Goldener Schmetterling

40 %Aktienquote
0.17 % p.a.Portfolio TER
01.01.2016Starttag
5Anzahl ETFs

Beschreibung

Das „Goldener Schmetterling Portfolio“ gehört zu einer der standardmäßigen Anlageempfehlung von renommierten Wissenschaftlern, wenn es um eine mögliche Investitionsentscheidung geht.

Ähnlich wie das Allwetter-Portfolio von Ray Dalio bietet das Golden Butterfly Portfolio eine Diversifikation über viele Anlageklassen hinweg. Dabei investiert das Portfolio zu 40 Prozent in Aktien (rechter Flügel), zu 40 Prozent in Anleihen (linker Flügel) und zu 20 Prozent in Gold (Kopf). Aufgrund dieser Aufteilung und der einhergehenden Visualisierung durch ein Kreisdiagramm bekam das Golden Butterfly Portfolio diesen ikonischen Namen. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Portfoliovorschlag, wie Sie das Konzept des Golden Butterfly Portfolio näherungsweise mit ETFs nachbauen können.

Renditekennzahlen

1 Monat+4.29 %
3 Monate+8.02 %
6 Monate+10.12 %
Lfd. Jahr+6.84 %
1 Jahr+19.00 %
3 Jahre+19.12 % (6.34 % p.a.)
5 Jahre
Seit Auflage
(01.01.2016)
+38.05 % (8.11 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs5
Portfoliokosten (TER)0.17 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.85 %
Portfolioerstellung01.01.2016

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Goldener Schmetterling.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  40 %
SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETFA1JJTD20 %Welt Nein phy0.40 %
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFA12HU520 %NordamerikaUSASmall Cap Nein phy0.30 %
Anleihen  40 %
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETFA12HL920 %NordamerikaUSA Ja (2.29 %) phy0.07 %
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETFA0J20220 %NordamerikaUSA Ja (2.30 %) phy0.07 %
Rohstoffe  20 %
Xetra-GoldA0S9GB20 % Nein
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.92 %TER:0.17 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20202.3 %4.5 % 6.81 % 0.85 %
20194.8 %2.0 %2.0 %0.8 %-0.8 %2.5 %2.4 %2.8 %0.7 %-0.3 %1.3 %1.1 % 20.87 % 1.09 %
2018-2.1 %-0.2 %0.1 %1.8 %4.3 %-0.7 %-0.1 %1.5 %-1.1 %-1.3 %0.8 %-3.7 % -0.88 % 0.93 %
2017-1.4 %3.9 %-1.4 %-1.1 %-2.8 %-1.9 %-2.6 %0.1 %1.4 %1.0 %-1.3 %0.0 % -6.17 % 0.72 %
2016-0.3 %3.2 %-1.6 %2.0 %1.9 %3.7 %1.7 %-0.2 %-0.3 %-0.5 %3.6 %2.3 % 16.59 % 

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