Kommer 2015

56 %Aktienquote
0.27 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
10Anzahl ETFs

Beschreibung

Das Weltportfoliokonzept ist ein Investmentansatz für Privatanleger im deutschsprachigen Raum. Der Zweck des Ansatzes ist langfristige Vermögensbildung und Altersvorsorge. Der Ansatz eignet sich für junge Anleger, die gerade erst mit Vermögensbildung anfangen, aber auch für vermögende Haushalte. Es wird sowohl die Vermögensbildungsphase als auch die Phase des Ruhestandes oder des Kapitalverbrauchs abgedeckt. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (4. Auflage, 2015) von Kommer beschrieben. Das Portfolio wird am Beispiel einer 70/30-Mischung aus risikobehaftetem und risikofreiem Portfolioanteil dargestellt.

Renditekennzahlen

1 Monat+2.41 %
3 Monate+6.87 %
6 Monate+4.65 %
Lfd. Jahr+12.62 %
1 Jahr+7.09 %
3 Jahre+15.25 % (4.84 % p.a.)
5 Jahre+25.86 % (4.66 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+38.31 % (4.84 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs10
Portfoliokosten (TER)0.27 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.72 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Kommer 2015.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  56 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETFA1JVB87.70 %NordamerikaUSAValue Strategie Ja (2.07 %) phy0.20 %
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFA12DPP8.50 %EuropaValue Strategie Nein phy0.25 %
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETFA0J2033.10 %Asien-PazifikDividendenstrategie Ja (5.56 %) phy0.59 %
iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)A0X8SB7.70 %NordamerikaUSASmall Cap Nein phy0.43 %
SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETFA1191W8.50 %EuropaSmall Cap Nein phy0.30 %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)A0Q1YZ3.10 %Asien (ex Japan)Small Cap Ja (3.03 %) phy0.74 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFA111X917.40 %Emerging Markets Nein phy0.18 %
Anleihen  30 %
ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETFETF52030 %Europa Ja (0.69 %) syn0.12 %
Immobilien  7 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFA0LEW87 %WeltDividendenstrategie Ja (2.92 %) phy0.59 %
Rohstoffe  7 %
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture TR UCITS ETFLYX0V27 % Nein syn0.35 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.84 %TER:0.27 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20195.3 %2.0 %0.9 %0.8 %-4.2 %2.4 %1.0 %-1.1 %1.6 %2.8 %0.1 % 11.75 % 0.72 %
20180.9 %-1.6 %-0.5 %2.2 %2.0 %-1.5 %1.3 %-0.0 %-0.2 %-3.7 %0.7 %-5.8 % -6.31 % 0.99 %
2017-0.9 %2.7 %-0.3 %-0.3 %-1.3 %-1.3 %-0.5 %-0.3 %1.5 %1.6 %-1.1 %1.3 % 1.05 % 0.59 %
2016-3.0 %0.1 %1.7 %1.8 %2.3 %0.9 %2.4 %1.3 %0.5 %-0.3 %3.3 %2.6 % 14.16 % 0.68 %
20154.3 %3.3 %1.8 %-0.2 %0.7 %-3.4 %-1.7 %-6.0 %0.0 %5.1 %1.1 %-3.4 % 1.14 % 0.63 %

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