Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio

90 %Aktienquote
0.32 % p.a.Portfolio TER
01.01.2017Starttag
10Anzahl ETFs

Beschreibung

Mit dem 50.000 € Gottfried Heller Musterportfolio kann das Portfolio noch besser austariert werden - sowohl geografisch als auch als auch nach Anlagestil. Das Portfolio wird mit bis zu zehn gleichgewichteten ETFs bestückt. Wertschwankungen können etwas reduziert werden, wenn neben dem Immobilien-ETF noch Anleihen-ETFs aufgenommen werden. Für Anleger mit dem Wunsch nach einer niedrigeren Aktienquote kann somit das Portfolio in bspw. 70 % Aktien und 30 % Anleihen umgeschichtet werden. Mehr zu diesem Musterportfolio können Sie in Gottfried Hellers Buch "Die Revolution der Geldanlage" (1. Auflage, 2018) entnehmen.
Handeln Sie bis zu 10.000 Aktien, ETFs und Investmentfonds.
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Renditekennzahlen

1 Monat+0.47 %
3 Monate+9.15 %
6 Monate+20.51 %
Lfd. Jahr+7.62 %
1 Jahr+17.85 %
3 Jahre+26.45 % (8.12 % p.a.)
5 Jahre
Seit Auflage
(01.01.2017)
+32.51 % (6.98 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs10
Portfoliokosten (TER)0.32 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.53 %
Portfolioerstellung01.01.2017

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  90 %
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFA12DPP10 %EuropaValue Strategie Nein phy0.25 %
Deka MDAX UCITS ETFETFL4410 %EurozoneDeutschlandMid Cap Nein phy0.30 %
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFA2AP3510 %NordamerikaUSAValue Strategie Nein phy0.20 %
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)A0Q1YY10 %NordamerikaUSASmall Cap Ja (0.71 %) phy0.40 %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFA0HGV910 %Asien (ex Japan) Ja (1.08 %) phy0.74 %
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)A0Q1YX10 %AsienJapanSmall Cap Ja (1.45 %) phy0.58 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)A111X910 %Emerging Markets Nein phy0.18 %
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF (Acc)LYX0Q010 %Europa Nein phy0.07 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETFA0YEDG10 %NordamerikaUSA Nein phy0.07 %
Immobilien  10 %
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)A1J3PB10 %Welt Ja (2.44 %) phy0.40 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.57 %TER:0.32 %
Individuelles ETF-Portfolio. Aktion bis zum 31.03.2021: bis zu 1.500€ Bonus geschenkt.
Zum Anbieter

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20212.1 %1.3 %-0.4 % 7.62 % 0.53 %
2020-1.4 %-7.7 %-16.7 %13.2 %5.3 %1.4 %-1.0 %2.0 %-0.8 %-1.9 %8.8 %2.5 % 0.29 % 0.58 %
20198.1 %2.9 %1.3 %1.7 %-5.8 %3.8 %1.1 %-1.7 %3.3 %4.1 %2.2 %3.1 % 25.06 % 0.75 %
20181.0 %-1.7 %-0.5 %2.6 %2.7 %-2.1 %2.7 %0.6 %-0.5 %-5.7 %0.7 %-9.3 % -9.59 % 0.62 %
2017-1.4 %4.2 %-0.4 %0.2 %-0.6 %-2.0 %-1.2 %-0.9 %3.0 %2.3 %-0.5 %0.9 % 8.60 % 

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