Kommer 2011

56 %Aktienquote
0.26 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
10Anzahl ETFs

Beschreibung

Das Weltportfoliokonzept ist ein Investmentansatz für Privatanleger im deutschsprachigen Raum. Der Zweck des Ansatzes ist langfristige Vermögensbildung und Altersvorsorge. Der Ansatz eignet sich für junge Anleger, die gerade erst mit Vermögensbildung anfangen, aber auch für vermögende Haushalte. Es wird sowohl die Vermögensbildungsphase als auch die Phase des Ruhestandes oder des Kapitalverbrauchs abgedeckt. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (4. Auflage, 2015) von Kommer beschrieben. Das Portfolio wird am Beispiel einer 70/30-Mischung aus risikobehaftetem und risikofreiem Portfolioanteil dargestellt.

Renditekennzahlen

1 Monat-0.41 %
3 Monate+0.71 %
6 Monate+1.12 %
Lfd. Jahr+11.39 %
1 Jahr+6.50 %
3 Jahre+16.22 % (5.37 % p.a.)
5 Jahre+34.12 % (6.04 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+49.48 % (6.11 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs10
Portfoliokosten (TER)0.26 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1.40 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Kommer 2011

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  56 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETFA1XB5V8 %NordamerikaUSA Nein phy0.07 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)2635308 %Europa Ja (2.97 %) phy0.20 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFA0RPWL3 %AsienJapan Nein phy0.15 %
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)A0Q1YY8 %NordamerikaUSASmall Cap Ja (1.02 %) phy0.40 %
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETFDBX1AU8 %EuropaSmall Cap Nein phy0.30 %
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)A0Q1YX3 %AsienJapanSmall Cap Ja (1.54 %) phy0.58 %
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETFA1JX5118 %Emerging Markets Ja (2.66 %) phy0.25 %
Anleihen  30 %
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)62894730 %EurozoneDeutschland Ja (1.09 %) phy0.16 %
Immobilien  7 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFA0LEW87 %WeltDividendenstrategie Ja (3.35 %) phy0.59 %
Rohstoffe  7 %
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture TR UCITS ETFLYX0V27 % Nein syn0.35 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:1.41 %TER:0.26 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20195.2 %2.0 %1.4 %1.0 %-3.6 %2.3 %1.1 %2.3 %1.8 %0.8 % 15.02 % 1.40 %
20180.8 %-1.3 %-0.4 %2.2 %1.8 %-1.2 %1.4 %0.4 %-0.2 %-3.7 %0.1 %-6.0 % -6.25 % 1.32 %
2017-1.0 %2.8 %-0.4 %-0.0 %-1.2 %-1.6 %-0.5 %-0.1 %1.5 %1.6 %-0.7 %1.5 % 1.78 % 1.60 %
2016-2.7 %-0.3 %1.5 %1.8 %2.7 %1.1 %2.4 %0.2 %0.6 %0.0 %4.3 %2.8 % 15.23 % 1.42 %
20154.7 %3.5 %1.9 %-0.5 %0.8 %-2.8 %-1.1 %-5.4 %0.2 %5.1 %1.5 %-3.5 % 3.96 % 1.47 %

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