Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio
90 %Aktienquote
0.32 % p.a.Portfolio TER
01.01.2017Starttag
10Anzahl ETFs
Beschreibung
Mit dem 50.000 € Gottfried Heller Musterportfolio kann das Portfolio noch besser austariert werden - sowohl geografisch als auch als auch nach Anlagestil. Das Portfolio wird mit bis zu zehn gleichgewichteten ETFs bestückt. Wertschwankungen können etwas reduziert werden, wenn neben dem Immobilien-ETF noch Anleihen-ETFs aufgenommen werden. Für Anleger mit dem Wunsch nach einer niedrigeren Aktienquote kann somit das Portfolio in bspw. 70 % Aktien und 30 % Anleihen umgeschichtet werden. Mehr zu diesem Musterportfolio können Sie in Gottfried Hellers Buch "Die Revolution der Geldanlage" (1. Auflage, 2018) entnehmen.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +6.29 % |
| 3 Monate | +14.57 % |
| 6 Monate | +16.98 % |
| Lfd. Jahr | +4.85 % |
| 1 Jahr | +3.60 % |
| 3 Jahre | +17.28 % (5.45 % p.a.) |
| 5 Jahre | |
| Seit Auflage (01.01.2017) | +29.18 % (6.55 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 10 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.32 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.63 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2017 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 90 % | ||||||||
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | A12DPP | 10 % | Europa | — | Value Strategie | Nein | phy | 0.25 % | |
| Deka MDAX UCITS ETF | ETFL44 | 10 % | Eurozone | Deutschland | Mid Cap | Nein | phy | 0.30 % | |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | A2AP35 | 10 % | Nordamerika | USA | Value Strategie | Nein | phy | 0.20 % | |
| iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | A0Q1YY | 10 % | Nordamerika | USA | Small Cap | Ja (0.76 %) | phy | 0.40 % | |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | A0HGV9 | 10 % | Asien (ex Japan) | — | — | Ja (1.07 %) | phy | 0.74 % | |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | A0Q1YX | 10 % | Asien | Japan | Small Cap | Ja (1.44 %) | phy | 0.58 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | A111X9 | 10 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.18 % | |
| Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF (Acc) | LYX0Q0 | 10 % | Europa | — | — | Nein | phy | 0.07 % | |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | A0YEDG | 10 % | Nordamerika | USA | — | Nein | phy | 0.07 % | |
| Immobilien | 10 % | ||||||||
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist) | A1J3PB | 10 % | Welt | — | — | Ja (2.54 %) | phy | 0.40 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.58 % | TER: | 0.32 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.85 % | 0.63 % | ||
| 2020 | -1.4 % | -7.7 % | -16.7 % | 13.2 % | 5.2 % | 1.4 % | -1.0 % | 2.0 % | -0.8 % | -1.9 % | 8.8 % | 2.5 % | 0.22 % | 0.55 % | ||
| 2019 | 8.1 % | 2.9 % | 1.3 % | 1.7 % | -5.8 % | 3.8 % | 1.1 % | -1.7 % | 3.3 % | 4.1 % | 2.2 % | 3.1 % | 26.17 % | 0.74 % | ||
| 2018 | 1.1 % | -1.7 % | -0.5 % | 2.6 % | 2.7 % | -2.2 % | 2.7 % | 0.6 % | -0.5 % | -5.7 % | 0.7 % | -9.3 % | -9.69 % | 0.65 % | ||
| 2017 | -1.4 % | 4.2 % | -0.5 % | 0.2 % | -0.6 % | -2.0 % | -1.2 % | -0.9 % | 3.0 % | 2.3 % | -0.5 % | 0.8 % | 3.32 % | — | ||
| 2016 | — | — | ||||||||||||||
| 2015 | — | — | ||||||||||||||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — |
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