Kommer 2015
56 %Aktienquote
0.27 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
10Anzahl ETFs
Beschreibung
Das Weltportfoliokonzept ist ein Investmentansatz für Privatanleger im deutschsprachigen Raum. Der Zweck des Ansatzes ist langfristige Vermögensbildung und Altersvorsorge. Der Ansatz eignet sich für junge Anleger, die gerade erst mit Vermögensbildung anfangen, aber auch für vermögende Haushalte. Es wird sowohl die Vermögensbildungsphase als auch die Phase des Ruhestandes oder des Kapitalverbrauchs abgedeckt. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (4. Auflage, 2015) von Kommer beschrieben. Das Portfolio wird am Beispiel einer 70/30-Mischung aus risikobehaftetem und risikofreiem Portfolioanteil dargestellt.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +2.41 % |
| 3 Monate | +6.87 % |
| 6 Monate | +4.65 % |
| Lfd. Jahr | +12.62 % |
| 1 Jahr | +7.09 % |
| 3 Jahre | +15.25 % (4.84 % p.a.) |
| 5 Jahre | +25.86 % (4.66 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +38.31 % (4.84 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 10 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.27 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.72 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Kommer 2015.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 56 % | ||||||||
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF | A1JVB8 | 7.70 % | Nordamerika | USA | Value Strategie | Ja (2.07 %) | phy | 0.20 % | |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | A12DPP | 8.50 % | Europa | — | Value Strategie | Nein | phy | 0.25 % | |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | A0J203 | 3.10 % | Asien-Pazifik | — | Dividendenstrategie | Ja (5.56 %) | phy | 0.59 % | |
| iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | A0X8SB | 7.70 % | Nordamerika | USA | Small Cap | Nein | phy | 0.43 % | |
| SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | A1191W | 8.50 % | Europa | — | Small Cap | Nein | phy | 0.30 % | |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | A0Q1YZ | 3.10 % | Asien (ex Japan) | — | Small Cap | Ja (3.03 %) | phy | 0.74 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | A111X9 | 17.40 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.18 % | |
| Anleihen | 30 % | ||||||||
| ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF | ETF520 | 30 % | Europa | — | — | Ja (0.69 %) | syn | 0.12 % | |
| Immobilien | 7 % | ||||||||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | A0LEW8 | 7 % | Welt | — | Dividendenstrategie | Ja (2.92 %) | phy | 0.59 % | |
| Rohstoffe | 7 % | ||||||||
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture TR UCITS ETF | LYX0V2 | 7 % | — | — | — | Nein | syn | 0.35 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.84 % | TER: | 0.27 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.3 % | 2.0 % | 0.9 % | 0.8 % | -4.2 % | 2.4 % | 1.0 % | -1.1 % | 1.6 % | 2.8 % | 0.1 % | — | 11.75 % | 0.72 % | ||
| 2018 | 0.9 % | -1.6 % | -0.5 % | 2.2 % | 2.0 % | -1.5 % | 1.3 % | -0.0 % | -0.2 % | -3.7 % | 0.7 % | -5.8 % | -6.31 % | 0.99 % | ||
| 2017 | -0.9 % | 2.7 % | -0.3 % | -0.3 % | -1.3 % | -1.3 % | -0.5 % | -0.3 % | 1.5 % | 1.6 % | -1.1 % | 1.3 % | 1.05 % | 0.59 % | ||
| 2016 | -3.0 % | 0.1 % | 1.7 % | 1.8 % | 2.3 % | 0.9 % | 2.4 % | 1.3 % | 0.5 % | -0.3 % | 3.3 % | 2.6 % | 14.16 % | 0.68 % | ||
| 2015 | 4.3 % | 3.3 % | 1.8 % | -0.2 % | 0.7 % | -3.4 % | -1.7 % | -6.0 % | 0.0 % | 5.1 % | 1.1 % | -3.4 % | 1.14 % | 0.63 % | ||
| 2014 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2013 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2012 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2011 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2010 | 0.00 % | 0.00 % |
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