Luxemburger Zukunftsfonds ETF
44 %Aktienquote
0.23 % p.a.Portfolio TER
01.01.2015Starttag
7Anzahl ETFs
Beschreibung
Wie Norwegen mit dem Norwegischen Staatsfonds besitzt auch Luxemburg einen Staatsfonds. Mit dem „Luxemburger Zukunftsfonds“ sammelt das Land seit 2014 Gelder ein und verwaltet dieses für schlechtere Zeiten sowie zukünftige Generationen.
Dabei investiert der Luxemburger Zukunftsfonds in Aktien (44 Prozent) sowie Anleihen (56 Prozent) und selbst das Thema Nachhaltigkeit wird nicht vernachlässigt. Mit dieser Diversifikation zählt der Luxemburger Zukunftsfonds eher zu den defensiveren Portfolios, bietet aber trotzdem ein interessantes Chance-Risiko-Profil. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Portfoliovorschlag, wie Sie das Konzept des Luxemburger Zukunftsfonds näherungsweise mit ETFs nachbauen können.
Dabei investiert der Luxemburger Zukunftsfonds in Aktien (44 Prozent) sowie Anleihen (56 Prozent) und selbst das Thema Nachhaltigkeit wird nicht vernachlässigt. Mit dieser Diversifikation zählt der Luxemburger Zukunftsfonds eher zu den defensiveren Portfolios, bietet aber trotzdem ein interessantes Chance-Risiko-Profil. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Portfoliovorschlag, wie Sie das Konzept des Luxemburger Zukunftsfonds näherungsweise mit ETFs nachbauen können.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | -4.55 % |
| 3 Monate | -7.29 % |
| 6 Monate | -4.62 % |
| Lfd. Jahr | -6.86 % |
| 1 Jahr | -0.47 % |
| 3 Jahre | +5.67 % (1.85 % p.a.) |
| 5 Jahre | +9.47 % (1.87 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2015) | +21.57 % (3.78 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 7 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.23 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.85 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2015 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Luxemburger Zukunftsfonds ETF.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 44 % | ||||||||
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF | DBX1MW | 19 % | Welt | — | — | Nein | syn | 0.45 % | |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | A1JA1R | 7.50 % | Welt | — | — | Ja (1.94 %) | phy | 0.25 % | |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | A0RPWG | 11.50 % | Europa | — | — | Nein | phy | 0.12 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | A1H7ZS | 6 % | Europa | — | — | Nein | phy | 0.20 % | |
| Anleihen | 56 % | ||||||||
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | A2H6ZT | 9.50 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.10 % | |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | A1JKDK | 19 % | Nordamerika | USA | — | Ja (2.56 %) | phy | 0.25 % | |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | A1JJTM | 27.50 % | Europa | — | — | Ja (0.62 %) | phy | 0.17 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.80 % | TER: | 0.23 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.0 % | -3.9 % | -6.9 % | 2.4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.39 % | 0.85 % | ||
| 2019 | 3.6 % | 1.9 % | 2.2 % | 1.4 % | -1.4 % | 2.5 % | 1.1 % | 0.5 % | 1.2 % | 1.2 % | 1.3 % | 1.0 % | 17.45 % | 0.91 % | ||
| 2018 | -0.5 % | -0.7 % | -0.3 % | 1.8 % | 1.2 % | -0.4 % | 1.4 % | 0.4 % | -0.0 % | -2.2 % | 0.6 % | -3.4 % | -2.18 % | 0.80 % | ||
| 2017 | -1.7 % | 2.5 % | -0.0 % | 0.2 % | -0.3 % | -1.6 % | -1.2 % | -0.4 % | 1.4 % | 1.4 % | -1.0 % | 0.1 % | -0.73 % | 0.69 % | ||
| 2016 | -1.1 % | -0.0 % | -0.3 % | 0.7 % | 2.2 % | 0.5 % | 1.6 % | 0.4 % | -0.0 % | -0.4 % | 1.7 % | 2.7 % | 8.29 % | 0.73 % | ||
| 2015 | 4.7 % | 3.0 % | 2.3 % | -1.7 % | 1.0 % | -3.1 % | 1.8 % | -4.9 % | 0.4 % | 4.5 % | 2.3 % | -3.1 % | 6.66 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
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