Weltportfolio konservativ

15 %Aktienquote
0.22 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
6Anzahl ETFs

Beschreibung

Das Weltportfolio konservativ besteht zu 15 Prozent aus Aktien, 75 Prozent Anleihen und je 5 Prozent aus Immobilien und Rohstoffen. Es werden vor allem kurzlaufende europäische Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade verwendet. Realisiert wird das Portfolio mit 6 verschiedenen ETFs. Dabei entsteht eine Portfolio Gesamtkostenquote von 0,23 Prozent p.a.

Renditekennzahlen

1 Monat+1.96 %
3 Monate+1.91 %
6 Monate+5.02 %
Lfd. Jahr+0.24 %
1 Jahr+0.53 %
3 Jahre+6.76 % (2.20 % p.a.)
5 Jahre+12.02 % (2.31 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+25.63 % (2.93 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs6
Portfoliokosten (TER)0.22 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.61 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Weltportfolio konservativ.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  15 %
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETFA12CX110 %Welt Ja (1.54 %) phy0.12 %
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETFA1JX515 %Emerging Markets Ja (1.92 %) phy0.22 %
Anleihen  75 %
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETFA0LGP640 %Europa Ja phy0.20 %
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)A0RPWQ35 %Europa Ja (0.59 %) phy0.20 %
Immobilien  5 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFA0LEW85 %WeltDividendenstrategie Ja (2.98 %) phy0.59 %
Rohstoffe  5 %
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture UCITS ETFETF0905 % Ja (0.35 %) syn0.30 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.62 %TER:0.22 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20200.1 %-1.8 %-6.0 %3.1 %1.2 %1.0 %0.6 %0.7 %-0.4 %-0.0 %2.0 % 0.20 % 0.61 %
20192.2 %0.9 %1.2 %0.4 %-1.1 %1.4 %0.9 %0.5 %0.4 %0.5 %0.1 %0.8 % 8.26 % 0.79 %
20180.1 %-0.5 %0.2 %0.7 %0.2 %-0.2 %0.3 %-0.0 %0.1 %-0.9 %0.5 %-1.7 % -1.16 % 0.81 %
2017-0.6 %1.5 %-0.4 %-0.2 %-0.4 %-0.6 %0.0 %0.2 %0.2 %1.0 %-0.4 %0.1 % 0.42 % 0.72 %
2016-0.9 %0.2 %0.7 %0.8 %0.7 %1.2 %0.9 %-0.0 %0.3 %-0.3 %1.0 %1.3 % 5.68 % 0.85 %
20151.8 %1.2 %0.5 %-0.4 %-0.0 %-1.8 %-0.1 %-2.4 %0.3 %2.1 %0.5 %-1.5 % 0.32 % 

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