Goldener Schmetterling
40 %Aktienquote
0.17 % p.a.Portfolio TER
01.01.2016Starttag
5Anzahl ETFs
Beschreibung
Das „Goldener Schmetterling Portfolio“ gehört zu einer der standardmäßigen Anlageempfehlung von renommierten Wissenschaftlern, wenn es um eine mögliche Investitionsentscheidung geht.
Ähnlich wie das Allwetter-Portfolio von Ray Dalio bietet das Golden Butterfly Portfolio eine Diversifikation über viele Anlageklassen hinweg. Dabei investiert das Portfolio zu 40 Prozent in Aktien (rechter Flügel), zu 40 Prozent in Anleihen (linker Flügel) und zu 20 Prozent in Gold (Kopf). Aufgrund dieser Aufteilung und der einhergehenden Visualisierung durch ein Kreisdiagramm bekam das Golden Butterfly Portfolio diesen ikonischen Namen. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Portfoliovorschlag, wie Sie das Konzept des Golden Butterfly Portfolio näherungsweise mit ETFs nachbauen können.
Ähnlich wie das Allwetter-Portfolio von Ray Dalio bietet das Golden Butterfly Portfolio eine Diversifikation über viele Anlageklassen hinweg. Dabei investiert das Portfolio zu 40 Prozent in Aktien (rechter Flügel), zu 40 Prozent in Anleihen (linker Flügel) und zu 20 Prozent in Gold (Kopf). Aufgrund dieser Aufteilung und der einhergehenden Visualisierung durch ein Kreisdiagramm bekam das Golden Butterfly Portfolio diesen ikonischen Namen. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Portfoliovorschlag, wie Sie das Konzept des Golden Butterfly Portfolio näherungsweise mit ETFs nachbauen können.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +2.22 % |
| 3 Monate | +2.87 % |
| 6 Monate | +3.81 % |
| Lfd. Jahr | +2.08 % |
| 1 Jahr | +4.59 % |
| 3 Jahre | +26.32 % (8.08 % p.a.) |
| 5 Jahre | +41.67 % (7.02 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2016) | +37.12 % (6.47 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 5 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.17 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.66 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2016 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Goldener Schmetterling.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 40 % | ||||||||
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | A1JJTD | 20 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.40 % | |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | A12HU5 | 20 % | Nordamerika | USA | Small Cap | Nein | phy | 0.30 % | |
| Anleihen | 40 % | ||||||||
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | A12HL9 | 20 % | Nordamerika | USA | — | Ja (1.83 %) | phy | 0.07 % | |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | A0J202 | 20 % | Nordamerika | USA | — | Ja (1.72 %) | phy | 0.07 % | |
| Rohstoffe | 20 % | ||||||||
| Xetra-Gold | A0S9GB | 20 % | — | — | — | Nein | — | — | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.71 % | TER: | 0.17 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.08 % | 0.66 % | ||
| 2020 | 2.3 % | -1.1 % | -4.9 % | 7.1 % | 1.4 % | 0.7 % | 0.4 % | -1.0 % | -0.8 % | -0.4 % | 1.1 % | 1.1 % | 5.50 % | 0.70 % | ||
| 2019 | 4.8 % | 2.0 % | 2.0 % | 0.8 % | -0.8 % | 2.5 % | 2.4 % | 2.8 % | 0.7 % | -0.3 % | 1.3 % | 1.0 % | 20.76 % | 0.98 % | ||
| 2018 | -2.1 % | -0.2 % | 0.1 % | 1.8 % | 4.3 % | -0.7 % | -0.1 % | 1.5 % | -1.1 % | -1.3 % | 0.8 % | -3.8 % | -1.01 % | 0.85 % | ||
| 2017 | -1.4 % | 3.9 % | -1.4 % | -1.1 % | -2.8 % | -1.9 % | -2.6 % | 0.1 % | 1.4 % | 1.0 % | -1.3 % | -0.0 % | -6.22 % | 0.65 % | ||
| 2016 | -0.3 % | 3.2 % | -1.6 % | 2.0 % | 1.9 % | 3.7 % | 1.7 % | -0.2 % | -0.3 % | -0.5 % | 3.6 % | 2.3 % | 16.52 % | — | ||
| 2015 | — | — | ||||||||||||||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — |
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