Gottfried Heller 10.000 Euro Musterportfolio

Aktienquote
100 %
Portfolio TER
0.31 % p.a.
Starttag
01.01.2015
Anzahl ETFs
5

Beschreibung

Das 10.000 € Gottfried Heller Musterportfolio enthält Standardwerte aus den Industriestaaten inklusive deren Small Caps, Value-Titel und Schwellenländer. Diese vier ETFs bilden die Basis. Sofern Sie an hohen laufenden Ausschüttungen interessiert sind, können Sie einen Dividenden-ETF hinzunehmen. Die Anteile werden gleichgewichtet. Falls Sie ein schwankungsärmeres Portfolio wollen, können Sie statt dem Dividenden-ETF ein Produkt auf den Euro Government 1-3 years Index wählen. Mehr zu diesem Musterportfolio können Sie in Gottfried Hellers Buch "Die Revolution der Geldanlage" (1. Auflage, 2018) entnehmen.

Renditekennzahlen

1 Monat-3.56 %
3 Monate-0.16 %
6 Monate+5.23 %
Lfd. Jahr+10.98 %
1 Jahr-1.70 %
3 Jahre+26.74 % (8.18 % p.a.)
5 Jahre
Seit Auflage
(01.01.2015)
+32.81 % (6.68 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs5
Portfoliokosten (TER)0.31 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.82 %
Portfolioerstellung01.01.2015

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Gottfried Heller 10.000 Euro Musterportfolio

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  100 %
iShares Core MSCI World UCITS ETFA0RPWH20 %Welt Nein phy0.20 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETFA1103E20 %WeltValue Strategie Nein phy0.25 %
SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETFA1W56P20 %WeltSmall Cap Nein phy0.45 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFA111X920 %Emerging Markets Nein phy0.18 %
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)A0F5UH20 %WeltDividendenstrategie Ja (4.60 %) phy0.46 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.92 %TER:0.31 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20197.5 %2.7 %1.5 %1.4 %-3.4 % 9.65 % 0.82 %
20181.2 %-1.7 %-1.2 %3.5 %2.1 %-2.2 %2.5 %0.1 %0.3 %-5.4 %1.2 %-8.8 % -8.65 % 0.61 %
2017-1.2 %4.2 %-0.8 %-0.6 %-1.6 %-1.7 %-1.0 %-1.0 %2.7 %2.5 %-1.0 %1.9 % 2.32 % 1.08 %
2016-4.0 %0.4 %2.2 %2.2 %3.6 %0.7 %3.7 %0.7 %0.3 %0.3 %5.2 %3.2 % 19.80 % 0.81 %
20155.7 %5.4 %2.6 %-0.6 %1.2 %-4.1 %-0.9 %-7.8 %0.0 %8.4 %2.7 %-5.0 % 6.67 % 
Alternative ETFs
Alternative ETFsWKNAsset­klasseRegionLandStrategieRepl.Auss.TERSparplan Angebote
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETFA12CX1AktienWeltphyJa0.18 %
Vanguard Global Value Factor UCITS ETFA14YCZAktienWeltValue StrategieNein0.22 %
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFA12ATGAktienWeltValue StrategiephyNein0.30 %
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFA2DWBYAktienWeltSmall CapphyNein0.35 %
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETFA1JX51AktienEmerging MarketsphyJa0.25 %

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