Peaks-Scharf 70-30 Portfolio

70 % Aktienquote
70 % Portfolio TER
01.05.2009 Starttag
6 Anzahl ETFs

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

iXLM im Handelsverlauf

Wir empfehlen die ETFs aus diesem Musterportfolio zu folgenden Uhrzeiten an der Börse zu handeln.

ETF-NameWKNUhrzeitiXLM
iShares Core € Govt Bond UCITS ETFA0RL8311:30 - 12:007,1
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)A1H7ZS12:00 - 12:3010,2
Xtrackers ESG EUR Corporate Bond UCITS ETFDBX0E813:30 - 14:008,6
UBS (Lux) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Dist)A1JA1S16:30 - 17:009,9
UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist)A1JA1U16:30 - 17:0012,2
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc)A2AFCZ16:30 - 17:0016,3

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Portfolio Kennzahlen

Hier findest du wichtige Kennzahlen zum Musterportfolio Peaks-Scharf 70-30 Portfolio.


Allgemein
Anzahl ETFs6
Portfoliokosten (TER)0,20 %
Prognose Ausschüttung p.a.0,63 %

Aktienstatistiken
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,05
Anleihenstatistiken
Durchschn. Duration7,05
Durchschn. BonitätA
Durchschn. Kupon2,01

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Peaks-Scharf 70-30 Portfolio entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,09 % 24,39 % 21,80 % 3,83 % 6,85 % 2,94 % 0,01 % 0,04 % 0,05 %
Groß
56,28 %
Mittel
13,62 %
Klein
0,10 %
Marktkapitalisierung
Value
13,93 %
Blend
31,28 %
Growth
24,79 %
Aktienstil
Mit 24,39 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Peaks-Scharf 70-30 Portfolio entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,69 % 3,38 % 6,51 % 6,16 % 4,90 % 6,31 % 0,03 % 0,01 % 0,00 %
Hoch
12,58 %
Mittel
17,38 %
Niedrig
0,04 %
Bonität
Niedrig
8,88 %
Mittel
8,29 %
Hoch
12,83 %
Zinssensibilität
Mit 6,51 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Musterportfolios Peaks-Scharf 70-30 Portfolio nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß25,00 %
Groß31,21 %
Mittelgroß13,69 %
Klein0,10 %
Micro

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Peaks-Scharf 70-30 Portfolio. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA4,72 %
AA8,03 %
A6,15 %
BBB10,40 %
BB0,05 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert0,65 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Peaks-Scharf 70-30 Portfolio.

1 bis 3 Jahre6,15 %
3 bis 5 Jahre6,13 %
5 bis 7 Jahre4,87 %
7 bis 10 Jahre5,07 %
10 bis 15 Jahre2,80 %
15 bis 20 Jahre1,71 %
20 bis 30 Jahre2,15 %
Über 30 Jahre0,66 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.