Oskar 70

70 %Aktienquote
0.14 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
10Anzahl ETFs

Beschreibung

Mit Oskar 50, Oskar 60, Oskar 70, Oskar 80 und Oskar 90, bietet der Robo-Advisor fünf strategische Anlagemodelle, die alle auch als nachhaltige ETFs bespart werden können. Lesen Sie hier mehr über „das Investieren in Nachhaltigkeits-ETFs“. Sparpläne sind ab 25 Euro möglich, Einmaleinzahlungen ab 1.000 Euro.

Die Zahl im Produktnamen (z. B. Oskar 60) entspricht der jeweiligen Aktienquote mit 50, 60, 70, 80 oder 90 Prozent. Die einzelnen Anlagemodelle werden zur Sicherheit für die Anleger mit festverzinsten Wertpapieren, also Anleihen aufgefüllt. Zusätzlich baut Oskar zu jedem ETF-Portfolio eine Inflationsschutz-Komponente ein – z. B. mit Gold-ETCs oder anderen inflationsgeschützten Anleihen.

So umfasst das Anlagespektrum bei Oskar neben Industrienationen (z. B. USA, Europa) auch Wachstumsmärkte (z.B. China) und Schwellenländer (z. B. Singapur). Ein Teil der Anlage wird bei Oskar außerdem in globale Small Caps investiert.

Dieser Multi-Asset-Ansatz von Oskar, der sowohl Aktien, Staatsanleihen, (inflations-) besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen sowie Gold integriert, verhindert eine zu starke Konzentration auf einzelne Märkte und reduziert das Risiko durch breite Streuung. Je nach Anlagemodell werden jedoch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.

Oskar 70 setzt sich aus 70 % Aktien, 20 % festverzinslichen Wertpapieren und 10 % inflationsbesicherte Anleihen zusammen. Das Portfolio bietet damit hohe Renditechancen bei etwas höheren Kursrisiken.

Dieses Portfolio ist bei Oskar investierbar.

Renditekennzahlen

1 Monat+0.56 %
3 Monate+3.48 %
6 Monate+8.59 %
Lfd. Jahr+18.97 %
1 Jahr+15.11 %
3 Jahre+22.25 % (7.17 % p.a.)
5 Jahre+41.10 % (7.12 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+70.46 % (8.00 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs10
Portfoliokosten (TER)0.14 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.12 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Oskar 70.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  70 %
Invesco S&P 500 UCITS ETFA1CYW718.20 %NordamerikaUSA Nein syn0.05 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFA0RPWL4.20 %AsienJapan Nein phy0.15 %
Lyxor Index Fund - Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR)LYX0Q014.70 %Europa Nein phy0.07 %
iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETFA0YEDR11.20 %Asien-Pazifik (ex Japan) Nein phy0.20 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFA111X911.20 %Emerging Markets Nein phy0.18 %
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFA2DWBY10.50 %WeltSmall Cap Nein phy0.35 %
Anleihen  25 %
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETFA2H6ZT17 %Welt Nein phy0.10 %
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETFA143JQ3 %Emerging Markets Ja (4.46 %) phy0.25 %
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euromts Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETFLYX0XL5 %Eurozone Nein phy0.20 %
Rohstoffe  5 %
EUWAX GoldEWG0LD5 % Nein
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.13 %TER:0.14 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20195.3 %2.5 %1.8 %1.4 %-3.2 %3.7 %1.9 %-0.7 %1.3 %2.4 %1.6 %0.7 % 20.03 % 0.12 %
20180.6 %-1.2 %-0.7 %2.4 %2.2 %-1.3 %1.8 %0.4 %-0.1 %-4.2 %0.8 %-5.9 % -5.41 % 0.15 %
2017-0.8 %3.7 %-0.2 %-0.1 %-1.2 %-1.5 %-0.6 %-0.4 %1.4 %2.0 %-0.9 %1.2 % 2.45 % 0.13 %
2016-2.8 %0.4 %1.3 %1.5 %2.8 %1.4 %2.9 %0.2 %0.4 %-0.2 %3.3 %2.4 % 14.14 % 0.19 %
20155.4 %3.8 %2.5 %-1.3 %1.3 %-3.5 %-0.1 %-6.8 %0.0 %6.3 %2.4 %-3.9 % 5.41 % 0.15 %

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