Morningstar Einfach
Aktienquote
60 %
60 %
Portfolio TER
0.22 % p.a.
0.22 % p.a.
Starttag
01.01.2013
01.01.2013
Anzahl ETFs
2
2
Beschreibung
Dieses Musterportfolio eignet sich eher für den kleinen Geldbeutel. Das Portfolio setzt sich aus einem Aktien-ETF und einem Anleihen-ETF zusammen. Der Aktien-Bereich wird mit einem ETF auf den MSCI World Index umgesetzt. Der Anleihen-Bereich mit einem ETF auf den Barclays Euro Aggregate Index. Die Gewichtung beträgt 60:40 Prozent.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1.94 % |
| 3 Monate | +3.54 % |
| 6 Monate | +14.08 % |
| Lfd. Jahr | +12.14 % |
| 1 Jahr | +7.40 % |
| 3 Jahre | +23.15 % (7.18 % p.a.) |
| 5 Jahre | +40.62 % (7.05 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +67.97 % (8.33 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.22 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.36 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Morningstar Einfach
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 60 % | ||||||||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | A0RPWH | 60 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.20 % | |
| Anleihen | 40 % | ||||||||
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | A0RGEN | 40 % | Europa | — | — | Ja (0.96 %) | phy | 0.25 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.38 % | TER: | 0.22 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.8 % | 2.3 % | 2.0 % | 1.7 % | -2.6 % | 3.3 % | — | — | — | — | — | — | 11.83 % | 0.36 % | ||
| 2018 | 0.5 % | -0.9 % | -0.5 % | 1.7 % | 1.7 % | -0.4 % | 1.7 % | 1.1 % | 0.2 % | -3.3 % | 0.7 % | -5.8 % | -3.54 % | 0.41 % | ||
| 2017 | -1.5 % | 3.3 % | -0.7 % | -0.1 % | -0.5 % | -1.4 % | -0.9 % | -0.5 % | 1.7 % | 1.8 % | -0.2 % | 0.1 % | 1.04 % | 0.45 % | ||
| 2016 | -3.2 % | -0.1 % | 0.4 % | 0.6 % | 2.8 % | 0.5 % | 2.3 % | 0.3 % | 0.1 % | -0.4 % | 3.3 % | 2.8 % | 9.59 % | 0.54 % | ||
| 2015 | 3.4 % | 4.0 % | 1.8 % | -1.4 % | 0.7 % | -3.3 % | 1.8 % | -5.8 % | 0.4 % | 5.9 % | 2.3 % | -3.3 % | 5.93 % | 0.29 % | ||
| 2014 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2013 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2012 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2011 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2010 | 0.00 % | 0.00 % |
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