Weltportfolio moderat

50 %Aktienquote
0.21 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
6Anzahl ETFs

Beschreibung

Das Weltportfolio moderat besteht zu 50 Prozent aus Aktien, 35 Prozent aus Anleihen, 5 Prozent aus Immobilien und 10 Prozent aus Rohstoffen. Es wird vor allem in Aktien-ETFs investiert, die sowohl in Industrieländer wie auch Schwellenländer investieren. Ergänzt wird das Portfolio durch kurzlaufende europäische Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade. Das Portfolio besteht aus 6 verschiedenen ETFs mit einer Gesamtkostenquote von 0,26 Prozent p.a.

Renditekennzahlen

1 Monat+4.72 %
3 Monate+3.88 %
6 Monate+10.61 %
Lfd. Jahr+1.01 %
1 Jahr+2.26 %
3 Jahre+14.29 % (4.56 % p.a.)
5 Jahre+25.99 % (4.78 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+49.63 % (5.23 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs6
Portfoliokosten (TER)0.21 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1.12 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Weltportfolio moderat.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  50 %
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETFA12CX130 %Welt Ja (1.54 %) phy0.12 %
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETFA1JX5120 %Emerging Markets Ja (1.92 %) phy0.22 %
Anleihen  35 %
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETFA0LGP620 %Europa Ja phy0.20 %
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)A0RPWQ15 %Europa Ja (0.59 %) phy0.20 %
Immobilien  5 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFA0LEW85 %WeltDividendenstrategie Ja (2.98 %) phy0.59 %
Rohstoffe  10 %
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture UCITS ETFETF09010 % Ja (0.35 %) syn0.30 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:1.12 %TER:0.21 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
2020-0.7 %-4.3 %-11.1 %7.4 %2.9 %1.8 %0.7 %1.7 %-1.4 %-0.3 %5.1 % 0.48 % 1.12 %
20194.9 %1.9 %1.8 %1.0 %-3.2 %2.7 %1.5 %-0.2 %1.4 %1.9 %0.8 %2.2 % 17.88 % 1.51 %
20181.2 %-1.0 %-0.6 %2.0 %1.2 %-1.3 %1.3 %0.0 %0.5 %-2.8 %1.0 %-5.0 % -3.62 % 1.48 %
2017-0.4 %3.0 %-0.7 %-0.7 %-1.1 %-1.3 %-0.3 %0.5 %0.7 %2.0 %-1.1 %1.2 % 1.74 % 1.35 %
2016-3.2 %0.0 %1.5 %1.9 %1.3 %2.1 %2.0 %0.2 %0.6 %0.2 %2.6 %2.1 % 11.61 % 1.40 %
20154.0 %3.0 %1.3 %-0.1 %0.1 %-3.3 %-1.4 %-5.8 %0.2 %5.0 %0.8 %-3.4 % -0.07 % 

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