BIP Weltportfolio mit SC

Aktienquote
100 %
Portfolio TER
0.22 % p.a.
Starttag
01.06.2014
Anzahl ETFs
3

Beschreibung

Dieses simple ETF-Portfolio investiert in Industriestaaten und Schwellenländer auf der ganzen Welt. Die Gewichtung der ETFs erfolgt anhand der jeweiligen Beiträge zum Welt-Bruttoinlandsprodukt. Nach aktuellen Zahlen (Mitte 2019) entfallen davon etwa 40 % (gerundet) auf die Schwellenländer. Folglich werden die restlichen 60 % in Industriestaaten investiert.

Um möglichst den kompletten Markt abzudecken, sollen neben großen und mittleren auch kleine Unternehmen enthalten sein. Diese sind im MSCI Emerging Markets IMI bereits enthalten, aber nicht im MSCI World. Deswegen wird ein zusätzlicher ETF, der MSCI World Small Cap, für die kleinen Unternehmen in den Industriestaaten benötigt.

Nach der MSCI-Methodik müsste der 60 %-Industriestaatenanteil in 85 % World und 15 % World Small Caps aufgeteilt werden. Daraus ergeben sich folgende Gewichte: 50 % MSCI World + 10 % MSCI World Small Cap + 40 % MSCI Emerging Markets IMI. Je nach individuellem Wunsch können natürlich auch die Small Caps höher oder Schwellenländer niedriger gewichtet werden.

Das Portfolio könnte man näherungsweise auch mit 2 Vanguard-ETFs umsetzen. Diese ETFs haben zwar keine Small Caps enthalten, dafür ist das Mid-Cap-Segment weiter gefasst. Somit sind mehr Werte enthalten als bei den Standard MSCI-Indizes.

Tipp: Sehen Sie sich dazu passend auch unsere Videos zur Auswahl von Welt-ETFs und Emerging Markets-ETFs an.

Renditekennzahlen

1 Monat+3.27 %
3 Monate+1.63 %
6 Monate+16.83 %
Lfd. Jahr+13.91 %
1 Jahr+3.06 %
3 Jahre+34.22 % (9.39 % p.a.)
5 Jahre+47.17 % (8.00 % p.a.)
Seit Auflage
(01.06.2014)
+49.63 % (8.28 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs3
Portfoliokosten (TER)0.22 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.06.2014

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des BIP Weltportfolio mit SC

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  100 %
iShares Core MSCI World UCITS ETFA0RPWH50 %Welt Nein phy0.20 %
SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETFA1W56P10 %WeltSmall Cap Nein phy0.45 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFA111X940 %Emerging Markets Nein phy0.18 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:TER:0.22 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20197.5 %2.7 %2.0 %1.8 %-5.5 %3.9 % 12.57 % 0.00 %
20182.2 %-1.7 %-1.2 %2.0 %2.7 %-2.6 %2.7 %0.3 %0.1 %-6.0 %1.7 %-8.4 % -8.50 % 0.00 %
2017-0.1 %4.6 %-0.2 %-0.5 %-1.2 %-1.7 %-0.5 %-0.2 %2.0 %2.9 %-1.4 %1.8 % 5.59 % 0.00 %
2016-6.4 %-0.4 %2.7 %1.6 %3.4 %1.6 %3.8 %0.8 %0.5 %0.5 %3.9 %3.2 % 15.71 % 0.00 %
20155.7 %5.4 %2.6 %0.0 %0.5 %-4.1 %-1.9 %-9.0 %0.2 %8.6 %2.2 %-5.1 % 3.84 % 0.00 %
Alternative ETFs
Alternative ETFsWKNAsset­klasseRegionLandStrategieRepl.Auss.TERSparplan Angebote
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFA2DWBYAktienWeltSmall CapphyNein0.35 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFA1XB5UAktienWeltphyNein0.19 %

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