Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio

Aktienquote
90 %
Portfolio TER
0.32 % p.a.
Starttag
01.01.2017
Anzahl ETFs
10

Beschreibung

Mit dem 50.000 € Gottfried Heller Musterportfolio kann das Portfolio noch besser austariert werden - sowohl geografisch als auch als auch nach Anlagestil. Das Portfolio wird mit bis zu zehn gleichgewichteten ETFs bestückt. Wertschwankungen können etwas reduziert werden, wenn neben dem Immobilien-ETF noch Anleihen-ETFs aufgenommen werden. Für Anleger mit dem Wunsch nach einer niedrigeren Aktienquote kann somit das Portfolio in bspw. 70 % Aktien und 30 % Anleihen umgeschichtet werden. Mehr zu diesem Musterportfolio können Sie in Gottfried Hellers Buch "Die Revolution der Geldanlage" (1. Auflage, 2018) entnehmen.

Renditekennzahlen

1 Monat+1.62 %
3 Monate+11.42 %
6 Monate-0.38 %
Lfd. Jahr+13.08 %
1 Jahr+4.44 %
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
(01.01.2017)
+11.19 % (4.93 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs10
Portfoliokosten (TER)0.32 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.63 %
Portfolioerstellung01.01.2017

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des

Created with Highstock 6.2.0

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Created with Highstock 6.2.0Chart context menu90,0 %90,0 %10,0 %10,0 %AktienImmobilien
Created with Highstock 6.2.0Chart context menu10,0 %10,0 %10,0 %10,0 %20,0 %20,0 %10,0 %10,0 %30,0 %30,0 %10,0 %10,0 %10,0 %10,0 %WeltAsienEuropaEurozoneNordamerikaAsien (ex Japan)Emerging Markets

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  90 %
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFA12DPP10 %EuropaValue Strategie Nein phy0.25 %
Deka MDAX® UCITS ETFETFL4410 %EurozoneDeutschlandMid Cap Nein phy0.30 %
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFA2AP3510 %NordamerikaUSAValue Strategie Nein phy0.20 %
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)A0Q1YY10 %NordamerikaUSASmall Cap Ja (1.07 %) phy0.40 %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFA0HGV910 %Asien (ex Japan) Ja (2.07 %) phy0.74 %
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)A0Q1YX10 %AsienJapanSmall Cap Ja (1.57 %) phy0.58 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFA111X910 %Emerging Markets Nein phy0.18 %
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR)LYX0Q010 %Europa Nein phy0.07 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETFA0YEDG10 %NordamerikaUSA Nein phy0.07 %
Immobilien  10 %
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETFA1J3PB10 %Welt Ja (2.59 %) phy0.40 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.73 %TER:0.32 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20198.2 %2.9 %1.3 % 12.67 % 0.63 %
20181.1 %-1.7 %-0.5 %2.6 %2.7 %-2.1 %2.7 %0.6 %-0.5 %-5.7 %0.7 %-9.3 % -9.65 % 0.68 %
2017-1.4 %4.2 %-0.4 %0.2 %-0.9 %-2.0 %-1.2 %-0.9 %3.0 %2.3 %-0.5 %0.8 % 3.07 % 

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