Kommer 2015
56 %Aktienquote
0,27 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
10Anzahl ETFs
Beschreibung
Das Weltportfoliokonzept ist ein Investmentansatz für Privatanleger im deutschsprachigen Raum. Der Zweck des Ansatzes ist langfristige Vermögensbildung und Altersvorsorge. Der Ansatz eignet sich für junge Anleger, die gerade erst mit Vermögensbildung anfangen, aber auch für vermögende Haushalte. Es wird sowohl die Vermögensbildungsphase als auch die Phase des Ruhestandes oder des Kapitalverbrauchs abgedeckt. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (4. Auflage, 2015) von Kommer beschrieben. Das Portfolio wird am Beispiel einer 70/30-Mischung aus risikobehaftetem und risikofreiem Portfolioanteil dargestellt.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -0,53 % |
| 3 Monate | -0,69 % |
| 6 Monate | +2,72 % |
| Lfd. Jahr | +10,74 % |
| 1 Jahr | +21,06 % |
| 3 Jahre | +16,86 % (5,46 % p.a.) |
| 5 Jahre | +29,21 % (5,33 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +58,62 % (5,43 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 10 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,27 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,50 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Kommer 2015.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
30,00 %
Europa
—
—
+0,76 %
0,12 %
Anleihen
17,40 %
Emerging Markets
—
—
—
0,18 %
Aktien
8,50 %
Europa
—
Value Strategie
—
0,25 %
Aktien
8,50 %
Europa
—
Small Cap
—
0,30 %
Aktien
7,70 %
Nordamerika
—
Value Strategie
+1,77 %
0,20 %
Aktien
7,70 %
Nordamerika
—
Small Cap
—
0,43 %
Aktien
7,00 %
Welt
—
Dividendenstrategie
+2,31 %
0,59 %
Immobilien
7,00 %
—
—
—
0,00 %
0,30 %
Rohstoffe
3,10 %
Asien-Pazifik
—
Dividendenstrategie
+4,47 %
0,59 %
Aktien
3,10 %
Asien (ex Japan)
—
Small Cap
+2,19 %
0,74 %
Aktien
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,5 % | 1,6 % | 2,5 % | 0,6 % | 0,5 % | 1,4 % | -0,6 % | 1,3 % | -2,6 % | — | — | — | 10,74 % | 0,50 % |
| 2020 | -2,0 % | -5,4 % | -13,2 % | 8,8 % | 2,4 % | 1,2 % | -0,0 % | 1,2 % | -1,1 % | -0,9 % | 6,2 % | 1,6 % | -1,76 % | 0,70 % |
| 2019 | 5,3 % | 2,0 % | 0,8 % | 0,8 % | -4,2 % | 2,4 % | 0,9 % | -1,0 % | 2,2 % | 2,6 % | 1,0 % | 2,6 % | 15,37 % | 0,91 % |
| 2018 | 0,8 % | -1,5 % | -0,6 % | 2,0 % | 2,0 % | -1,7 % | 1,3 % | -0,1 % | -0,1 % | -3,6 % | 0,7 % | -5,5 % | -6,48 % | 1,00 % |
| 2017 | -0,8 % | 2,8 % | -0,4 % | -0,3 % | -1,1 % | -1,2 % | -0,5 % | -0,2 % | 1,4 % | 1,6 % | -1,2 % | 1,3 % | 5,10 % | 0,55 % |
| 2016 | -3,0 % | 0,1 % | 1,7 % | 1,8 % | 1,3 % | 0,9 % | 2,4 % | 0,5 % | 0,5 % | -0,3 % | 3,3 % | 2,4 % | 10,40 % | — |
| 2015 | 4,3 % | 3,3 % | 1,8 % | -0,2 % | 0,7 % | -3,4 % | -1,7 % | -6,0 % | 0,0 % | 5,1 % | 1,1 % | -3,3 % | 1,25 % | — |
| 2014 | — | — | ||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||
| 2012 | — | — |
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