BIP Weltportfolio mit SC

100 %Aktienquote
0,22 % p.a.Portfolio TER
01.06.2014Starttag
3Anzahl ETFs

Beschreibung

Dieses simple ETF-Portfolio investiert in Industriestaaten und Schwellenländer auf der ganzen Welt. Die Gewichtung der ETFs erfolgt anhand der jeweiligen Beiträge zum Welt-Bruttoinlandsprodukt. Nach aktuellen Zahlen (Mitte 2019) entfallen davon etwa 40 % (gerundet) auf die Schwellenländer. Folglich werden die restlichen 60 % in Industriestaaten investiert.

Um möglichst den kompletten Markt abzudecken, sollen neben großen und mittleren auch kleine Unternehmen enthalten sein. Diese sind im MSCI Emerging Markets IMI bereits enthalten, aber nicht im MSCI World. Deswegen wird ein zusätzlicher ETF, der MSCI World Small Cap, für die kleinen Unternehmen in den Industriestaaten benötigt.

Nach der MSCI-Methodik müsste der 60 %-Industriestaatenanteil in 85 % World und 15 % World Small Caps aufgeteilt werden. Daraus ergeben sich folgende Gewichte: 50 % MSCI World + 10 % MSCI World Small Cap + 40 % MSCI Emerging Markets IMI. Je nach individuellem Wunsch können natürlich auch die Small Caps höher oder Schwellenländer niedriger gewichtet werden.

Das Portfolio könnte man näherungsweise auch mit 2 Vanguard-ETFs umsetzen. Diese ETFs haben zwar keine Small Caps enthalten, dafür ist das Mid-Cap-Segment weiter gefasst. Somit sind mehr Werte enthalten als bei den Standard MSCI-Indizes.

Tipp: Sehen Sie sich dazu passend auch unsere Videos zur Auswahl von Welt-ETFs und Emerging Markets-ETFs an.
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Renditekennzahlen

1 Monat+3,12 %
3 Monate+3,02 %
6 Monate+7,61 %
Lfd. Jahr+18,01 %
1 Jahr+28,58 %
3 Jahre+49,34 % (14,28 % p.a.)
5 Jahre+67,64 % (10,87 % p.a.)
Seit Auflage
(01.06.2014)
+108,59 % (10,45 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs3
Portfoliokosten (TER)0,22 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.06.2014

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des BIP Weltportfolio mit SC.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
50,00 %
Andere
Andere
0,20 %
Aktien
P
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
40,00 %
Andere
Andere
0,18 %
Aktien
P
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
10,00 %
Andere
Andere
Small Cap
0,45 %
Aktien
P
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
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Rendite des Musterportfolios

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20211,4 %0,1 %2,0 %0,3 %0,3 %3,6 %-1,5 %2,5 %-2,0 %3,4 %18,01 %0,00 %
2020-1,1 %-9,6 %-15,9 %14,0 %6,0 %2,2 %0,8 %2,4 %-1,6 %-1,0 %7,5 %2,8 %7,30 %0,00 %
20197,5 %2,7 %2,0 %1,8 %-5,5 %4,2 %1,6 %-2,0 %2,9 %3,8 %2,2 %3,6 %25,40 %0,00 %
20182,2 %-1,7 %-1,2 %2,0 %2,7 %-2,6 %2,7 %0,3 %0,1 %-6,0 %1,7 %-8,4 %-8,14 %0,00 %
2017-0,1 %4,6 %-0,2 %-0,5 %-1,0 %-1,7 %-0,5 %-0,2 %2,0 %2,9 %-1,4 %1,8 %11,25 %0,00 %
2016-6,4 %-0,4 %2,7 %1,6 %1,7 %1,6 %3,8 %0,8 %0,5 %0,5 %3,9 %3,2 %12,16 %
20155,7 %5,4 %2,6 %0,0 %0,5 %-4,1 %-1,9 %-9,0 %0,2 %8,6 %2,2 %-5,1 %3,96 %

Alternative ETFs

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
Welt
Welt
Small Cap
0,35 %
P
14
Xtrackers MSCI World UCITS ETF (Acc)
Welt
Welt
0,19 %
P
14
Name
Region
Land
Strategie
Ausschütung
TER
Replikation
Sparpläne

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