Weltportfolio konservativ

15 %Aktienquote
0.22 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
6Anzahl ETFs

Beschreibung

Das Weltportfolio konservativ besteht zu 15 Prozent aus Aktien, 75 Prozent Anleihen und je 5 Prozent aus Immobilien und Rohstoffen. Es werden vor allem kurzlaufende europäische Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade verwendet. Realisiert wird das Portfolio mit 6 verschiedenen ETFs. Dabei entsteht eine Portfolio Gesamtkostenquote von 0,23 Prozent p.a.

Renditekennzahlen

1 Monat+0.78 %
3 Monate+1.66 %
6 Monate+2.20 %
Lfd. Jahr+0.66 %
1 Jahr+6.61 %
3 Jahre+8.51 % (2.70 % p.a.)
5 Jahre+13.93 % (2.64 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+26.52 % (3.40 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs6
Portfoliokosten (TER)0.22 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.75 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Weltportfolio konservativ.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  15 %
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETFA12CX110 %Welt Ja (1.84 %) phy0.12 %
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETFA1JX515 %Emerging Markets Ja (2.27 %) phy0.22 %
Anleihen  75 %
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETFA0LGP640 %Europa Ja (0.07 %) phy0.20 %
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)A0RPWQ35 %Europa Ja (0.64 %) phy0.20 %
Immobilien  5 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFA0LEW85 %WeltDividendenstrategie Ja (2.83 %) phy0.59 %
Rohstoffe  5 %
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture TR UCITS ETFLYX0V25 % Nein syn0.35 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.69 %TER:0.22 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20200.7 % 0.66 % 0.75 %
20192.2 %0.8 %1.2 %0.4 %-1.1 %1.3 %0.8 %0.4 %0.2 %0.6 %0.1 %0.8 % 7.84 % 0.80 %
20180.2 %-0.5 %0.3 %0.9 %0.2 %-0.1 %0.3 %0.0 %0.1 %-1.0 %0.5 %-1.9 % -1.15 % 0.79 %
2017-0.7 %1.4 %-0.3 %-0.2 %-0.3 %-0.6 %0.0 %0.2 %0.3 %1.0 %-0.3 %0.1 % 0.44 % 0.76 %
2016-0.5 %0.2 %0.7 %0.8 %0.8 %1.2 %0.9 %-0.0 %0.3 %-0.3 %1.0 %1.4 % 6.42 % 0.88 %
20151.8 %1.2 %0.5 %-0.4 %0.1 %-1.8 %-0.0 %-2.4 %0.3 %2.1 %0.5 %-1.5 % 0.37 % 0.00 %

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