Morningstar Diversifikation

65 %Aktienquote
0,16 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
11Anzahl ETFs

Beschreibung

Anleger mit größeren Anlagebeträgen können das Portfolio breiter streuen. Das Portfolio setzt sich daher aus elf ETFs zusammen. Neben Schwellenländern (MSCI Emerging Markets) werden verschiedene Länder-ETFs und ETFs auf Nebenwerte eingesetzt. Europäische und amerikanische Mid- und Small-Cap-Aktien werden mit jeweils fünf Prozent gewichtet. Die Anleihenquote beträgt 35 Prozent und wird über den Barclays Euro Aggregate Index abgedeckt.
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Renditekennzahlen

1 Monat-0,37 %
3 Monate+1,79 %
6 Monate+5,86 %
Lfd. Jahr+10,42 %
1 Jahr+19,61 %
3 Jahre+27,70 % (8,57 % p.a.)
5 Jahre+41,86 % (7,30 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+95,22 % (7,97 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs11
Portfoliokosten (TER)0,16 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0,68 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Morningstar Diversifikation.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
35,00 %
Welt
Welt
+1,30 %
0,10 %
Anleihen
P
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
10,00 %
Emerging Markets
Emerging Markets
0,18 %
Aktien
P
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
10,00 %
Eurozone
Eurozone
0,12 %
Aktien
P
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
10,00 %
Nordamerika
Nordamerika
0,07 %
Aktien
P
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
5,00 %
Europa
Europa
+3,78 %
0,07 %
Aktien
P
Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
5,00 %
Europa
Europa
Mid Cap
0,25 %
Aktien
P
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
5,00 %
Europa
Europa
Small Cap
0,30 %
Aktien
P
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
5,00 %
Asien
Asien
0,15 %
Aktien
P
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
5,00 %
Nordamerika
Nordamerika
Mid Cap
+0,41 %
0,30 %
Aktien
P
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
5,00 %
Nordamerika
Nordamerika
Small Cap
0,43 %
Aktien
P
Xtrackers Switzerland UCITS ETF
5,00 %
Europa
Europa
+1,39 %
0,30 %
Aktien
P
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
2021-0,0 %-0,1 %2,1 %0,1 %0,3 %2,4 %0,3 %1,6 %-1,4 %10,42 %0,68 %
20200,1 %-4,5 %-10,4 %8,1 %3,0 %1,1 %-0,9 %0,6 %-0,1 %-1,3 %5,5 %1,7 %2,64 %0,78 %
20195,9 %2,2 %2,0 %1,7 %-2,8 %2,8 %1,3 %-0,4 %1,8 %1,9 %2,0 %2,0 %21,17 %0,97 %
20180,4 %-0,8 %-0,2 %1,9 %2,3 %-1,2 %1,9 %0,5 %-0,3 %-3,4 %0,6 %-5,4 %-4,74 %0,68 %
2017-0,8 %3,5 %0,2 %0,2 %-0,7 %-2,1 %-1,4 %-0,7 %2,0 %1,7 %-1,1 %0,8 %4,71 %0,64 %
2016-3,8 %0,4 %0,1 %1,7 %2,3 %0,7 %2,2 %0,4 %0,2 %-0,6 %2,5 %3,1 %7,21 %
20156,5 %4,1 %3,2 %-1,6 %1,3 %-3,2 %1,0 %-6,2 %0,2 %5,9 %2,7 %-3,5 %9,07 %

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Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.