ARERO Strategie
60 %Aktienquote
0.25 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
6Anzahl ETFs
Beschreibung
ARERO verfolgt eine wissenschaftlich begründete konsequent passive Anlagestrategie. Das bedeutet:
- ARERO verzichtet auf „Market Timing“ und „Stock Picking“, d.h. auf den Versuch, die Wertentwicklung von Anlageklassen oder Einzeltiteln vorhersagen zu wollen.
- ARERO bietet eine wissenschaftlich fundierte Vermögensaufteilung über verschiedene Anlageklassen (Aktien, REnten, ROhstoffe) und Regionen verbunden mit attraktiven Ertragschancen. Das Risiko, das diesen Ertragsaussichten gegenübersteht, wird dabei durch Diversifikation reduziert. Die einzelnen Anlageklassen werden über die Nachbildung anerkannter, breit gestreuter Indizes in ARERO aufgenommen.
- Die Anlagephilosophie zeichnet sich zudem durch eine transparente Struktur mit regelmäßiger Wiederherstellung der Gewichte für Aktien, Renten, und Rohstoffe aus.
- Anlagegewichtung nach dem Welt-Bruttoinlandsprodukt anstelle der Marktkapitalisierung.
- ARERO verzichtet auf „Market Timing“ und „Stock Picking“, d.h. auf den Versuch, die Wertentwicklung von Anlageklassen oder Einzeltiteln vorhersagen zu wollen.
- ARERO bietet eine wissenschaftlich fundierte Vermögensaufteilung über verschiedene Anlageklassen (Aktien, REnten, ROhstoffe) und Regionen verbunden mit attraktiven Ertragschancen. Das Risiko, das diesen Ertragsaussichten gegenübersteht, wird dabei durch Diversifikation reduziert. Die einzelnen Anlageklassen werden über die Nachbildung anerkannter, breit gestreuter Indizes in ARERO aufgenommen.
- Die Anlagephilosophie zeichnet sich zudem durch eine transparente Struktur mit regelmäßiger Wiederherstellung der Gewichte für Aktien, Renten, und Rohstoffe aus.
- Anlagegewichtung nach dem Welt-Bruttoinlandsprodukt anstelle der Marktkapitalisierung.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | -1.86 % |
| 3 Monate | +2.98 % |
| 6 Monate | +14.69 % |
| Lfd. Jahr | -4.74 % |
| 1 Jahr | -1.46 % |
| 3 Jahre | +12.16 % (3.89 % p.a.) |
| 5 Jahre | +32.57 % (5.86 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +46.81 % (5.09 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.25 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.39 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des ARERO Strategie.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 60 % | ||||||||
| Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | DBX1A7 | 14 % | Europa | — | — | Nein | phy | 0.20 % | |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | A0J201 | 17 % | Nordamerika | — | — | Ja (1.21 %) | phy | 0.40 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | A111X9 | 23 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.18 % | |
| ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF | ETF114 | 6 % | Asien-Pazifik | — | — | Ja (2.02 %) | syn | 0.45 % | |
| Anleihen | 25 % | ||||||||
| Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF | DBX0AC | 25 % | Eurozone | — | — | Nein | phy | 0.15 % | |
| Rohstoffe | 15 % | ||||||||
| ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | ETF090 | 15 % | — | — | — | Ja (0.37 %) | syn | 0.30 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.38 % | TER: | 0.25 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -0.9 % | -5.4 % | -12.0 % | 7.6 % | 4.2 % | 2.5 % | 1.2 % | 2.0 % | -1.8 % | — | — | — | -3.90 % | 0.39 % | ||
| 2019 | 5.7 % | 2.3 % | 1.9 % | 1.2 % | -4.0 % | 3.6 % | 1.4 % | -0.1 % | 1.8 % | 2.3 % | 0.7 % | 2.8 % | 20.94 % | 0.47 % | ||
| 2018 | 1.3 % | -1.2 % | -0.5 % | 1.9 % | 1.6 % | -1.7 % | 1.3 % | -0.0 % | 0.7 % | -3.8 % | 1.0 % | -5.5 % | -5.12 % | 0.45 % | ||
| 2017 | -0.4 % | 3.3 % | -0.5 % | -0.6 % | -0.9 % | -1.5 % | -0.2 % | 0.6 % | 0.9 % | 2.6 % | -1.7 % | 1.4 % | 3.07 % | 0.24 % | ||
| 2016 | -2.3 % | 0.1 % | 1.5 % | 2.3 % | 1.3 % | 2.3 % | 2.1 % | 0.4 % | 1.0 % | -0.3 % | 2.8 % | 2.2 % | 14.08 % | 0.25 % | ||
| 2015 | 4.8 % | 3.8 % | 1.8 % | 0.2 % | -0.3 % | -4.1 % | -1.8 % | -6.6 % | 0.3 % | 5.9 % | 0.7 % | -4.1 % | -0.18 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
Alternative ETFs
| Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 263530 | Aktien | Europa | — | — | phy | Ja | 0.20 % | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | A1JX51 | Aktien | Emerging Markets | — | — | phy | Ja | 0.22 % |
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