Gottfried Heller 10.000 Euro Musterportfolio
100 %Aktienquote
0.31 % p.a.Portfolio TER
01.01.2015Starttag
5Anzahl ETFs
Beschreibung
Das 10.000 € Gottfried Heller Musterportfolio enthält Standardwerte aus den Industriestaaten inklusive deren Small Caps, Value-Titel und Schwellenländer. Diese vier ETFs bilden die Basis. Sofern Sie an hohen laufenden Ausschüttungen interessiert sind, können Sie einen Dividenden-ETF hinzunehmen. Die Anteile werden gleichgewichtet. Falls Sie ein schwankungsärmeres Portfolio wollen, können Sie statt dem Dividenden-ETF ein Produkt auf den Euro Government 1-3 years Index wählen. Mehr zu diesem Musterportfolio können Sie in Gottfried Hellers Buch "Die Revolution der Geldanlage" (1. Auflage, 2018) entnehmen.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +10.30 % |
| 3 Monate | +10.06 % |
| 6 Monate | +16.43 % |
| Lfd. Jahr | -1.89 % |
| 1 Jahr | -0.13 % |
| 3 Jahre | +13.07 % (4.23 % p.a.) |
| 5 Jahre | +30.13 % (5.49 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2015) | +44.03 % (6.37 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 5 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.31 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.72 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2015 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Gottfried Heller 10.000 Euro Musterportfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 100 % | ||||||||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | A0RPWH | 20 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.20 % | |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | A1103E | 20 % | Welt | — | Value Strategie | Nein | phy | 0.25 % | |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | A1W56P | 20 % | Welt | — | Small Cap | Nein | phy | 0.45 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | A111X9 | 20 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.18 % | |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | A0F5UH | 20 % | Welt | — | Dividendenstrategie | Ja (4.06 %) | phy | 0.46 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.81 % | TER: | 0.31 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -1.5 % | -11.0 % | -17.7 % | 13.2 % | 4.8 % | 1.5 % | -1.3 % | 2.5 % | -1.3 % | -0.9 % | 11.3 % | — | -4.20 % | 0.72 % | ||
| 2019 | 8.3 % | 2.7 % | 1.5 % | 1.4 % | -5.6 % | 4.0 % | 1.6 % | -2.3 % | 3.9 % | 4.0 % | 2.1 % | 3.0 % | 26.68 % | 0.96 % | ||
| 2018 | 1.1 % | -1.7 % | -1.1 % | 3.0 % | 2.1 % | -2.2 % | 2.5 % | 0.1 % | 0.3 % | -5.4 % | 1.2 % | -8.7 % | -9.07 % | 0.72 % | ||
| 2017 | -0.3 % | 4.2 % | -0.8 % | -0.6 % | -1.4 % | -1.7 % | -1.0 % | -1.0 % | 2.7 % | 2.5 % | -1.0 % | 1.6 % | 3.01 % | 1.10 % | ||
| 2016 | -6.0 % | 0.4 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.0 % | 0.7 % | 3.7 % | 0.7 % | 0.3 % | 0.3 % | 5.2 % | 3.2 % | 15.49 % | 0.80 % | ||
| 2015 | 5.7 % | 5.4 % | 2.6 % | -0.6 % | 0.9 % | -4.1 % | -0.9 % | -8.3 % | 0.0 % | 8.4 % | 2.7 % | -4.8 % | 5.94 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
Alternative ETFs
| Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | A12CX1 | Aktien | Welt | — | — | phy | Ja | 0.12 % | |
| Vanguard Global Value Factor UCITS ETF | A14YCZ | Aktien | Welt | — | Value Strategie | — | Nein | 0.22 % | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | A12ATG | Aktien | Welt | — | Value Strategie | phy | Nein | 0.30 % | |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | A2DWBY | Aktien | Welt | — | Small Cap | phy | Nein | 0.35 % | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | A1JX51 | Aktien | Emerging Markets | — | — | phy | Ja | 0.22 % |
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