Weltportfolio moderat
50 %Aktienquote
0.21 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
6Anzahl ETFs
Beschreibung
Das Weltportfolio moderat besteht zu 50 Prozent aus Aktien, 35 Prozent aus Anleihen, 5 Prozent aus Immobilien und 10 Prozent aus Rohstoffen. Es wird vor allem in Aktien-ETFs investiert, die sowohl in Industrieländer wie auch Schwellenländer investieren. Ergänzt wird das Portfolio durch kurzlaufende europäische Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade. Das Portfolio besteht aus 6 verschiedenen ETFs mit einer Gesamtkostenquote von 0,26 Prozent p.a.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | -0.68 % |
| 3 Monate | +1.96 % |
| 6 Monate | +6.40 % |
| Lfd. Jahr | +13.97 % |
| 1 Jahr | +8.98 % |
| 3 Jahre | +17.18 % (5.42 % p.a.) |
| 5 Jahre | +27.52 % (5.07 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +46.48 % (5.67 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.21 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1.40 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Weltportfolio moderat.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 50 % | ||||||||
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | A12CX1 | 30 % | Welt | — | — | Ja (1.96 %) | phy | 0.12 % | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | A1JX51 | 20 % | Emerging Markets | — | — | Ja (2.57 %) | phy | 0.22 % | |
| Anleihen | 35 % | ||||||||
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | A0LGP6 | 20 % | Europa | — | — | Ja (0.07 %) | phy | 0.20 % | |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | A0RPWQ | 15 % | Europa | — | — | Ja (0.63 %) | phy | 0.20 % | |
| Immobilien | 5 % | ||||||||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | A0LEW8 | 5 % | Welt | — | Dividendenstrategie | Ja (2.76 %) | phy | 0.59 % | |
| Rohstoffe | 10 % | ||||||||
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture TR UCITS ETF | LYX0V2 | 10 % | — | — | — | Nein | syn | 0.35 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 1.35 % | TER: | 0.21 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.9 % | 1.8 % | 2.0 % | 1.0 % | -3.2 % | 2.6 % | 1.4 % | -0.4 % | 1.0 % | 2.1 % | 0.8 % | 0.2 % | 14.92 % | 1.40 % | ||
| 2018 | 1.3 % | -1.1 % | -0.5 % | 2.3 % | 1.2 % | -1.1 % | 1.3 % | 0.2 % | 0.4 % | -3.0 % | 1.1 % | -5.4 % | -3.66 % | 1.51 % | ||
| 2017 | -0.9 % | 2.9 % | -0.5 % | -0.7 % | -1.1 % | -1.4 % | -0.3 % | 0.4 % | 0.8 % | 1.9 % | -0.9 % | 1.2 % | 1.45 % | 1.41 % | ||
| 2016 | -2.2 % | 0.0 % | 1.5 % | 1.9 % | 2.1 % | 2.1 % | 2.0 % | 0.2 % | 0.6 % | 0.2 % | 2.7 % | 2.4 % | 14.30 % | 1.53 % | ||
| 2015 | 4.0 % | 3.0 % | 1.3 % | -0.1 % | 0.0 % | -3.3 % | -1.4 % | -5.8 % | 0.2 % | 5.0 % | 0.8 % | -3.5 % | -0.24 % | 1.55 % | ||
| 2014 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2013 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2012 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2011 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2010 | 0.00 % | 0.00 % |
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