Oskar 50 Nachhaltigkeit

50 %Aktienquote
0,12 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
10Anzahl ETFs

Beschreibung

Mit Oskar 50, 60, 70, 80, 90 Nachhaltigkeit, bietet der Robo-Advisor fünf strategische Anlagemodelle, die als nachhaltige ETFs bespart werden. Diese investieren gezielt in Unternehmen, die bestimmte Kriterien in Bezug auf die Unternehmensführung, Umweltaspekte und Soziales erfüllen. Lesen Sie hier mehr über „das Investieren in Nachhaltigkeits-ETFs“. Sparpläne sind ab 25 Euro möglich, Einmaleinzahlungen ab 1.000 Euro.

Die Zahl im Produktnamen (z. B. Oskar 60) entspricht der jeweiligen Aktienquote mit 50, 60, 70, 80 oder 90 Prozent. Die einzelnen Anlagemodelle werden zur Sicherheit für die Anleger mit festverzinsten Wertpapieren, also Anleihen aufgefüllt. Zusätzlich baut Oskar zu jedem ETF-Portfolio eine Inflationsschutz-Komponente ein – z. B. mit Gold-ETCs oder anderen inflationsgeschützten Anleihen.

So umfasst das Anlagespektrum bei Oskar neben Industrienationen (z. B. USA, Europa) auch Wachstumsmärkte (z.B. China) und Schwellenländer (z. B. Singapur). Ein Teil der Anlage wird bei Oskar außerdem in globale Small Caps investiert.

Dieser Multi-Asset-Ansatz von Oskar, der sowohl Aktien, Staatsanleihen, (inflations-) besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen sowie Gold integriert, verhindert eine zu starke Konzentration auf einzelne Märkte und reduziert das Risiko durch breite Streuung. Je nach Anlagemodell werden jedoch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.

Oskar 50 Nachhaltigkeit setzt sich aus 50 % Aktien, 35 % festverzinslichen Wertpapieren und 15 % inflationsbesicherte Anleihen zusammen. Das Portfolio bietet damit die mittlere Renditechancen bei denkbar niedrigen Kursrisiken.

Dieses Portfolio ist bei Oskar investierbar.
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Renditekennzahlen

1 Monat-0,28 %
3 Monate+1,51 %
6 Monate+4,66 %
Lfd. Jahr+7,43 %
1 Jahr+14,22 %
3 Jahre+25,60 % (7,97 % p.a.)
5 Jahre+36,41 % (6,49 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+73,77 % (6,54 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs10
Portfoliokosten (TER)0,12 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0,20 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Oskar 50 Nachhaltigkeit.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged
29,70 %
Welt
Welt
0,10 %
Anleihen
P
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF (Acc)
13,00 %
Nordamerika
Nordamerika
0,07 %
Aktien
P
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF (Acc)
10,50 %
Europa
Europa
0,12 %
Aktien
P
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF
8,00 %
Asien-Pazifik (ex Japan)
Asien-Pazifik (ex Japan)
0,10 %
Aktien
P
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (Acc)
8,00 %
Emerging Markets
Emerging Markets
0,18 %
Aktien
P
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
7,50 %
Welt
Welt
Small Cap
0,35 %
Aktien
P
EUWAX Gold
7,50 %
Rohstoffe
Lyxor Euromts Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF
7,50 %
Eurozone
Eurozone
0,09 %
Anleihen
P
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
5,30 %
Emerging Markets
Emerging Markets
+4,15 %
0,25 %
Anleihen
P
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF (Acc)
3,00 %
Asien
Asien
0,15 %
Aktien
P
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20210,2 %-0,9 %1,3 %0,2 %0,6 %1,7 %0,5 %1,1 %-1,2 %7,43 %0,20 %
20200,7 %-4,7 %-9,0 %7,3 %2,9 %1,6 %0,8 %1,0 %-0,8 %-0,8 %3,7 %1,6 %4,89 %0,21 %
20194,3 %1,8 %1,8 %1,0 %-2,1 %3,2 %1,5 %0,2 %0,7 %1,5 %1,1 %1,3 %16,99 %0,24 %
20180,0 %-0,9 %-0,3 %1,6 %1,6 %-1,0 %1,2 %0,2 %-0,1 %-2,9 %0,6 %-3,9 %-3,72 %0,23 %
2017-0,5 %3,2 %-0,2 %-0,1 %-0,9 %-1,3 %-0,4 %-0,1 %0,8 %1,6 %-0,8 %0,7 %4,51 %0,22 %
2016-2,3 %1,0 %0,8 %1,3 %1,3 %2,0 %2,1 %-0,0 %0,3 %-0,6 %1,8 %2,0 %9,02 %
20155,1 %2,6 %2,2 %-1,5 %0,6 %-3,0 %0,0 %-5,1 %0,1 %4,8 %1,8 %-3,2 %4,14 %

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