Kaizen
75 %Aktienquote
0.53 % p.a.Portfolio TER
01.01.2016Starttag
2Anzahl ETFs
Beschreibung
Das „Kaizen“-Portfolio investiert zu 75 Prozent in Aktien und zu 25 Prozent in Anleihen. Der Ausdruck „Kaizen“ beschreibt eine japanische Lebens- und Arbeitsphilosophie, die übersetzt so viel heißt wie „Veränderung zum Besseren“.
Diese Verbesserung soll durch den Faktor „Low Volatility“ erreicht werden und dabei bietet der Aktien ETF-Zugang zu japanischen Unternehmen, die nach bestimmten Qualitätskriterien ausgewählt werden. Dadurch sollen die Unternehmen allgemein und in möglichen Krisensituationen besser als der Rest abschneiden.
Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem Anleihen-ETF auf japanische Yen lautende Staatsanleihen mit Investment Grade-Rating aus Japan. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.
Diese Verbesserung soll durch den Faktor „Low Volatility“ erreicht werden und dabei bietet der Aktien ETF-Zugang zu japanischen Unternehmen, die nach bestimmten Qualitätskriterien ausgewählt werden. Dadurch sollen die Unternehmen allgemein und in möglichen Krisensituationen besser als der Rest abschneiden.
Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem Anleihen-ETF auf japanische Yen lautende Staatsanleihen mit Investment Grade-Rating aus Japan. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -0.25 % |
| 3 Monate | +4.67 % |
| 6 Monate | +4.25 % |
| Lfd. Jahr | +5.90 % |
| 1 Jahr | +13.70 % |
| 3 Jahre | +11.22 % (3.60 % p.a.) |
| 5 Jahre | +20.15 % (3.73 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2016) | +25.90 % (4.22 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.53 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.01.2016 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Kaizen.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 75 % | ||||||||
| Ossiam Japan Minimum Variance NR UCITS ETF | A140D8 | 75 % | Asien | Japan | Low Volatility | Nein | phy | 0.65 % | |
| Anleihen | 25 % | ||||||||
| Xtrackers Japan Government Bond UCITS ETF | DBX0N3 | 25 % | Asien | Japan | — | Nein | phy | 0.15 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | — | TER: | 0.53 % | ||||
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.6 % | -1.7 % | 2.9 % | -3.6 % | -1.3 % | 5.2 % | 0.4 % | — | — | — | — | — | 5.90 % | 0.00 % | ||
| 2020 | 0.8 % | -6.4 % | -3.7 % | 3.5 % | -0.8 % | -0.2 % | -3.4 % | 1.7 % | 3.2 % | -0.5 % | 4.0 % | -0.4 % | -1.47 % | 0.00 % | ||
| 2019 | 2.7 % | 1.1 % | 2.2 % | -2.1 % | -0.3 % | 0.1 % | 1.0 % | 0.4 % | 4.3 % | 0.5 % | 0.8 % | -1.5 % | 9.27 % | 0.00 % | ||
| 2018 | -1.0 % | 2.0 % | -1.1 % | 0.8 % | 4.7 % | -2.1 % | 0.5 % | -0.3 % | 1.6 % | -2.3 % | -2.5 % | -1.5 % | 0.28 % | 0.00 % | ||
| 2017 | -0.1 % | 2.8 % | 1.0 % | -1.9 % | 1.6 % | -1.6 % | -1.3 % | -0.8 % | 0.8 % | 3.8 % | 4.3 % | -0.5 % | 6.48 % | 0.00 % | ||
| 2016 | -4.0 % | 0.3 % | -0.5 % | 5.8 % | 2.6 % | 2.9 % | 0.7 % | -2.9 % | 2.9 % | 0.7 % | -2.7 % | 1.1 % | 3.32 % | — | ||
| 2015 | — | — | ||||||||||||||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — |
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