Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio

90 %Aktienquote
0,32 % p.a.Portfolio TER
01.01.2017Starttag
10Anzahl ETFs

Beschreibung

Mit dem 50.000 € Gottfried Heller Musterportfolio kann das Portfolio noch besser austariert werden - sowohl geografisch als auch als auch nach Anlagestil. Das Portfolio wird mit bis zu zehn gleichgewichteten ETFs bestückt. Wertschwankungen können etwas reduziert werden, wenn neben dem Immobilien-ETF noch Anleihen-ETFs aufgenommen werden. Für Anleger mit dem Wunsch nach einer niedrigeren Aktienquote kann somit das Portfolio in bspw. 70 % Aktien und 30 % Anleihen umgeschichtet werden. Mehr zu diesem Musterportfolio können Sie in Gottfried Hellers Buch "Die Revolution der Geldanlage" (1. Auflage, 2018) entnehmen.
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Renditekennzahlen

1 Monat-0,52 %
3 Monate+0,16 %
6 Monate+4,04 %
Lfd. Jahr+15,46 %
1 Jahr+31,59 %
3 Jahre+27,06 % (8,45 % p.a.)
5 Jahre
Seit Auflage
(01.01.2017)
+42,22 % (7,75 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs10
Portfoliokosten (TER)0,32 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0,52 %
Portfolioerstellung01.01.2017

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
10,00 %
Europa
Europa
Value Strategie
0,25 %
Aktien
P
Deka MDAX UCITS ETF
10,00 %
Eurozone
Eurozone
Mid Cap
0,30 %
Aktien
P
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
10,00 %
Nordamerika
Nordamerika
Value Strategie
0,20 %
Aktien
P
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)
10,00 %
Nordamerika
Nordamerika
Small Cap
+0,71 %
0,40 %
Aktien
P
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF
10,00 %
Asien (ex Japan)
Asien (ex Japan)
+1,31 %
0,74 %
Aktien
P
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
10,00 %
Asien
Asien
Small Cap
+1,38 %
0,58 %
Aktien
P
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
10,00 %
Emerging Markets
Emerging Markets
0,18 %
Aktien
P
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF (Acc)
10,00 %
Europa
Europa
0,07 %
Aktien
P
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
10,00 %
Nordamerika
Nordamerika
0,07 %
Aktien
P
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)
10,00 %
Welt
Welt
+2,00 %
0,40 %
Immobilien
P
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20212,1 %1,3 %3,2 %-0,3 %0,7 %2,2 %-0,6 %1,9 %-2,5 %15,46 %0,52 %
2020-1,4 %-7,7 %-16,7 %13,2 %5,3 %1,4 %-1,0 %2,0 %-0,8 %-1,9 %8,8 %2,5 %0,29 %0,60 %
20198,1 %2,9 %1,3 %1,7 %-5,8 %3,8 %1,1 %-1,7 %3,3 %4,1 %2,2 %3,1 %25,07 %0,75 %
20181,0 %-1,7 %-0,5 %2,6 %2,7 %-2,1 %2,7 %0,6 %-0,5 %-5,7 %0,7 %-9,3 %-9,58 %0,63 %
2017-1,4 %4,2 %-0,5 %0,2 %-0,6 %-2,0 %-1,2 %-0,9 %3,0 %2,3 %-0,5 %0,9 %8,61 %

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