Erster Dach ETF-Fonds mit Nachhaltigkeitsstrategie

Die Anlageberaterin Dr. Upgang Vermögensberatung startet die Zeichnungsphase für den neuen Investmentfonds responsible selection fund UI, der überwiegend in nachhaltige Exchange Traded Funds (ETFs) investieren soll.

Dr. Mechthild Upgang entwickelte als Fondsberaterin eine einfache, aber klare Strategie: Der responsible selection fund UI soll zum Beispiel in nachhaltige Aktien-ETFs investieren und zusätzlich Mikrofinanz-Fonds, Immobilienfonds und Waldinvestments beimischen. Ziel ist nach Angaben der Fondsgesellschaft ein kostengünstiger Zugang zu nachhaltigen Investments, die bei hoher Liquidität eine möglichst stetige Wertentwicklung bei überschaubarem Risiko erzielen sollen.

Die Anlagegelder sollen weltweit investiert werden, um die Risiken breit zu streuen, z. B. in Renten-ETFs oder nachhaltige Aktienindizes wie dem Dow Jones Sustainability World Enlarged oder dem S&P Global Water Index. Für eine zusätzliche Reduzierung der Risiken sollen Anlageklassen wie Waldinvestments oder Immobilien beigemischt werden, die eine niedrige oder negative Korrelation zu klassischen Anlageklassen bieten sollen. Über Mikrofinanzfonds sollen auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Schwellenländer für die Investoren erschlossen werden.

Zur klaren Anlagestrategie gehört neben dem Fokus auf transparente Anlageformen ein Maximum an Transparenz beim Anlageprozess. Deswegen wird die komplette Zusammensetzung des Fondsvermögens laufend veröffentlicht. Auf der eigens eingerichteten Fondswebsite können Anleger jederzeit alle Investitionen mit der dazugehörigen Gewichtung einsehen.

Der Startschuss für die Zeichnungsphase für den responsible selection fund UI wurde bewusst auf den Internationalen Frauentag am 8. März gelegt, denn der Fonds eignet sich nach Überzeugung von Frau Dr. Upgang insbesondere für die speziellen Anlage- und Risikobedürfnisse von Frauen.

Hier der ETF-Dachfonds im Detail:

Fondsname: responsible selection fund UI
Fondsberater: Dr. Upgang Vermögensberatung GmbH, Bonn
Investmentgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Depotbank: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main
ISIN DE000A1JLRD2
Fondswährung Euro (EUR)
Fondskategorie Mischfonds
Gebühr für Administration, Berater & Depotbank Derzeit 0,92 %
Ausgabeaufschlag: wird nicht erhoben

Autor

Uwe Görler ist seit 2011 als Finanzredakteur für das Anlegerportal extraETF.com und das Extra-Magazin tätig und behandelt die Themen ETFs und Robo-Advisors. Zuvor schrieb er in verantwortlicher Position für die "Zertifikatewoche" und verfasste Beiträge zu den Themenbereichen Wirtschaft & Finanzen sowie Gesundheit für verschiedene Rundfunkkanäle, darunter Antenne Bayern und N24.

Weitere interessante Artikel zum Thema

22. Oktober 2020
Redaktion

Warum ein China-ETF aktuell eine sehr gute Idee sein könnte

China öffnet sich seit Jahren Stück für Stück und lockt Investorengelder an. Der Aktienmarkt wird damit weniger volatil. Es gibt gute Argumente, sich Gedanken um einen China-ETF zu machen.

31. August 2020
Carlos Link-Arad

Schwellenländer: Wie sinnvoll ist jetzt eine Investition mit ETFs?

In vielen Schellenländern findet aktuell ein gewaltiger Umbruch statt. Doch überwiegen eher die Chancen oder die Risiken? Lohnt sich eine Investition über ETFs?

21. August 2020
Redaktion

Emerging Markets ETF: Hier bahnt sich eine Überraschung an!

Asien läuft rund und auch andere Schwellenländer sind wieder im Aufwind. Warum Anleger gerade jetzt von einem Emerging Markets ETF profitieren können.