Morningstar Einfach

60 %Aktienquote
0.19 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
2Anzahl ETFs

Beschreibung

Dieses Musterportfolio eignet sich eher für den kleinen Geldbeutel. Das Portfolio setzt sich aus einem Aktien-ETF und einem Anleihen-ETF zusammen. Der Aktien-Bereich wird mit einem ETF auf den MSCI World Index umgesetzt. Der Anleihen-Bereich mit einem ETF auf den Barclays Euro Aggregate Index. Die Gewichtung beträgt 60:40 Prozent.

Renditekennzahlen

1 Monat+3.26 %
3 Monate+4.48 %
6 Monate+7.11 %
Lfd. Jahr+18.81 %
1 Jahr+11.80 %
3 Jahre+25.61 % (8.01 % p.a.)
5 Jahre+42.30 % (7.30 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+80.41 % (8.99 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0.19 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.21 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Morningstar Einfach.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  60 %
iShares Core MSCI World UCITS ETFA0RPWH60 %Welt Nein phy0.20 %
Anleihen  40 %
SPDR® Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETFA1JJTM40 %Europa Ja (0.58 %) phy0.17 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.23 %TER:0.19 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20194.8 %2.3 %2.0 %1.7 %-2.6 %3.7 %2.0 %0.0 %1.4 %2.0 %1.1 % 19.81 % 0.21 %
20180.5 %-0.9 %-0.5 %1.7 %1.7 %-0.4 %1.7 %1.1 %0.2 %-3.3 %0.7 %-5.8 % -3.54 % 0.22 %
2017-1.5 %3.3 %-0.7 %-0.1 %-0.5 %-1.4 %-0.9 %-0.5 %1.7 %1.8 %-0.2 %0.1 % 1.00 % 0.23 %
2016-2.0 %-0.1 %0.4 %0.6 %2.9 %0.5 %2.3 %0.2 %0.1 %-0.4 %3.4 %2.8 % 11.01 % 0.35 %
20153.4 %4.0 %1.8 %-1.4 %0.7 %-3.3 %1.8 %-5.8 %0.5 %5.9 %2.3 %-3.4 % 5.88 % 0.62 %

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