Morningstar Einfach
60 %Aktienquote
0.19 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
2Anzahl ETFs
Beschreibung
Dieses Musterportfolio eignet sich eher für den kleinen Geldbeutel. Das Portfolio setzt sich aus einem Aktien-ETF und einem Anleihen-ETF zusammen. Der Aktien-Bereich wird mit einem ETF auf den MSCI World Index umgesetzt. Der Anleihen-Bereich mit einem ETF auf den Barclays Euro Aggregate Index. Die Gewichtung beträgt 60:40 Prozent.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +0.65 % |
| 3 Monate | +7.06 % |
| 6 Monate | -3.04 % |
| Lfd. Jahr | -1.78 % |
| 1 Jahr | +3.39 % |
| 3 Jahre | +18.81 % (5.90 % p.a.) |
| 5 Jahre | +28.15 % (5.15 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +77.24 % (7.90 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.19 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.23 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Morningstar Einfach.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 60 % | ||||||||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | A0RPWH | 60 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.20 % | |
| Anleihen | 40 % | ||||||||
| SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | A1JJTM | 40 % | Europa | — | — | Ja (0.60 %) | phy | 0.17 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.24 % | TER: | 0.19 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.3 % | -4.5 % | -10.1 % | 8.8 % | 3.6 % | 1.1 % | 1.3 % | — | — | — | — | — | 0.32 % | 0.23 % | ||
| 2019 | 4.8 % | 2.3 % | 2.0 % | 1.7 % | -2.6 % | 3.7 % | 2.0 % | 0.0 % | 1.4 % | 2.0 % | 1.9 % | 1.4 % | 22.53 % | 0.25 % | ||
| 2018 | 0.5 % | -0.9 % | -0.5 % | 1.7 % | 1.7 % | -0.4 % | 1.7 % | 1.1 % | 0.2 % | -3.3 % | 0.7 % | -5.8 % | -3.56 % | 0.22 % | ||
| 2017 | -1.5 % | 3.3 % | -0.7 % | -0.1 % | -0.4 % | -1.4 % | -0.9 % | -0.5 % | 1.7 % | 1.8 % | -0.2 % | 0.1 % | 1.04 % | 0.23 % | ||
| 2016 | -3.1 % | -0.1 % | 0.4 % | 0.6 % | 2.3 % | 0.5 % | 2.3 % | 0.2 % | 0.1 % | -0.4 % | 3.3 % | 2.8 % | 9.07 % | 0.35 % | ||
| 2015 | 3.4 % | 4.0 % | 1.8 % | -1.4 % | 0.7 % | -3.3 % | 1.8 % | -5.8 % | 0.5 % | 5.9 % | 2.3 % | -3.4 % | 5.88 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
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