Kommer 2015
56 %Aktienquote
0.27 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
10Anzahl ETFs
Beschreibung
Das Weltportfoliokonzept ist ein Investmentansatz für Privatanleger im deutschsprachigen Raum. Der Zweck des Ansatzes ist langfristige Vermögensbildung und Altersvorsorge. Der Ansatz eignet sich für junge Anleger, die gerade erst mit Vermögensbildung anfangen, aber auch für vermögende Haushalte. Es wird sowohl die Vermögensbildungsphase als auch die Phase des Ruhestandes oder des Kapitalverbrauchs abgedeckt. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (4. Auflage, 2015) von Kommer beschrieben. Das Portfolio wird am Beispiel einer 70/30-Mischung aus risikobehaftetem und risikofreiem Portfolioanteil dargestellt.
Traden ab 0 €: Alle dt. Börsenplätze, keine Depotgebühren, kostenlose Sparpläne. Jetzt mehr erfahren!
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +6.57 % |
| 3 Monate | +5.88 % |
| 6 Monate | +11.12 % |
| Lfd. Jahr | -2.88 % |
| 1 Jahr | -1.45 % |
| 3 Jahre | +5.79 % (1.96 % p.a.) |
| 5 Jahre | +17.50 % (3.36 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +41.54 % (4.49 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 10 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.27 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.75 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Kommer 2015.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 56 % | ||||||||
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF | A1JVB8 | 7.70 % | Nordamerika | USA | Value Strategie | Ja (2.33 %) | phy | 0.20 % | |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | A12DPP | 8.50 % | Europa | — | Value Strategie | Nein | phy | 0.25 % | |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | A0J203 | 3.10 % | Asien-Pazifik | — | Dividendenstrategie | Ja (4.05 %) | phy | 0.59 % | |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | A0X8SB | 7.70 % | Nordamerika | USA | Small Cap | Nein | phy | 0.43 % | |
| SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | A1191W | 8.50 % | Europa | — | Small Cap | Nein | phy | 0.30 % | |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | A0Q1YZ | 3.10 % | Asien (ex Japan) | — | Small Cap | Ja (2.13 %) | phy | 0.74 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | A111X9 | 17.40 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.18 % | |
| Anleihen | 30 % | ||||||||
| ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF | ETF520 | 30 % | Europa | — | — | Ja (0.75 %) | syn | 0.12 % | |
| Immobilien | 7 % | ||||||||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | A0LEW8 | 7 % | Welt | — | Dividendenstrategie | Ja (2.98 %) | phy | 0.59 % | |
| Rohstoffe | 7 % | ||||||||
| ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | ETF090 | 7 % | — | — | — | Ja (0.35 %) | syn | 0.30 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.83 % | TER: | 0.27 % | ||||
Automatische ETF-Portfolios - derzeit gebührenfrei bei Ginmon. Zum limitierten Angebot
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -2.0 % | -5.4 % | -13.2 % | 8.8 % | 2.4 % | 1.2 % | -0.0 % | 1.2 % | -1.1 % | -0.9 % | 7.2 % | — | -3.64 % | 0.75 % | ||
| 2019 | 5.3 % | 2.0 % | 0.8 % | 0.8 % | -4.2 % | 2.4 % | 0.9 % | -1.0 % | 2.2 % | 2.6 % | 1.0 % | 2.6 % | 16.20 % | 0.91 % | ||
| 2018 | 0.8 % | -1.5 % | -0.6 % | 2.0 % | 2.0 % | -1.7 % | 1.3 % | -0.1 % | -0.1 % | -3.6 % | 0.7 % | -5.5 % | -6.25 % | 0.98 % | ||
| 2017 | -0.8 % | 2.8 % | -0.4 % | -0.3 % | -1.1 % | -1.2 % | -0.5 % | -0.2 % | 1.4 % | 1.6 % | -1.2 % | 1.3 % | 1.28 % | 0.55 % | ||
| 2016 | -3.1 % | 0.1 % | 1.7 % | 1.8 % | 1.3 % | 0.9 % | 2.4 % | 0.5 % | 0.5 % | -0.3 % | 3.3 % | 2.4 % | 11.81 % | 0.63 % | ||
| 2015 | 4.3 % | 3.3 % | 1.8 % | -0.2 % | 0.7 % | -3.4 % | -1.7 % | -5.9 % | 0.0 % | 5.1 % | 1.1 % | -3.3 % | 1.10 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.