Peaks-Würzig 50-50 Portfolio
50 %Aktienquote
0.18 % p.a.Portfolio TER
01.05.2009Starttag
6Anzahl ETFs
Beschreibung
Die Spar-App Peaks bietet vier Anlagestrategien. Die Strategien investieren jeweils in die gleichen ETFs, unterscheiden sich allerdings anhand der Aktienquote. Der Name der Anlagestrategie orientiert sich an der Aktienquote der Strategie. Je höher die Aktienquote, desto „schärfer“ ist die Anlagestrategie. Der Anbieter erwartet für die Strategien Brutto-Renditen von 3,2 bis zu 6,5 Prozent.
Die Peaks-Strategie "Würzig" setzt sich zu 50 Prozent aus Aktien-ETFs und zu 50 Prozent aus Anleihen-ETFs zusammen.
Hier kannst du ein Peaks-Depot eröffnen.
Die Peaks-Strategie "Würzig" setzt sich zu 50 Prozent aus Aktien-ETFs und zu 50 Prozent aus Anleihen-ETFs zusammen.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1.12 % |
| 3 Monate | +6.13 % |
| 6 Monate | -1.81 % |
| Lfd. Jahr | -1.04 % |
| 1 Jahr | +3.14 % |
| 3 Jahre | +17.92 % (5.64 % p.a.) |
| 5 Jahre | +26.90 % (4.89 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.05.2009) | +104.38 % (6.89 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.18 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.71 % |
| Portfolioerstellung | 01.05.2009 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Peaks-Würzig 50-50 Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 50 % | ||||||||
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | A1JA1S | 27 % | Nordamerika | USA | — | Ja (1.00 %) | phy | 0.22 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | A1H7ZS | 11 % | Europa | — | — | Nein | phy | 0.20 % | |
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | A1JA1U | 6 % | Asien-Pazifik | — | — | Ja (2.44 %) | phy | 0.40 % | |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | A2AFCZ | 6 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.25 % | |
| Anleihen | 50 % | ||||||||
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | A0RL83 | 35 % | Europa | — | — | Ja (0.29 %) | phy | 0.09 % | |
| Xtrackers ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF | DBX0E8 | 15 % | Europa | — | — | Ja (0.45 %) | phy | 0.16 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.59 % | TER: | 0.18 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.1 % | -4.7 % | -8.5 % | 7.0 % | 1.7 % | 1.6 % | 1.2 % | — | — | — | — | — | -1.48 % | 0.71 % | ||
| 2019 | 2.6 % | 1.8 % | 1.8 % | 1.5 % | -2.0 % | 3.2 % | 1.3 % | 0.6 % | 1.0 % | 1.5 % | 1.3 % | 1.2 % | 16.79 % | 0.85 % | ||
| 2018 | 0.8 % | -0.7 % | 0.1 % | 1.2 % | 0.5 % | -0.5 % | 1.8 % | 0.4 % | 0.2 % | -2.9 % | 0.4 % | -2.7 % | -1.55 % | 0.77 % | ||
| 2017 | -1.3 % | 2.9 % | -0.3 % | 0.1 % | 0.0 % | -1.1 % | -0.6 % | -0.3 % | 1.1 % | 2.0 % | -0.3 % | -0.0 % | 2.22 % | 0.75 % | ||
| 2016 | -1.6 % | -0.1 % | 1.1 % | 0.1 % | 2.1 % | 0.9 % | 2.1 % | 0.4 % | 0.3 % | -0.8 % | 1.7 % | 2.5 % | 8.92 % | 0.86 % | ||
| 2015 | 3.0 % | 3.2 % | 1.6 % | -1.3 % | -0.1 % | -3.1 % | 0.9 % | -5.2 % | 0.6 % | 4.7 % | 1.7 % | -2.9 % | 2.85 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
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