WeltInvest 30

Aktienquote
30 %
Portfolio TER
0.12 % p.a.
Starttag
01.10.2014
Anzahl ETFs
7

Beschreibung

Die WeltInvest-Portfolios bieten eine global diversifizierte, langfristig orientierte und besonders kostengünstige Anlage in Aktien und Anleihen. Zielsetzung der WeltInvest Portfolios ist es, durch einen sinnvollen Mix von ETFs die Wertentwicklung der Kapitalmärkte abzubilden. Das Anlagekonzept von WeltInvest beruht auf den folgenden fünf Erkenntnissen der wissenschaftlichen Forschung zur Geldanlage an den Kapitalmärkten:

Die Anlage in Aktien und Anleihen verbessert das Rendite-Risiko-Verhältnis von Portfolios. Durch Diversifikation kann bei gleichbleibender Renditeerwartung das Risiko eines Portfolios deutlich reduziert werden.

Passive Anlagestrategien sind bei der Anlage in Aktien und Anleihen in den meisten Fällen langfristig erfolgreicher als aktive Anlagestrategien.

Anlageansätze mit einem langfristigen Anlagehorizont sind in der Regel erfolgreicher als kurzfristige orientierte Strategien.

Die Vermeidung von unnötigen Kosten ist einer der wichtigsten Hebel für Privatanleger. Niedrige Kosten gehen typischerweise mit einer höheren Rendite einher.

Anlage in Aktien und Anleihen: Die vier WeltInvest Portfolios ermöglichen eine besonders einfache Anlage in Aktien und Anleihen. Durch die Aktienquote von 30 % bis 100 % entsprechen die Portfolios unterschiedlichen Rendite-Risiko-Erwartungen.

Dieses Portfolio ist bei WeltInvest investierbar.

Renditekennzahlen

1 Monat+1.67 %
3 Monate+3.19 %
6 Monate+8.17 %
Lfd. Jahr+10.45 %
1 Jahr+8.95 %
3 Jahre+14.28 % (4.54 % p.a.)
5 Jahre
Seit Auflage
(01.10.2014)
+26.38 % (5.01 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs7
Portfoliokosten (TER)0.12 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1.74 %
Portfolioerstellung01.10.2014

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des WeltInvest 30

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  30 %
Vanguard FTSE North America UCITS ETFA12CXY11.50 %Nordamerika Ja (1.66 %) phy0.10 %
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETFA1T8FS5.90 %Europa Ja (3.42 %) phy0.12 %
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETFA1T8FT1.50 %Asien-Pazifik (ex Japan) Ja (3.41 %) phy0.22 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETFA1T8FU2.10 %AsienJapan Ja (1.87 %) phy0.19 %
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETFA1JX516 %Emerging Markets Ja (2.67 %) phy0.25 %
SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETFA1W56P3 %WeltSmall Cap Nein phy0.45 %
Anleihen  70 %
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETFA0RGEQ70 %Welt Ja (1.65 %) phy0.10 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:1.80 %TER:0.12 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20193.2 %1.2 %2.6 %0.8 %-0.4 %1.4 %0.7 % 10.00 % 1.74 %
2018-0.9 %0.7 %0.0 %1.1 %2.3 %-0.7 %0.6 %0.8 %-0.4 %-0.8 %0.9 %-2.2 % 1.35 % 1.33 %
2017-0.7 %1.9 %-0.1 %0.1 %-0.1 %-0.8 %-0.1 %0.2 %0.3 %1.0 %-0.3 %0.0 % 1.44 % 0.62 %
2016-0.4 %0.5 %1.1 %0.5 %1.1 %1.4 %1.2 %0.2 %0.0 %-0.6 %0.4 %1.4 % 7.04 % 0.65 %
20152.9 %1.3 %1.3 %-0.8 %0.1 %-2.0 %0.7 %-3.1 %0.3 %2.7 %1.0 %-2.0 % 2.22 % 0.65 %

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