Gottfried Heller 10.000 Euro Musterportfolio
100 % Aktienquote
100 % Portfolio TER
01.01.2015 Starttag
5 Anzahl ETFs
Beschreibung
Das 10.000 € Gottfried Heller Musterportfolio enthält Standardwerte aus den Industriestaaten inklusive deren Small Caps, Value-Titel und Schwellenländer. Diese vier ETFs bilden die Basis. Sofern Sie an hohen laufenden Ausschüttungen interessiert sind, können Sie einen Dividenden-ETF hinzunehmen. Die Anteile werden gleichgewichtet. Falls Sie ein schwankungsärmeres Portfolio wollen, können Sie statt dem Dividenden-ETF ein Produkt auf den Euro Government 1-3 years Index wählen. Mehr zu diesem Musterportfolio können Sie in Gottfried Hellers Buch "Die Revolution der Geldanlage" (1. Auflage, 2018) entnehmen.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +3,92 % |
| 3 Monate | +1,59 % |
| 6 Monate | -1,51 % |
| Lfd. Jahr | -3,59 % |
| 1 Jahr | +0,96 % |
| 3 Jahre | +31,80 % (10,14 % p.a.) |
| 5 Jahre | +42,28 % (7,36 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2015) | +73,65 % (7,53 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 5 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,31 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,92 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2015 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Gottfried Heller 10.000 Euro Musterportfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
20,00 %
Andere
—
—
—
0,20 %
Aktien
17
20,00 %
Andere
—
Value Strategie
—
0,25 %
Aktien
14
20,00 %
Andere
—
Small Cap
—
0,45 %
Aktien
9
20,00 %
Andere
—
—
—
0,18 %
Aktien
19
20,00 %
Andere
—
Dividendenstrategie
+4,62 %
0,46 %
Aktien
17
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1,9 % | -2,7 % | 2,4 % | -2,2 % | -0,7 % | -7,0 % | 6,6 % | 0,9 % | — | — | — | — | -3,59 % | 0,92 % |
| 2021 | 1,4 % | 2,4 % | 3,3 % | -0,2 % | 0,8 % | 2,0 % | -1,2 % | 1,8 % | -1,4 % | 2,7 % | -1,5 % | 4,0 % | 22,74 % | 0,78 % |
| 2020 | -1,5 % | -11,0 % | -17,7 % | 13,2 % | 4,8 % | 1,5 % | -1,3 % | 2,5 % | -1,3 % | -0,9 % | 9,7 % | 2,7 % | -0,04 % | 0,70 % |
| 2019 | 8,3 % | 2,7 % | 1,5 % | 1,4 % | -5,6 % | 4,0 % | 1,6 % | -2,3 % | 3,9 % | 4,0 % | 2,1 % | 3,0 % | 24,50 % | 0,96 % |
| 2018 | 1,1 % | -1,7 % | -1,1 % | 3,0 % | 2,1 % | -2,2 % | 2,5 % | 0,1 % | 0,3 % | -5,4 % | 1,2 % | -8,7 % | -8,91 % | 0,72 % |
| 2017 | -0,3 % | 4,2 % | -0,8 % | -0,6 % | -1,4 % | -1,7 % | -1,0 % | -1,0 % | 2,7 % | 2,5 % | -1,0 % | 1,6 % | 8,19 % | — |
| 2016 | -6,0 % | 0,4 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,0 % | 0,7 % | 3,7 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,3 % | 5,2 % | 3,2 % | 13,55 % | — |
| 2015 | 5,7 % | 5,4 % | 2,6 % | -0,6 % | 0,9 % | -4,1 % | -0,9 % | -8,3 % | 0,0 % | 8,4 % | 2,7 % | -4,8 % | 5,37 % | — |
| 2014 | — | — | ||||||||||||
| 2013 | — | — |
Alternative ETFs
Welt
—
Value Strategie
0,30 %
12
Welt
—
Small Cap
0,35 %
15
Welt
—
—
0,12 %
13
Emerging Markets
—
—
0,22 %
14
—
—
—
—
0
Name | Region | Land | Strategie | Ausschütung | TER | Replikation | Sparpläne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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