Weltportfolio moderat
50 %Aktienquote
0,21 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
6Anzahl ETFs
Beschreibung
Das Weltportfolio moderat besteht zu 50 Prozent aus Aktien, 35 Prozent aus Anleihen, 5 Prozent aus Immobilien und 10 Prozent aus Rohstoffen. Es wird vor allem in Aktien-ETFs investiert, die sowohl in Industrieländer wie auch Schwellenländer investieren. Ergänzt wird das Portfolio durch kurzlaufende europäische Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade. Das Portfolio besteht aus 6 verschiedenen ETFs mit einer Gesamtkostenquote von 0,26 Prozent p.a.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +0,40 % |
| 3 Monate | +1,05 % |
| 6 Monate | +4,66 % |
| Lfd. Jahr | +10,15 % |
| 1 Jahr | +17,73 % |
| 3 Jahre | +24,12 % (7,63 % p.a.) |
| 5 Jahre | +37,47 % (6,64 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +66,19 % (6,00 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,21 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,32 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Weltportfolio moderat.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
30,00 %
Welt
—
—
+1,81 %
0,12 %
Aktien
20,00 %
Emerging Markets
—
—
+2,86 %
0,22 %
Aktien
20,00 %
Europa
—
—
0,00 %
0,20 %
Anleihen
15,00 %
Europa
—
—
+0,57 %
0,20 %
Anleihen
10,00 %
—
—
—
0,00 %
0,30 %
Rohstoffe
5,00 %
Welt
—
Dividendenstrategie
+2,31 %
0,59 %
Immobilien
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,9 % | 0,4 % | 1,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 2,4 % | -0,3 % | 1,3 % | -1,5 % | — | — | — | 10,15 % | 1,32 % |
| 2020 | -0,7 % | -4,3 % | -11,1 % | 7,4 % | 2,9 % | 1,8 % | 0,7 % | 1,7 % | -1,4 % | -0,3 % | 4,2 % | 1,2 % | 1,76 % | 1,10 % |
| 2019 | 4,9 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,0 % | -3,2 % | 2,7 % | 1,5 % | -0,2 % | 1,4 % | 1,9 % | 0,8 % | 2,2 % | 16,69 % | 1,53 % |
| 2018 | 1,2 % | -1,0 % | -0,6 % | 2,0 % | 1,2 % | -1,3 % | 1,3 % | 0,0 % | 0,5 % | -2,8 % | 1,0 % | -5,0 % | -3,89 % | 1,49 % |
| 2017 | -0,4 % | 3,1 % | -0,7 % | -0,7 % | -1,1 % | -1,3 % | -0,3 % | 0,5 % | 0,7 % | 2,0 % | -1,1 % | 1,2 % | 5,05 % | 1,36 % |
| 2016 | -3,3 % | 0,0 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,3 % | 2,1 % | 2,0 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,2 % | 2,6 % | 2,1 % | 9,90 % | — |
| 2015 | 4,0 % | 3,0 % | 1,3 % | -0,1 % | 0,1 % | -3,3 % | -1,4 % | -5,8 % | 0,2 % | 5,0 % | 0,8 % | -3,4 % | 0,04 % | — |
| 2014 | — | — | ||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||
| 2012 | — | — |
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