19. März 2013
Mittelstand Artikel1

Erster aktiver Mittelstandsanleihen-ETF an Börse Stuttgart

Die BayernInvest bringt den ersten Investmentfonds auf den Markt, in den ausschließlich an deutschen Börsensegmenten gelistete Mittelstandsanleihen aufgenommen werden. Nach der Zeichnungsphase ist er als aktiver ETF börsentäglich an der Börse Stuttgart handelbar.

Exklusiver Partner ist die Börse Stuttgart, über deren Zeichnungsbox der Fonds vom 18. März bis zum 28. März 2013 gezeichnet werden kann.

Der ETF richtet sich laut Börse Stuttgart insbesondere an erfahrene Anleger, die Wert auf Diversifizierung und ein professionelles Fondsmanagement legen. „Anleger können mit dem Fonds über ein einziges Investment breit gestreut und gezielt auf die Anlageklasse Mittelstandsanleihen setzen“, sagt Christopher Schütz, Leiter Primary Market Group an der Börse Stuttgart.

Die Fondsmanager der BayernInvest stellen das Portfolio zusammen und berücksichtigen dabei eine Reihe festgelegter Kriterien: So muss die Emission zum Beispiel ein adäquates Mindestvolumen aufweisen. Zudem muss ein extern beauftragtes Mindestrating vorliegen. Mit Blick auf die Werte im Portfolio sagt Dr. Oliver Schlick, Geschäftsführer und Chief Investment Officer bei der BayernInvest: „Unser Fonds investiert nur in Papiere, die in einem speziellen Handelssegment für Mittelstandsanleihen an einer deutschen Börse gelistet sind. Dies stellt sicher, dass die Anleiheemittenten den erhöhten Transparenz- und Publizitätspflichten nachkommen, die für diese Segmente vorgeschrieben sind.“ Zudem seien Obergrenzen für das Gewicht einzelner Emittenten, Branchen und Ratingklassen im Gesamtportfolio des Investmentfonds festgelegt, um eine breite Streuung sicherzustellen. Das Fondsmanagement habe die Möglichkeit, die Investments kontinuierlich an die aktuelle Marktsituation anzupassen, etwa bei Ratingveränderungen oder Neuemissionen.

Hier die Details des Mittelstandsanleihen-ETFs

BayernInvest Deutsche Mittelstandsanleihen UCITS ETF

  • ISIN: LU0903441706
  • WKN: A1T6LL
  • Ausgabeaufschlag: 2% (einmalig, entfällt bei Orderaufgabe über die Börse Stuttgart)
  • Portfoliowährung: Euro
  • Ertragsverwendung: Ausschüttung
  • Verwaltungsgebühr: 1,05% p.a.
  • Verwaltungsgesellschaft: BayernInvest Luxembourg S.A.