Oskar 60 Nachhaltigkeit

60 %Aktienquote
0.14 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
10Anzahl ETFs

Beschreibung

Mit Oskar 50, 60, 70, 80, 90 Nachhaltigkeit, bietet der Robo-Advisor fünf strategische Anlagemodelle, die als nachhaltige ETFs bespart werden. Diese investieren gezielt in Unternehmen, die bestimmte Kriterien in Bezug auf die Unternehmensführung, Umweltaspekte und Soziales erfüllen. Lesen Sie hier mehr über „das Investieren in Nachhaltigkeits-ETFs“. Sparpläne sind ab 25 Euro möglich, Einmaleinzahlungen ab 1.000 Euro.

Die Zahl im Produktnamen (z. B. Oskar 60) entspricht der jeweiligen Aktienquote mit 50, 60, 70, 80 oder 90 Prozent. Die einzelnen Anlagemodelle werden zur Sicherheit für die Anleger mit festverzinsten Wertpapieren, also Anleihen aufgefüllt. Zusätzlich baut Oskar zu jedem ETF-Portfolio eine Inflationsschutz-Komponente ein – z. B. mit Gold-ETCs oder anderen inflationsgeschützten Anleihen.

So umfasst das Anlagespektrum bei Oskar neben Industrienationen (z. B. USA, Europa) auch Wachstumsmärkte (z.B. China) und Schwellenländer (z. B. Singapur). Ein Teil der Anlage wird bei Oskar außerdem in globale Small Caps investiert.

Dieser Multi-Asset-Ansatz von Oskar, der sowohl Aktien, Staatsanleihen, (inflations-) besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen sowie Gold integriert, verhindert eine zu starke Konzentration auf einzelne Märkte und reduziert das Risiko durch breite Streuung. Je nach Anlagemodell werden jedoch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.

Oskar 60 Nachhaltigkeit setzt sich aus 60 % Aktien, 27,5 % festverzinslichen Wertpapieren und 12,5 % inflationsbesicherte Anleihen zusammen. Das Portfolio bietet damit eine höhere Renditechancen bei mittleren Kursrisiken.

Dieses Portfolio ist bei Oskar investierbar.

Renditekennzahlen

1 Monat+0.47 %
3 Monate+2.69 %
6 Monate+7.95 %
Lfd. Jahr+17.41 %
1 Jahr+14.22 %
3 Jahre+20.19 % (6.54 % p.a.)
5 Jahre+37.08 % (6.50 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+61.65 % (7.18 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs10
Portfoliokosten (TER)0.14 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.17 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Oskar 60 Nachhaltigkeit.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  60 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETFA2N6TB15.60 %NordamerikaUSA Nein phy0.07 %
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETFA2N6TF3.60 %AsienJapan Nein phy0.15 %
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETFA2N48D12.60 %Europa Nein phy0.12 %
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFA2N4PT9.60 %Asien-Pazifik (ex Japan) Nein phy0.10 %
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETFA2N6TH9.60 %Emerging Markets Nein phy0.18 %
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFA2DWBY9 %WeltSmall Cap Nein phy0.35 %
Anleihen  33.80 %
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETFA2H6ZT23.40 %Welt Nein phy0.10 %
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETFA143JQ4.10 %Emerging Markets Ja (4.46 %) phy0.25 %
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euromts Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETFLYX0XL6.30 %Eurozone Nein phy0.20 %
Rohstoffe  6.20 %
EUWAX GoldEWG0LD6.20 % Nein
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.18 %TER:0.14 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20194.7 %2.1 %1.8 %1.2 %-2.5 %3.4 %1.9 %-0.2 %0.8 %1.9 %0.8 %0.6 % 17.58 % 0.17 %
20180.3 %-1.0 %-0.5 %2.0 %1.9 %-1.2 %1.5 %0.3 %-0.1 %-3.5 %0.7 %-5.0 % -4.75 % 0.19 %
2017-0.8 %3.4 %-0.2 %-0.1 %-1.1 %-1.4 %-0.5 %-0.2 %1.1 %1.8 %-0.8 %0.9 % 2.06 % 0.19 %
2016-2.2 %0.7 %1.0 %1.4 %2.4 %1.7 %2.5 %0.1 %0.3 %-0.3 %2.6 %2.2 % 12.96 % 0.22 %
20155.2 %3.2 %2.3 %-1.4 %1.2 %-3.3 %-0.0 %-6.0 %0.1 %5.6 %2.1 %-3.6 % 4.93 % 0.19 %

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