Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio

90 % Aktienquote
90 % Portfolio TER
01.01.2017 Starttag
10 Anzahl ETFs

Beschreibung

Mit dem 50.000 € Gottfried Heller Musterportfolio kann das Portfolio noch besser austariert werden - sowohl geografisch als auch als auch nach Anlagestil. Das Portfolio wird mit bis zu zehn gleichgewichteten ETFs bestückt. Wertschwankungen können etwas reduziert werden, wenn neben dem Immobilien-ETF noch Anleihen-ETFs aufgenommen werden. Für Anleger mit dem Wunsch nach einer niedrigeren Aktienquote kann somit das Portfolio in bspw. 70 % Aktien und 30 % Anleihen umgeschichtet werden. Mehr zu diesem Musterportfolio können Sie in Gottfried Hellers Buch "Die Revolution der Geldanlage" (1. Auflage, 2018) entnehmen.
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Renditekennzahlen

1 Monat+3,85 %
3 Monate+4,18 %
6 Monate-4,40 %
Lfd. Jahr-7,08 %
1 Jahr-3,06 %
3 Jahre+28,51 % (8,47 % p.a.)
5 Jahre+37,99 % (6,50 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2017)+41,19 % (6,35 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs10
Portfoliokosten (TER)0,32 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0,69 %
Portfolioerstellung01.01.2017

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
10,00 %
Europa
Europa
Value Strategie
0,25 %
Aktien
P
12
Deka MDAX UCITS ETF
10,00 %
Andere
Andere
Mid Cap
0,30 %
Aktien
P
6
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
10,00 %
Nordamerika
Nordamerika
Value Strategie
0,20 %
Aktien
P
10
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)
10,00 %
Nordamerika
Nordamerika
Small Cap
+0,98 %
0,40 %
Aktien
P
14
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF
10,00 %
Andere
Andere
+1,64 %
0,74 %
Aktien
P
14
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
10,00 %
Asien
Asien
Small Cap
+2,11 %
0,58 %
Aktien
P
12
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
10,00 %
Andere
Andere
0,18 %
Aktien
P
19
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF (Acc)
10,00 %
Europa
Europa
0,07 %
Aktien
P
14
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
10,00 %
Nordamerika
Nordamerika
0,07 %
Aktien
P
17
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)
10,00 %
Andere
Andere
+2,22 %
0,40 %
Immobilien
P
8
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
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Rendite des Musterportfolios

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
2022-3,3 %-3,0 %1,3 %-2,3 %-0,6 %-6,6 %6,6 %0,4 %-7,08 %0,69 %
20212,1 %1,3 %3,2 %-0,2 %0,7 %2,2 %-0,6 %1,9 %-2,1 %3,0 %-1,5 %3,9 %22,91 %0,70 %
2020-1,4 %-7,7 %-16,7 %13,2 %5,3 %1,4 %-1,0 %2,0 %-0,8 %-1,9 %8,8 %2,5 %0,38 %0,67 %
20198,2 %2,9 %1,3 %1,7 %-5,8 %3,8 %1,1 %-1,7 %3,3 %4,1 %2,2 %3,1 %25,18 %0,87 %
20181,1 %-1,7 %-0,5 %2,6 %2,7 %-2,1 %2,7 %0,6 %-0,5 %-5,7 %0,7 %-9,3 %-9,48 %0,73 %
2017-1,3 %4,2 %-0,4 %0,2 %-0,6 %-2,0 %-1,2 %-0,9 %3,0 %2,3 %-0,5 %0,9 %8,70 %

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Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.