Weltportfolio moderat
50 %Aktienquote
0.21 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
6Anzahl ETFs
Beschreibung
Das Weltportfolio moderat besteht zu 50 Prozent aus Aktien, 35 Prozent aus Anleihen, 5 Prozent aus Immobilien und 10 Prozent aus Rohstoffen. Es wird vor allem in Aktien-ETFs investiert, die sowohl in Industrieländer wie auch Schwellenländer investieren. Ergänzt wird das Portfolio durch kurzlaufende europäische Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade. Das Portfolio besteht aus 6 verschiedenen ETFs mit einer Gesamtkostenquote von 0,26 Prozent p.a.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1.48 % |
| 3 Monate | +7.42 % |
| 6 Monate | -6.57 % |
| Lfd. Jahr | -5.44 % |
| 1 Jahr | -1.32 % |
| 3 Jahre | +10.58 % (3.40 % p.a.) |
| 5 Jahre | +16.87 % (3.24 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +40.35 % (4.61 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.21 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1.23 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Weltportfolio moderat.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 50 % | ||||||||
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | A12CX1 | 30 % | Welt | — | — | Ja (1.73 %) | phy | 0.12 % | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | A1JX51 | 20 % | Emerging Markets | — | — | Ja (2.11 %) | phy | 0.22 % | |
| Anleihen | 35 % | ||||||||
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | A0LGP6 | 20 % | Europa | — | — | Ja | phy | 0.20 % | |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | A0RPWQ | 15 % | Europa | — | — | Ja (0.31 %) | phy | 0.20 % | |
| Immobilien | 5 % | ||||||||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | A0LEW8 | 5 % | Welt | — | Dividendenstrategie | Ja (3.74 %) | phy | 0.59 % | |
| Rohstoffe | 10 % | ||||||||
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture TR UCITS ETF | LYX0V2 | 10 % | — | — | — | Nein | syn | 0.35 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 1.17 % | TER: | 0.21 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -1.0 % | -4.5 % | -11.7 % | 7.3 % | 3.1 % | 1.6 % | 2.1 % | — | — | — | — | — | -4.23 % | 1.23 % | ||
| 2019 | 4.9 % | 1.8 % | 1.9 % | 1.0 % | -3.2 % | 2.6 % | 1.3 % | -0.4 % | 1.5 % | 2.1 % | 0.8 % | 2.2 % | 17.63 % | 1.55 % | ||
| 2018 | 1.3 % | -1.1 % | -0.5 % | 2.3 % | 1.2 % | -1.1 % | 1.3 % | 0.2 % | 0.4 % | -3.0 % | 1.1 % | -5.4 % | -3.69 % | 1.47 % | ||
| 2017 | -0.8 % | 2.9 % | -0.5 % | -0.6 % | -1.0 % | -1.4 % | -0.3 % | 0.4 % | 0.8 % | 1.9 % | -0.9 % | 1.2 % | 1.58 % | 1.40 % | ||
| 2016 | -3.2 % | 0.0 % | 1.5 % | 1.9 % | 1.3 % | 2.1 % | 2.0 % | 0.2 % | 0.6 % | 0.2 % | 2.7 % | 2.4 % | 12.14 % | 1.47 % | ||
| 2015 | 4.0 % | 3.0 % | 1.3 % | -0.1 % | 0.1 % | -3.3 % | -1.4 % | -5.8 % | 0.2 % | 5.0 % | 0.8 % | -3.3 % | -0.03 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
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