Weltportfolio moderat

50 %Aktienquote
0.24 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
6Anzahl ETFs

Beschreibung

Das Weltportfolio moderat besteht zu 50 Prozent aus Aktien, 35 Prozent aus Anleihen, 5 Prozent aus Immobilien und 10 Prozent aus Rohstoffen. Es wird vor allem in Aktien-ETFs investiert, die sowohl in Industrieländer wie auch Schwellenländer investieren. Ergänzt wird das Portfolio durch kurzlaufende europäische Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade. Das Portfolio besteht aus 6 verschiedenen ETFs mit einer Gesamtkostenquote von 0,26 Prozent p.a.

Renditekennzahlen

1 Monat-0.39 %
3 Monate+0.50 %
6 Monate+1.67 %
Lfd. Jahr+12.01 %
1 Jahr+8.25 %
3 Jahre+17.33 % (5.71 % p.a.)
5 Jahre+30.25 % (5.42 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+44.00 % (5.52 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs6
Portfoliokosten (TER)0.24 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1.45 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Weltportfolio moderat

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  50 %
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETFA12CX130 %Welt Ja (2.08 %) phy0.18 %
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETFA1JX5120 %Emerging Markets Ja (2.66 %) phy0.25 %
Anleihen  35 %
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETFA0LGP620 %Europa Ja (0.07 %) phy0.20 %
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)A0RPWQ15 %Europa Ja (0.62 %) phy0.20 %
Immobilien  5 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFA0LEW85 %WeltDividendenstrategie Ja (3.35 %) phy0.59 %
Rohstoffe  10 %
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture TR UCITS ETFLYX0V210 % Nein syn0.35 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:1.43 %TER:0.24 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20194.9 %1.8 %1.9 %1.0 %-3.2 %2.6 %1.4 %-0.4 %1.0 %1.0 % 12.56 % 1.45 %
20181.3 %-1.1 %-0.5 %2.3 %1.2 %-1.1 %1.3 %0.2 %0.4 %-3.0 %1.1 %-5.4 % -3.66 % 1.51 %
2017-0.9 %2.9 %-0.5 %-0.6 %-1.1 %-1.4 %-0.3 %0.4 %0.8 %1.9 %-0.9 %1.2 % 1.45 % 1.42 %
2016-2.2 %0.0 %1.5 %1.9 %2.1 %2.1 %2.0 %0.2 %0.6 %0.2 %2.7 %2.4 % 14.36 % 1.53 %
20154.0 %3.0 %1.3 %-0.1 %0.0 %-3.3 %-1.4 %-5.8 %0.2 %5.0 %0.8 %-3.5 % -0.22 % 1.55 %

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