Kommer 2011
Aktienquote
56 %
56 %
Portfolio TER
0.26 % p.a.
0.26 % p.a.
Starttag
01.01.2013
01.01.2013
Anzahl ETFs
10
10
Beschreibung
Das Weltportfoliokonzept ist ein Investmentansatz für Privatanleger im deutschsprachigen Raum. Der Zweck des Ansatzes ist langfristige Vermögensbildung und Altersvorsorge. Der Ansatz eignet sich für junge Anleger, die gerade erst mit Vermögensbildung anfangen, aber auch für vermögende Haushalte. Es wird sowohl die Vermögensbildungsphase als auch die Phase des Ruhestandes oder des Kapitalverbrauchs abgedeckt.
Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (4. Auflage, 2015) von Kommer beschrieben. Das Portfolio wird am Beispiel einer 70/30-Mischung aus risikobehaftetem und risikofreiem Portfolioanteil dargestellt.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1.83 % |
| 3 Monate | +6.29 % |
| 6 Monate | +4.11 % |
| Lfd. Jahr | +10.19 % |
| 1 Jahr | +5.21 % |
| 3 Jahre | +21.13 % (6.63 % p.a.) |
| 5 Jahre | +37.74 % (6.68 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +47.73 % (6.40 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 10 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.26 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1.35 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 56 % | ||||||||
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | A1XB5V | 8 % | Nordamerika | USA | — | Nein | phy | 0.07 % | |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 263530 | 8 % | Europa | — | — | Ja (3.30 %) | phy | 0.20 % | |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | A0RPWL | 3 % | Asien | Japan | — | Nein | phy | 0.20 % | |
| iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | A0Q1YY | 8 % | Nordamerika | USA | Small Cap | Ja (1.08 %) | phy | 0.40 % | |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | DBX1AU | 8 % | Europa | — | Small Cap | Nein | phy | 0.30 % | |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | A0Q1YX | 3 % | Asien | Japan | Small Cap | Ja (1.59 %) | phy | 0.58 % | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | A1JX51 | 18 % | Emerging Markets | — | — | Ja (2.83 %) | phy | 0.25 % | |
| Anleihen | 30 % | ||||||||
| iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 628947 | 30 % | Eurozone | Deutschland | — | Ja (1.14 %) | phy | 0.16 % | |
| Immobilien | 7 % | ||||||||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | A0LEW8 | 7 % | Welt | — | — | Ja (4.03 %) | phy | 0.59 % | |
| Rohstoffe | 7 % | ||||||||
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture TR UCITS ETF | LYX0V2 | 7 % | — | — | — | Nein | syn | 0.35 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 1.53 % | TER: | 0.26 % | ||||
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.2 % | 2.0 % | 1.4 % | 0.4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.16 % | 1.35 % | ||
| 2018 | 0.8 % | -1.3 % | -0.4 % | 2.2 % | 1.8 % | -1.2 % | 1.4 % | 0.4 % | -0.3 % | -3.7 % | 0.0 % | -6.0 % | -6.27 % | 1.31 % | ||
| 2017 | -1.0 % | 2.8 % | -0.4 % | -0.0 % | -1.2 % | -1.6 % | -0.5 % | -0.1 % | 1.5 % | 1.6 % | -0.7 % | 1.5 % | 1.76 % | 1.58 % | ||
| 2016 | -2.7 % | -0.3 % | 1.5 % | 1.8 % | 2.7 % | 1.1 % | 2.4 % | 0.2 % | 0.6 % | 0.0 % | 4.3 % | 2.8 % | 15.18 % | 1.42 % | ||
| 2015 | 4.7 % | 3.5 % | 1.9 % | -0.5 % | 0.8 % | -2.8 % | -1.1 % | -5.4 % | 0.2 % | 5.1 % | 1.5 % | -3.5 % | 3.98 % | 1.45 % | ||
| 2014 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2013 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2012 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2011 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2010 | 0.00 % | 0.00 % |
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