Ausgewogenes ETF-Portfolio mit physischem Gold

50 %Aktienquote
0.14 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
4Anzahl ETFs

Beschreibung

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein ausgewogenes Langfristportfolio zu jeweils 50 Prozent aus Aktien sowie zu 50 Prozent aus defensiven Anlagen. Der Aktienanteil investiert zu 60 Prozent in globale Titel (1.642 Aktien) und zu 40 Prozent in Unternehmenspapiere aus Schwellenländern (2.700 Aktien). Der defensive Anteil umfasst zu 80 Prozent globale Anleihen über alle wichtigen Anleiheformen hinweg (3.547 Anleihen). Somit sind sie mit diesen drei ETFs in knapp 7.900 Positionen global investiert. Hinzu kommt als Sicherungskomponente der Gold-ETC Euwax Gold. Das besondere daran. Der ETC kann jederzeit kostenlos in physisches Gold umgewandelt werden. Ein weiterer Vorteil: nach einem Jahr sind mögliche Gewinne steuerfrei.

Renditekennzahlen

1 Monat+1.26 %
3 Monate+1.33 %
6 Monate+5.69 %
Lfd. Jahr+1.67 %
1 Jahr+5.43 %
3 Jahre+20.20 % (6.17 % p.a.)
5 Jahre+33.84 % (5.99 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+54.09 % (5.70 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs4
Portfoliokosten (TER)0.14 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.59 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Ausgewogenes ETF-Portfolio mit physischem Gold.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  50 %
iShares Core MSCI World UCITS ETFA0RPWH30 %Welt Nein phy0.20 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFA111X920 %Emerging Markets Nein phy0.18 %
Anleihen  40 %
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETFA1JJTK40 %Welt Ja (1.51 %) phy0.10 %
Rohstoffe  10 %
EUWAX GoldEWG0LD10 % Nein
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.60 %TER:0.14 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20201.2 %-4.5 %-7.5 %7.4 %2.3 %1.2 %0.4 %0.3 %-0.5 %0.8 % 0.43 % 0.59 %
20194.5 %1.5 %2.3 %1.0 %-1.9 %2.8 %1.8 %0.8 %0.9 %1.1 %1.2 %1.9 % 19.14 % 0.65 %
20180.3 %-0.0 %-0.3 %1.3 %2.3 %-1.7 %1.0 %0.4 %-0.3 %-1.9 %1.2 %-3.6 % -1.52 % 0.54 %
2017-0.8 %4.1 %-0.1 %-0.8 %-1.2 %-1.9 %-1.0 %0.1 %0.7 %1.9 %-1.3 %0.7 % 0.24 % 0.34 %
2016-1.9 %2.1 %-0.2 %1.8 %1.0 %3.6 %1.7 %-0.1 %0.3 %-0.2 %1.0 %2.0 % 11.31 % 0.40 %
20156.9 %2.2 %3.0 %-1.8 %0.5 %-3.2 %-0.8 %-5.2 %0.7 %5.1 %1.8 %-3.4 % 5.19 % 
Alternative ETFs
Alternative ETFsWKNAsset­klasseRegionLandStrategieRepl.Auss.TERSparplan Angebote
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETFA12CX1AktienWeltphyJa0.12 %
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETFA1JX51AktienEmerging MarketsphyJa0.22 %
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFA2DWBYAktienWeltSmall CapphyNein0.35 %
EUWAX Gold IIEWG2LDRohstoffephyNein

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