easyfolio 70

Mischfonds Aggressive Allokation
70,28 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
16,06 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,05 %Lfd. Kosten
5 SRRI
18Anzahl Positionen
84,56 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

easyfolio 70 Fondskurs

150,91 €
03.02.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum easyfolio 70.

Verwaltungs­gesellschaftINKA Internationale KAG mbH
Fonds­managerH&A Global Investment Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 31.01.2023) 16,06 Mio. €
Fonds­auflage01.04.2014
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 08:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der easyfolio 70 wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.04.2014

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum easyfolio 70.

Volatilität
13,22 %1 Jahr

13,70 %3 Jahre

11,87 %5 Jahre

max. Drawdown
-12,43 %1 Jahr

-16,52 %3 Jahre

-17,16 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,341 Jahr

0,213 Jahre

0,345 Jahre

Alpha
-2,14 %1 Jahr

-2,67 %3 Jahre

-2,08 %5 Jahre

Beschreibung easyfolio 70

Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hohes langfristiges Kapitalwachstum. Den erhöhten Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein erhöhtes Risiko gegenüber (wachstumsorientiert). Daher wird angestrebt, dass sich der easyfolio 70 aus einer planmäßigen Aktienquote von 70 Prozent und einer Anleihenquote von 30 Prozent zusammensetzt. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 Prozent Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des easyfolio 70.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,77 %
1 Monat+5,46 %
3 Monate+5,47 %
6 Monate-0,27 %
1 Jahr-5,65 %
3 Jahre+7,28 %(2,37 % p.a.)
5 Jahre+18,62 %(3,47 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+53,60 %(4,97 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+5,71 %
2022-12,54 %
2021+12,06 %
2020+1,84 %
2019+19,85 %
2018-6,53 %

Stand: 03.02.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim easyfolio 70 rechnen.

Laufende Kosten 1,05 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,00 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des easyfolio 70

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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