MyPension Portfolio

100 %Aktienquote
0.14 % p.a.Portfolio TER
22.05.2012Starttag
5Anzahl ETFs

Beschreibung

Das myPension Lifecycle Portfolio bildet mit insgesamt fünf ETFs den weltweiten Aktienmarkt ab. Durch die breite Streuung in mehr als 3.000 Unternehmen wird das Risiko der Einzelanlage minimiert. Alle drei Monate findet ein Rebalancing des Portfolios statt. Die myPension Anlagestrategie wurde für einen langfristigen Vermögensaufbau und die damit verbundene Altersvorsorge entwickelt. Zu Anfang wird zu 100 % in weltweite Aktien angelegt, die hauptsächlich in Nordamerika, Schwellenländer und Europa investieren. Ab 10 Jahre vor geplantem Ruhestand wird das Portfolio Schritt für Schritt von Aktien in Unternehmensanleihen und Staatanleihen umgeschichtet, bis das Portfolio zum Ruhestandszeitpunkt eine Aktienquote von 30 % und eine Anleihequote von 70 % erreicht hat. Auf Wunsch kann diese Umschichtung aber auch abgeschaltet werden, sodass das Portfolio weiterhin nur in Aktien investiert.

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Hinweis zum Portfolio:
Einige der im Portfolio eingesetzten ETFs wurden erst nach dem Portfoliostart am 22.05.2012 aufgelegt. Um aber eine bessere Vergleichbarkeit mit den anderen ETF-Musterportfolios zu gewährleisten, haben wir für die Zeiträume davor äquivalente ETFs eingesetzt.

Hier die genauen Zeiträume:
22.05.2012 – 30.09.2014 = iShares MSCI North America UCITS ETF, 01.10.2014 – heute = Vanguard FTSE North America UCITS ETF
22.05.2012 – 31.05.2013 = iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF, 01.06.2013 – heute = Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
22.05.2012 – 31.05.2013 = Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF, 01.06.2013 – heute = Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
22.05.2012 – 31.05.2013 = iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF, 01.06.2013 – heute = Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
22.05.2012 – 31.05.2012 = iShares MSCI EM UCITS ETF, 01.06.2012 – heute = Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Renditekennzahlen

1 Monat+1.69 %
3 Monate+0.81 %
6 Monate+3.26 %
Lfd. Jahr+20.31 %
1 Jahr+13.23 %
3 Jahre+31.15 % (9.07 % p.a.)
5 Jahre+51.79 % (8.70 % p.a.)
Seit Auflage
(22.05.2012)
+120.74 % (11.21 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs5
Portfoliokosten (TER)0.14 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1.69 %
Portfolioerstellung22.05.2012

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des MyPension Portfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  100 %
Vanguard FTSE North America UCITS ETFA12CXY40 %Nordamerika Ja (1.52 %) phy0.10 %
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETFA1T8FS20 %Europa Ja (3.39 %) phy0.10 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETFA1T8FU7 %AsienJapan Ja (1.74 %) phy0.15 %
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETFA1T8FT9 %Asien-Pazifik (ex Japan) Ja (3.42 %) phy0.15 %
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETFA1JX5124 %Emerging Markets Ja (2.59 %) phy0.22 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:2.34 %TER:0.14 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20197.2 %3.0 %2.2 %2.0 %-4.8 %4.3 %2.2 %-1.1 %2.3 %2.0 %0.0 % 20.54 % 1.69 %
20182.1 %-1.7 %-1.7 %3.6 %2.0 %-2.1 %3.0 %0.3 %0.6 %-5.5 %1.4 %-8.3 % -6.66 % 2.41 %
2017-0.5 %4.4 %-0.3 %-0.4 %-1.0 %-1.8 %-0.8 %-0.4 %1.9 %2.7 %-1.2 %1.6 % 4.17 % 2.42 %
2016-4.1 %-0.7 %2.1 %1.7 %2.6 %1.1 %3.6 %0.6 %0.3 %0.8 %4.1 %3.3 % 16.14 % 2.42 %
20155.7 %5.6 %2.4 %-0.3 %1.0 %-4.2 %-0.5 %-9.0 %0.0 %8.6 %2.5 %-4.8 % 5.89 % 2.46 %

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