9 %3.3 %1.2 %2.8 %-4.3 %3.8 %4.6 %-0.6 %2.6 %4.4 %2.0 % 29.68 % 0.54 %
20180.6 %-0.9 %-2.0 %2.9 %3.9 %1.1 %2.6 %2.5 %0.7 %-2.4 %3.2 %-8.1 % 3.47 % 0.64 %
2017-1.4 %5.8 %-2.3 %-0.2 %-2.4 %-0.8 %-3.3 %-1.4 %2.3 %0.3 %0.8 %0.7 % -2.09 % 0.49 %
2016-3.4 %3.8 %-1.1 %2.9 %6.0 %-0.4 %3.3 %0.9 %-1.5 %0.4 %8.5 %1.6 % 22.45 % 0.42 %

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