Morningstar Einfach

Aktienquote
60 %
Portfolio TER
0.22 % p.a.
Starttag
01.01.2013
Anzahl ETFs
2

Beschreibung

Dieses Musterportfolio eignet sich eher für den kleinen Geldbeutel. Das Portfolio setzt sich aus einem Aktien-ETF und einem Anleihen-ETF zusammen. Der Aktien-Bereich wird mit einem ETF auf den MSCI World Index umgesetzt. Der Anleihen-Bereich mit einem ETF auf den Barclays Euro Aggregate Index. Die Gewichtung beträgt 60:40 Prozent.

Renditekennzahlen

1 Monat-1.99 %
3 Monate+2.25 %
6 Monate+5.33 %
Lfd. Jahr+12.32 %
1 Jahr+3.81 %
3 Jahre+17.14 % (5.42 % p.a.)
5 Jahre+39.31 % (6.92 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+68.23 % (8.18 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0.22 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.33 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Morningstar Einfach

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  60 %
iShares Core MSCI World UCITS ETFA0RPWH60 %Welt Nein phy0.20 %
Anleihen  40 %
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)A0RGEN40 %Europa Ja (0.87 %) phy0.25 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.35 %TER:0.22 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20194.8 %2.3 %2.0 %1.7 %-2.6 %3.7 %2.0 %-2.6 % 11.66 % 0.33 %
20180.5 %-0.9 %-0.5 %1.7 %1.7 %-0.4 %1.7 %1.1 %0.2 %-3.3 %0.7 %-5.8 % -3.54 % 0.41 %
2017-1.5 %3.3 %-0.7 %-0.1 %-0.5 %-1.4 %-0.9 %-0.5 %1.7 %1.8 %-0.2 %0.1 % 1.04 % 0.45 %
2016-3.2 %-0.1 %0.4 %0.6 %2.8 %0.5 %2.3 %0.3 %0.1 %-0.4 %3.3 %2.8 % 9.59 % 0.54 %
20153.4 %4.0 %1.8 %-1.4 %0.7 %-3.3 %1.8 %-5.8 %0.4 %5.9 %2.3 %-3.3 % 5.93 % 0.29 %

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