Kommer 2015
56 % Aktienquote
56 % Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
10 Anzahl ETFs
Beschreibung
Das Weltportfoliokonzept ist ein Investmentansatz für Privatanleger im deutschsprachigen Raum. Der Zweck des Ansatzes ist langfristige Vermögensbildung und Altersvorsorge. Der Ansatz eignet sich für junge Anleger, die gerade erst mit Vermögensbildung anfangen, aber auch für vermögende Haushalte. Es wird sowohl die Vermögensbildungsphase als auch die Phase des Ruhestandes oder des Kapitalverbrauchs abgedeckt. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (4. Auflage, 2015) von Kommer beschrieben. Das Portfolio wird am Beispiel einer 70/30-Mischung aus risikobehaftetem und risikofreiem Portfolioanteil dargestellt.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +2,48 % |
| 3 Monate | +2,21 % |
| 6 Monate | -0,94 % |
| Lfd. Jahr | -0,90 % |
| 1 Jahr | +1,73 % |
| 3 Jahre | +22,26 % (6,78 % p.a.) |
| 5 Jahre | +27,47 % (4,89 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +65,86 % (5,41 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 10 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,27 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,64 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Kommer 2015.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
30,00 %
Europa
—
—
—
0,12 %
Anleihen
3
17,40 %
Andere
—
—
—
0,18 %
Aktien
19
8,50 %
Europa
—
Value Strategie
—
0,25 %
Aktien
12
8,50 %
Europa
—
Small Cap
—
0,30 %
Aktien
3
7,70 %
Nordamerika
—
Value Strategie
+1,95 %
0,20 %
Aktien
7
7,70 %
Nordamerika
—
Small Cap
—
0,43 %
Aktien
14
7,00 %
Andere
—
Dividendenstrategie
+2,71 %
0,59 %
Immobilien
15
7,00 %
Andere
—
—
0,00 %
0,30 %
Rohstoffe
16
3,10 %
Pazifik
—
Dividendenstrategie
+6,42 %
0,59 %
Aktien
13
3,10 %
Andere
—
Small Cap
+3,09 %
0,74 %
Aktien
4
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0,8 % | -1,6 % | 1,8 % | -0,6 % | -0,3 % | -5,1 % | 4,3 % | 0,5 % | — | — | — | — | -0,90 % | 0,64 % |
| 2021 | 1,5 % | 1,7 % | 2,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,4 % | -0,6 % | 1,3 % | -1,2 % | 3,1 % | -1,9 % | 2,3 % | 16,01 % | 0,71 % |
| 2020 | -2,0 % | -5,4 % | -13,2 % | 8,8 % | 2,4 % | 1,1 % | -0,0 % | 1,2 % | -1,1 % | -0,9 % | 6,2 % | 1,6 % | -1,69 % | 0,80 % |
| 2019 | 5,3 % | 2,0 % | 0,8 % | 0,8 % | -4,2 % | 2,4 % | 0,9 % | -1,0 % | 2,2 % | 2,6 % | 1,0 % | 2,6 % | 15,47 % | 1,02 % |
| 2018 | 0,8 % | -1,5 % | -0,6 % | 2,0 % | 2,0 % | -1,6 % | 1,3 % | -0,1 % | -0,1 % | -3,6 % | 0,7 % | -5,5 % | -6,38 % | 1,11 % |
| 2017 | -0,8 % | 2,8 % | -0,4 % | -0,3 % | -1,1 % | -1,2 % | -0,5 % | -0,2 % | 1,4 % | 1,6 % | -1,2 % | 1,3 % | 5,18 % | — |
| 2016 | -3,0 % | 0,1 % | 1,7 % | 1,8 % | 1,3 % | 0,9 % | 2,4 % | 0,5 % | 0,5 % | -0,3 % | 3,3 % | 2,4 % | 10,50 % | — |
| 2015 | 4,3 % | 3,3 % | 1,8 % | -0,2 % | 0,7 % | -3,4 % | -1,7 % | -5,9 % | 0,0 % | 5,1 % | 1,1 % | -3,3 % | 1,33 % | — |
| 2014 | — | — | ||||||||||||
| 2013 | — | — |
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