Peaks-Scharf 70-30 Portfolio

70 %Aktienquote
0.20 % p.a.Portfolio TER
01.05.2009Starttag
6Anzahl ETFs
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

iXLM im Handelsverlauf

Wir empfehlen die ETFs aus diesem Musterportfolio zu folgenden Uhrzeiten an der Börse zu handeln.

ETF-NameWKNUhrzeitiXLM
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)A1H7ZS12:30 - 13:009,9
iShares Core € Govt Bond UCITS ETFA0RL8312:30 - 13:004,3
Xtrackers ESG EUR Corporate Bond UCITS ETFDBX0E813:00 - 13:308,4
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc)A2AFCZ16:00 - 16:3021,5
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETFA1JA1S16:30 - 17:0010,9
UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETFA1JA1U16:30 - 17:0018,1

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Portfolio Kennzahlen

Hier finden Sie wichtige Kennzahlen zum Musterportfolio Peaks-Scharf 70-30 Portfolio.


Allgemein
Anzahl ETFs6
Portfoliokosten (TER)0.20 %
Prognose Ausschüttung p.a.0.51 %

Aktienstatistiken
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,16
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,50
Anleihenstatistiken
Durchschn. Duration7,64
Druchschn. BonitätA
Durchschn. Kupon2,32

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Peaks-Scharf 70-30 Portfolio entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10.50 % 27.20 % 22.01 % 3.43 % 5.91 % 0.93 % 0.01 % 0.02 %
Groß
59.71 %
Mittel
10.27 %
Klein
0.02 %
Marktkapitalisierung
Value
13.93 %
Blend
33.11 %
Growth
22.96 %
Aktienstil
Mit 27.20 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Peaks-Scharf 70-30 Portfolio entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0.28 % 0.65 % 8.26 % 2.61 % 5.00 % 13.13 % 0.05 % 0.02 %
Hoch
9.19 %
Mittel
20.74 %
Niedrig
0.06 %
Bonität
Niedrig
2.93 %
Mittel
5.66 %
Hoch
21.41 %
Zinssensibilität
Mit 13.13 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Marktkapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des Musterportfolios Peaks-Scharf 70-30 Portfolio nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß28.60 %
Groß31.12 %
Mittelgroß10.26 %
Klein0.02 %
Micro

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Peaks-Scharf 70-30 Portfolio. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA4.75 %
AA8.15 %
A6.13 %
BBB10.87 %
BB0.03 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert0.06 %

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Peaks-Scharf 70-30 Portfolio.

1 bis 3 Jahre5.68 %
3 bis 5 Jahre5.80 %
5 bis 7 Jahre4.84 %
7 bis 10 Jahre5.48 %
10 bis 15 Jahre2.60 %
15 bis 20 Jahre2.30 %
20 bis 30 Jahre2.40 %
Über 30 Jahre0.69 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.