Peaks-Scharf 70-30 Portfolio

70 %Aktienquote
0.27 % p.a.Portfolio TER
01.05.2009Starttag
6Anzahl ETFs

Beschreibung

Die Spar-App Peaks bietet vier Anlagestrategien. Die Strategien investieren jeweils in die gleichen ETFs, unterscheiden sich allerdings anhand der Aktienquote. Der Name der Anlagestrategie orientiert sich an der Aktienquote der Strategie. Je höher die Aktienquote, desto „schärfer“ ist die Anlagestrategie. Der Anbieter erwartet für die Strategien Brutto-Renditen von 3,2 bis zu 6,5 Prozent.

Die Peaks-Strategie "Scharf" setzt sich zu 70 Prozent aus Aktien-ETFs und zu 30 Prozent aus Anleihen-ETFs zusammen.

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Renditekennzahlen

1 Monat-1.09 %
3 Monate+1.86 %
6 Monate+4.13 %
Lfd. Jahr+13.02 %
1 Jahr+9.31 %
3 Jahre+23.85 % (7.27 % p.a.)
5 Jahre+38.68 % (6.71 % p.a.)
Seit Auflage
(01.05.2009)
+123.39 % (8.31 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs6
Portfoliokosten (TER)0.27 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.49 %
Portfolioerstellung01.05.2009

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Peaks-Scharf 70-30 Portfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  70 %
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETFA1JA1S38 %NordamerikaUSA Ja (1.03 %) phy0.33 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETFA1H7ZS16 %Europa Nein phy0.30 %
UBS ETF - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETFA1JA1U8 %Asien-Pazifik Ja (2.31 %) phy0.40 %
iShares MSCI EM SRI UCITS ETFA2AFCZ8 %Emerging Markets Nein phy0.35 %
Anleihen  30 %
iShares Core € Govt Bond UCITS ETFA0RL8321 %Europa Ja (0.65 %) phy0.09 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETFDBX0E89 %Europa Ja (0.59 %) phy0.16 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.77 %TER:0.27 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20193.1 %2.5 %1.8 %1.9 %-3.0 %3.7 %1.9 %0.1 %1.4 %2.5 %0.5 % 17.43 % 0.49 %
20181.3 %-1.0 %-0.3 %1.8 %1.1 %-0.8 %2.6 %0.6 %0.4 %-4.1 %0.4 %-4.0 % -2.18 % 0.84 %
2017-1.3 %3.5 %-0.4 %0.1 %-0.8 %-1.4 %-0.9 %-0.6 %1.7 %2.4 %-0.5 %0.3 % 2.03 % 0.86 %
2016-2.6 %-0.4 %1.2 %1.6 %3.2 %0.5 %2.7 %0.6 %0.3 %-0.2 %4.2 %3.1 % 14.58 % 0.96 %
20153.7 %4.3 %1.9 %-1.4 %0.2 %-3.4 %0.5 %-6.8 %0.4 %6.4 %2.0 %-3.6 % 3.45 % 0.87 %

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