Ausgewogenes ETF-Portfolio mit physischem Gold
50 %Aktienquote
0.14 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
4Anzahl ETFs
Beschreibung
Bei dem Portfolio handelt es sich um ein ausgewogenes Langfristportfolio zu jeweils 50 Prozent aus Aktien sowie zu 50 Prozent aus defensiven Anlagen. Der Aktienanteil investiert zu 60 Prozent in globale Titel (1.642 Aktien) und zu 40 Prozent in Unternehmenspapiere aus Schwellenländern (2.700 Aktien). Der defensive Anteil umfasst zu 80 Prozent globale Anleihen über alle wichtigen Anleiheformen hinweg (3.547 Anleihen). Somit sind sie mit diesen drei ETFs in knapp 7.900 Positionen global investiert. Hinzu kommt als Sicherungskomponente der Gold-ETC Euwax Gold. Das besondere daran. Der ETC kann jederzeit kostenlos in physisches Gold umgewandelt werden. Ein weiterer Vorteil: nach einem Jahr sind mögliche Gewinne steuerfrei.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +0.42 % |
| 3 Monate | +3.58 % |
| 6 Monate | -2.18 % |
| Lfd. Jahr | +0.86 % |
| 1 Jahr | +7.53 % |
| 3 Jahre | +21.39 % (6.66 % p.a.) |
| 5 Jahre | +28.90 % (5.16 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +52.87 % (5.74 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 4 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.14 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.60 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Ausgewogenes ETF-Portfolio mit physischem Gold.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 50 % | ||||||||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | A0RPWH | 30 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.20 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | A111X9 | 20 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.18 % | |
| Anleihen | 40 % | ||||||||
| SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF | A1JJTK | 40 % | Welt | — | — | Ja (1.51 %) | phy | 0.10 % | |
| Rohstoffe | 10 % | ||||||||
| EUWAX Gold | EWG0LD | 10 % | — | — | — | Nein | — | — | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.60 % | TER: | 0.14 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.2 % | -4.5 % | -7.5 % | 7.4 % | 2.3 % | 1.2 % | 0.4 % | 0.7 % | — | — | — | — | 0.55 % | 0.60 % | ||
| 2019 | 4.5 % | 1.5 % | 2.3 % | 1.0 % | -1.9 % | 2.7 % | 1.8 % | 0.8 % | 0.9 % | 1.1 % | 1.2 % | 1.9 % | 19.14 % | 0.65 % | ||
| 2018 | 0.3 % | -0.0 % | -0.3 % | 1.3 % | 2.3 % | -1.7 % | 1.0 % | 0.4 % | -0.3 % | -1.9 % | 1.2 % | -3.6 % | -1.52 % | 0.54 % | ||
| 2017 | -0.8 % | 4.0 % | -0.1 % | -0.8 % | -1.2 % | -1.9 % | -1.0 % | 0.1 % | 0.7 % | 2.0 % | -1.3 % | 0.7 % | 0.24 % | 0.34 % | ||
| 2016 | -1.9 % | 2.1 % | -0.2 % | 1.8 % | 1.0 % | 3.6 % | 1.7 % | -0.1 % | 0.2 % | -0.2 % | 1.0 % | 2.0 % | 11.30 % | 0.40 % | ||
| 2015 | 6.9 % | 2.2 % | 3.0 % | -1.8 % | 0.5 % | -3.2 % | -0.8 % | -5.2 % | 0.7 % | 5.1 % | 1.8 % | -3.4 % | 5.19 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
Alternative ETFs
| Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | A12CX1 | Aktien | Welt | — | — | phy | Ja | 0.12 % | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | A1JX51 | Aktien | Emerging Markets | — | — | phy | Ja | 0.22 % | |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | A2DWBY | Aktien | Welt | — | Small Cap | phy | Nein | 0.35 % | |
| EUWAX Gold II | EWG2LD | Rohstoffe | — | — | — | phy | Nein | — |
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