Morningstar Einfach
60 %Aktienquote
0.19 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
2Anzahl ETFs
Beschreibung
Dieses Musterportfolio eignet sich eher für den kleinen Geldbeutel. Das Portfolio setzt sich aus einem Aktien-ETF und einem Anleihen-ETF zusammen. Der Aktien-Bereich wird mit einem ETF auf den MSCI World Index umgesetzt. Der Anleihen-Bereich mit einem ETF auf den Barclays Euro Aggregate Index. Die Gewichtung beträgt 60:40 Prozent.
Solidvest – die prämierte Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG mit bis zu 500 EUR Bonus. Zu den Experten.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +0.33 % |
| 3 Monate | +2.33 % |
| 6 Monate | +7.90 % |
| Lfd. Jahr | +18.68 % |
| 1 Jahr | +13.45 % |
| 3 Jahre | +23.09 % (7.16 % p.a.) |
| 5 Jahre | +38.77 % (6.89 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +80.22 % (8.88 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.19 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.21 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Morningstar Einfach.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 60 % | ||||||||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | A0RPWH | 60 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.20 % | |
| Anleihen | 40 % | ||||||||
| SPDR® Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | A1JJTM | 40 % | Europa | — | — | Ja (0.58 %) | phy | 0.17 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.23 % | TER: | 0.19 % | ||||
Ab 0 Euro in ETFs investieren. Mit dem kostenlosen Depot des Testsiegers. > Jetzt Depot eröffnen!
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.8 % | 2.3 % | 2.0 % | 1.7 % | -2.6 % | 3.7 % | 2.0 % | 0.0 % | 1.4 % | 2.0 % | 1.9 % | -0.0 % | 20.75 % | 0.21 % | ||
| 2018 | 0.5 % | -0.9 % | -0.5 % | 1.7 % | 1.7 % | -0.4 % | 1.7 % | 1.1 % | 0.2 % | -3.3 % | 0.7 % | -5.8 % | -3.54 % | 0.22 % | ||
| 2017 | -1.5 % | 3.3 % | -0.7 % | -0.1 % | -0.5 % | -1.4 % | -0.9 % | -0.5 % | 1.7 % | 1.8 % | -0.2 % | 0.1 % | 1.00 % | 0.23 % | ||
| 2016 | -2.0 % | -0.1 % | 0.4 % | 0.6 % | 2.9 % | 0.5 % | 2.3 % | 0.2 % | 0.1 % | -0.4 % | 3.4 % | 2.8 % | 11.01 % | 0.35 % | ||
| 2015 | 3.4 % | 4.0 % | 1.8 % | -1.4 % | 0.7 % | -3.3 % | 1.8 % | -5.8 % | 0.5 % | 5.9 % | 2.3 % | -3.4 % | 5.88 % | 0.62 % | ||
| 2014 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2013 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2012 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2011 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2010 | 0.00 % | 0.00 % |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.