UniEuroAktien

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniEuroAktien.

Enthaltene Werte	80
Aktienpositionen	77
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	3
% des Vermögens in Top 10 Positionen	37,36 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniEuroAktien nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	47,28 %
Groß	36,13 %
Mittelgroß	13,49 %
Klein	0,26 %
Micro	0,14 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniEuroAktien.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	14,50
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,96
Dividendenrendite	2,57 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	9,91
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,24

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,35 %
Cash-Flow-Wachstum	4,04 %
Hist. Gewinnwachstum	9,79 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	12,53 %
Umsatzwachstum	8,84 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniEuroAktien entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,65 % 28,87 % 42,49 % 1,79 % 7,26 % 4,52 % 0,26 % 0,14 % —	Groß 86,02 % Mittel 13,57 % Klein 0,41 % Marktkapitalisierung
Value 16,71 % Blend 36,28 % Growth 47,01 % Aktienstil

Mit 42,49 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniEuroAktien. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	0,36 %
AA	—
A	—
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	B
Durchs. Kupon	—
Aktuelle Yield	—
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniEuroAktien.

Volatilität	12,40 %
Max. Drawdown	-8,58 %
Sharpe Ratio	0,72
Treynor Ratio	9,21 %
Information Ratio	-1,28 %
Korrelation zu Benchmark	95,95 %
Capture Ratio Up	83,09
Capture Ratio Down	94,50
Batting Average	50,00 %
Alpha	-3,40 %
Beta	0,95
R²	92,07 %
Benchmark	Morningstar DM Ezn TME NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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