Lyxor Vermögensstrategie Defensiv

40 %Aktienquote
0.18 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
12Anzahl ETFs

Beschreibung

Die Allokation der Strategie setzt sich aus überwiegend aus Lyxor ETFs zusammen. Wobei 40 Prozent Aktien-ETFs, 50 Prozent Anleihen-ETFs und 10 Prozent in Gold eingesetzt werden. Die Strategie wird nicht aktiv gesteuert, sondern lediglich einmal pro Jahr auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt (Rebalancing). Ziel ist es, eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen, geographische Regionen, Branchen und Währungen, eine Wertsteigerung zu erreichen.

Diese Strategie ist über den Lyxor Vermögensstrategie Defensiv UCITS ETF (WKN: ETF702) investierbar.

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Renditekennzahlen

1 Monat-0.85 %
3 Monate+1.43 %
6 Monate+8.59 %
Lfd. Jahr+0.11 %
1 Jahr+2.17 %
3 Jahre+12.02 % (3.85 % p.a.)
5 Jahre+25.54 % (4.85 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+40.76 % (4.51 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs12
Portfoliokosten (TER)0.18 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.73 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Lyxor Vermögensstrategie Defensiv.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  40 %
Lyxor 1 STOXX Europe 600 UCITS ETFETF96010 %Europa Ja (2.31 %) phy0.19 %
ComStage MSCI North America TRN UCITS ETFETF11310 %Nordamerika Ja (1.33 %) syn0.25 %
Lyxor 1 MDAX UCITS ETFETF9074 %EurozoneDeutschlandMid Cap Ja (0.91 %) phy0.30 %
Lyxor 1 DAX UCITS ETFETF9014 %EurozoneDeutschland Ja (2.45 %) phy0.15 %
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETFETF1146 %Asien-Pazifik Ja (2.00 %) syn0.45 %
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETFLYX0BX6 %Emerging Markets Nein syn0.55 %
Anleihen  40 %
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETFETF50010 %Europa Ja (0.71 %) syn0.12 %
Lyxor Euromts 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETFLYX0XH10 %Eurozone Nein phy0.17 %
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETFETF54010 %EurozoneDeutschland Ja (0.53 %) syn0.12 %
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)26352610 %EurozoneDeutschland Ja (0.43 %) phy0.10 %
Geldmarkt  10 %
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETFLYX0B610 %Eurozone Nein syn0.10 %
Rohstoffe  10 %
Xetra-GoldA0S9GB10 % Nein
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.79 %TER:0.18 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20200.7 %-3.4 %-5.9 %5.2 %1.4 %1.3 %0.9 %0.6 %-0.7 % -0.35 % 0.73 %
20193.9 %1.3 %1.2 %1.1 %-1.7 %2.6 %1.0 %0.5 %0.8 %1.2 %0.9 %1.5 % 15.06 % 1.04 %
20180.8 %-0.8 %-0.4 %1.3 %1.1 %-1.1 %0.9 %-0.1 %-0.0 %-1.9 %0.3 %-3.1 % -3.18 % 0.86 %
2017-0.2 %2.4 %-0.1 %0.1 %-0.2 %-1.4 %-0.4 %0.1 %0.8 %1.3 %-0.8 %0.1 % 1.61 % 0.27 %
2016-1.1 %0.7 %0.2 %1.1 %0.8 %1.0 %1.8 %0.0 %0.2 %-0.4 %0.2 %1.9 % 6.63 % 0.29 %
20154.3 %2.2 %1.6 %-1.2 %0.1 %-2.6 %-0.0 %-3.9 %-0.2 %4.4 %1.1 %-2.4 % 3.09 % 
Alternative ETFs
Alternative ETFsWKNAsset­klasseRegionLandStrategieRepl.Auss.TERSparplan Angebote
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)263530AktienEuropaphyJa0.20 %
Vanguard FTSE North America UCITS ETFA12CXYAktienNordamerikaphyJa0.10 %
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)593393AktienEurozoneDeutschlandphyNein0.16 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFA111X9AktienEmerging MarketsphyNein0.18 %

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