Lyxor Vermögensstrategie Defensiv
40 %Aktienquote
0.18 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
12Anzahl ETFs
Beschreibung
Die Allokation der Strategie setzt sich aus überwiegend aus Lyxor ETFs zusammen. Wobei 40 Prozent Aktien-ETFs, 50 Prozent Anleihen-ETFs und 10 Prozent in Gold eingesetzt werden. Die Strategie wird nicht aktiv gesteuert, sondern lediglich einmal pro Jahr auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt (Rebalancing). Ziel ist es, eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen, geographische Regionen, Branchen und Währungen, eine Wertsteigerung zu erreichen.
Diese Strategie ist über den Lyxor Vermögensstrategie Defensiv UCITS ETF (WKN: ETF702) investierbar.
Erfahren Sie mehr über Portfolio-ETFs mit unserem Anlageleitfaden Mulit-Asset-ETFs..
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1.48 % |
| 3 Monate | +3.83 % |
| 6 Monate | +4.67 % |
| Lfd. Jahr | +1.03 % |
| 1 Jahr | +3.14 % |
| 3 Jahre | +14.01 % (4.46 % p.a.) |
| 5 Jahre | +32.23 % (5.58 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +47.36 % (4.93 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 12 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.18 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.65 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Lyxor Vermögensstrategie Defensiv.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 40 % | ||||||||
| Lyxor 1 STOXX Europe 600 UCITS ETF | ETF960 | 10 % | Europa | — | — | Ja (2.05 %) | phy | 0.19 % | |
| Lyxor MSCI North America UCITS ETF | ETF113 | 10 % | Nordamerika | — | — | Ja (1.16 %) | syn | 0.25 % | |
| Lyxor 1 MDAX UCITS ETF | ETF907 | 4 % | Eurozone | Deutschland | Mid Cap | Ja (0.78 %) | phy | 0.30 % | |
| Lyxor 1 DAX UCITS ETF | ETF901 | 4 % | Eurozone | Deutschland | — | Ja (2.28 %) | phy | 0.15 % | |
| Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF | ETF114 | 6 % | Asien-Pazifik | — | — | Ja (1.67 %) | syn | 0.45 % | |
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF | LYX0BX | 6 % | Emerging Markets | — | — | Nein | syn | 0.55 % | |
| Anleihen | 40 % | ||||||||
| Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF | ETF500 | 10 % | Europa | — | — | Ja (0.70 %) | syn | 0.12 % | |
| Lyxor Euromts 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF | LYX0XH | 10 % | Eurozone | — | — | Nein | phy | 0.17 % | |
| Lyxor iBoxx € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF | ETF540 | 10 % | Eurozone | Deutschland | — | Ja (0.17 %) | syn | 0.12 % | |
| iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 263526 | 10 % | Eurozone | Deutschland | — | Ja (0.40 %) | phy | 0.10 % | |
| Geldmarkt | 10 % | ||||||||
| Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF | LYX0B6 | 10 % | Eurozone | — | — | Nein | syn | 0.10 % | |
| Rohstoffe | 10 % | ||||||||
| Xetra-Gold | A0S9GB | 10 % | — | — | — | Nein | — | — | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.67 % | TER: | 0.18 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.0 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.03 % | 0.65 % | ||
| 2020 | 0.7 % | -3.4 % | -5.9 % | 5.2 % | 1.4 % | 1.3 % | 0.9 % | 0.6 % | -0.6 % | -1.2 % | 2.3 % | 1.3 % | 2.14 % | 0.68 % | ||
| 2019 | 3.9 % | 1.3 % | 1.2 % | 1.1 % | -1.7 % | 2.6 % | 1.0 % | 0.5 % | 0.8 % | 1.2 % | 0.9 % | 1.5 % | 15.03 % | 1.03 % | ||
| 2018 | 0.8 % | -0.8 % | -0.4 % | 1.3 % | 1.1 % | -1.1 % | 0.9 % | -0.1 % | -0.0 % | -1.9 % | 0.3 % | -3.1 % | -3.18 % | 0.86 % | ||
| 2017 | -0.2 % | 2.4 % | -0.1 % | 0.1 % | -0.2 % | -1.4 % | -0.4 % | 0.1 % | 0.8 % | 1.3 % | -0.8 % | 0.1 % | 1.61 % | 0.27 % | ||
| 2016 | -1.1 % | 0.7 % | 0.2 % | 1.1 % | 0.8 % | 1.0 % | 1.8 % | 0.0 % | 0.2 % | -0.4 % | 0.2 % | 1.9 % | 6.63 % | — | ||
| 2015 | 4.3 % | 2.2 % | 1.6 % | -1.2 % | 0.1 % | -2.6 % | -0.0 % | -3.9 % | -0.2 % | 4.4 % | 1.1 % | -2.4 % | 3.09 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — |
Alternative ETFs
| Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 263530 | Aktien | Europa | — | — | phy | Ja | 0.20 % | |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | A12CXY | Aktien | Nordamerika | — | — | phy | Ja | 0.10 % | |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 593393 | Aktien | Eurozone | Deutschland | — | phy | Nein | 0.16 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | A111X9 | Aktien | Emerging Markets | — | — | phy | Nein | 0.18 % |
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