WisdomTree bringt ETF-Plattform nach Deutschland

WisdomTree ETF kommt nach Deutschland: Der Anbieter Pionier dividendengewichteter Smart-Beta-ETFs hat dazu jetzt sechs Fonds an der Deutschen Börse auf Xetra gelistet.

WisdomTree setzt damit auch in Deutschland auf die weltweit steigende Nachfrage nach Smart Beta-Produkten. Alle sechs aufgelegten Smart-Beta-ETFs werden auf Xetra notiert und investieren in Aktien aus Europa, den USA und Schwellenländern sowohl im Large-Cap- als auch im Small-Cap-Bereich.

Die WisdomTree ETF-Plattform ist ein Novum für die europäische ETF-Branche, denn das Unternehmen ist der erste ETF-Anbieter in Europa, der sich auf dividendengewichtete Smart-Beta-ETFs konzentriert. Außerdem emittiert der Vermögensverwalter als erster Fondsanbieter in Europa dividendengewichtete Smart-Beta-ETFs im Small-Cap-Bereich.

„WisdomTree versteht sich als innovativer Anbieter im ETF-Bereich. Wir verfügen über einen beträchtlichen Track Record in diesem Segment. Unsere Spezialisierung und Erfahrung im ETF Bereich wird auch in diesem Market auf Resonanz stoßen. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hier mit einem erfahrenen Managementteam differenzierte Anlagelösungen anzubieten“, erläutert Jonathan Steinberg, CEO und Präsident von WisdomTree Investments, Inc., die Motive des Markteintritts.

Start mit sechs UCITS-ETFs

Die sechs UCITS-ETFs notieren in Euro und werden bereits seit Oktober 2014 an der London Stock Exchange und seit Januar 2015 an der Borsa Italiana gehandelt. Die ETFs nach europäischem Recht (UCITS bzw. OGAW) haben ihren Sitz in Irland und werden physisch repliziert. Die zugrunde liegenden Aktien werden von State Street, einer weltweit führenden Depotbank und Verwaltungsgesellschaft, gehalten. KCG Europe, einer der global führenden Market Maker für ETFs, agiert als Market Maker für die Produkte.

„Für deutsche Investoren sind ETPs immer häufiger das Investmentprodukt der Wahl. WisdomTree verfügt über intelligent zusammengestellte und mit Research unterlegte Indizes und einen beeindruckenden Track-Record im Bereich Innovationen. Zusätzlich zu den bereits in Deutschland gehandelten BOOST-ETPs, mit denen Investoren eine Palette an Produkten zur Absicherung ihrer Portfolios oder zur Ertragssteigerung erhalten, bieten die neuen WisdomTree ETFs die Möglichkeit, breite Indizes mit einer mehrjährigen Erfolgsbilanz abzubilden. Wir sind daher davon überzeugt, dass unsere neuen UCITS-ETFs bei Investoren in Deutschland ebenso erfolgreich sein werden wie die BOOST-Reihe“, sagt Hector McNeil, Co-CEO von WisdomTree Europe.

Smart-Beta-Dividendenindizes von WisdomTree ETF

Die sechs auf Xetra gehandelten Fonds bilden eigene Indizes von WisdomTree ab. Diese Indizes stellen eine Alternative zu nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes dar, die Aktien allein anhand des Kurses gewichten. Nach Einschätzung von WisdomTree ist das größte Problem dieser nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes, dass mit steigendem Aktienkurs auch das Gewicht einer Aktie im Index steigt und umgekehrt (bei fallendem Kurs fällt das Gewicht der Aktie im Index). Dementsprechend werden in einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index gegebenenfalls überbewertete Aktien übergewichtet und unterbewertete Aktien untergewichtet.

WisdomTree leistet mit seinen nach dem Dividend Stream gewichteten Indizes Pionierarbeit – sie sind gewichtet nach der Gesamtsumme der regelmäßigen Dividenden, die in einem bestimmten Index ausgeschüttet werden. Historisch gesehen stammt ein Großteil der realen Erträge der Aktienmärkte im Zeitverlauf aus Dividenden. Dividenden sind, im Gegensatz zu anderen Faktoren, eine objektive Messgröße, die von der jeweiligen Bewertungsmethode unbeeinflusst bleibt. Die Dividende ist – mehr als der Aktienpreis allein – ein entscheidender Faktor für die Entwicklung des Aktienpreises und eine brauchbare Messgröße für Rentabilität und Wert eines Unternehmens. In dem heutigen Niedrigzinsumfeld kann ein dividendengewichteter ETF die historische 12-Monats-Dividendenrendite des Portfolios verbessern und zusätzliche Erträge erwirtschaften. Jeder der ETFs soll vierteljährlich eine Dividende ausschütten. Außerdem können die Dividendenindizes von WisdomTree eine Reihe weiterer Vorteile bieten: Die Indizes gründen auf Erfahrung und Transparenz und bestehen überwiegend bereits seit 2006 bzw. 2007. Sie umfassen eine große Bandbreite an Unternehmen und nutzen eine andere Gewichtungsmethode, aus der für das Portfolio Diversifizierungsvorteile entstehen können. Wenn außerdem nach Marktkapitalisierung gewichtete Anlagen gehalten werden, kann das Risiko potenziell gesenkt oder die Erträge gesteigert oder sogar beides erreicht werden.

Übersicht WisdomTree UCITS-Smart-Beta-ETFs

Die folgenden sechs UCITS-ETFs von WisdomTree werden seit dem 26. Februar 2015 an der Deutschen Börse gehandelt. Die ETFs sind in Europa außerdem seit Oktober 2014 an der London Stock Exchange und seit Januar 2015 an der Borsa Italiana gelistet. Die ETFs werden in Euro gehandelt. Sie haben ihren Sitz in Irland und werden physisch repliziert. Die zugrunde liegenden Aktien werden von State Street gehalten, einer weltweit führenden Depotbank und Verwaltungsgesellschaft. KCG Europe, einer der global führenden Market Maker für ETFs, agiert als Market Maker für die Produkte.

Hier die Details:

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Der WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF bildet den WisdomTree Europe Equity Income Index ab. Dabei handelt es sich um einen fundamentaldatengewichteten Index, der die Wertentwicklung ausgewählter Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus dem WisdomTree DEFA Index erfasst. Zum Bewertungsstichtag des Index werden die Unternehmen des WisdomTree DEFA Index, die an einer der großen europäischen Börsen gelistet sind, über eine Marktkapitalisierung von mindestens 200 Mio. USD verfügen und zusätzliche Liquiditätsanforderungen erfüllen, nach Dividendenrendite sortiert. Die oberen 30 % der Titel (nach Dividendenrendite) werden in den Index aufgenommen. Die Unternehmen im Index werden auf Grundlage der jährlich ausgeschütteten Dividende gewichtet.

ISIN: DE000A14ND38
WKN: A14ND3
Gesamtkostenquote. 0,29 Prozent

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF

Der WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF bildet den WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index ab. Es handelt sich um einen an Hand von Fundamentaldaten gewichteten Index, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des europäischen dividendenzahlenden Marktes erfasst. Der Index umfasst die unteren 25 % (nach Marktkapitalisierung) der Unternehmen des WisdomTree Europe Dividend Index nach Entfernung der 300 größten Unternehmen. Die Unternehmen im Index werden auf Grundlage der jährlich ausgeschütteten Dividende gewichtet. Dieser Index wurde am 31. Mai 2006 aufgelegt.

ISIN: DE000A14ND46
WKN: A14ND4
Gesamtkostenquote (TER): 0,38 Prozent

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF

Der WisdomTree US Equity Income UCITS ETF bildet den WisdomTree US Equity Income Index ab. Es handelt sich um einen fundamentaldatengewichteten Index, der die Wertentwicklung ausgewählter Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus dem WisdomTree US Dividend Index erfasst. Zum Bewertungsstichtag werden die Unternehmen des WisdomTree US Dividend Index mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 200 Mio. USD und einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mindestens 200.000 USD in den drei vorangegangenen Monaten nach Dividendenrendite sortiert. Die oberen 30 % der Titel (nach Dividendenrendite) werden in den Index aufgenommen. Der Index wird jährlich nach Dividende neu gewichtet, um den proportionalen Anteil der prognostizierten gesamten auszuschüttenden Dividende jedes Unternehmens im Index für das kommende Jahr abzubilden, dabei wird die jeweils aktuellste veröffentlichten Dividende pro Aktie zu Grunde gelegt. Dieser Index wurde am 31. Mai 2006 aufgelegt.

ISIN: DE000A14ND12
WKN: A14ND1
Gesamtkostenquote (TER): 0,29 Prozent

WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF

Der WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF bildet den WisdomTree US SmallCap Dividend Index ab. Es handelt sich um einen an Hand von Fundamentaldaten gewichteten Index, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des US-amerikanischen dividendenzahlenden Marktes erfasst. Der Index umfasst die unteren 25 % (nach Marktkapitalisierung) der Unternehmen des WisdomTree US Dividend Index nach Entfernung der 300 größten Unternehmen. Der Index wird jährlich nach Dividende gewichtet, um den proportionalen Anteil der prognostizierten gesamten auszuschüttenden Dividende jedes Unternehmens im Index für das kommende Jahr abzubilden, dabei wird die jeweils aktuellste veröffentlichte Dividende pro Aktie zu Grunde gelegt. Dieser Index wurde am 31. Mai 2006 aufgelegt.

ISIN: DE000A14ND20
WKN: A14ND2
Gesamtkostenquote (TER): 0,38 Prozent

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Der WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF bildet den WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index ab. Es handelt sich dabei um einen an Hand von Fundamentaldaten gewichteten Index, der die Wertentwicklung ausgewählter Titel mit der höchsten Dividende aus dem WisdomTree Emerging Markets Dividend Index erfasst. Zum Bewertungsstichtag des Index werden die Unternehmen des WisdomTree Emerging Markets Dividend Index nach Dividendenrendite sortiert. Die oberen 30 % der Titel (nach Dividendenrendite) werden in den Index aufgenommen. Die Unternehmen im Index werden auf Grundlage der jährlich ausgeschütteten Dividende gewichtet. Dieser Index wurde am 1. Juni 2007 aufgelegt.

ISIN: DE000A14NDZ0
WKN: A14NDZ
Gesamtkostenquote (TER): 0,46 Prozent

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

Der WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF bildet den WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index ab. Es handelt sich dabei um einen an Hand von Fundamentaldaten gewichteten Index, der die Wertentwicklung ausgewählter Titel überwiegend aus dem Small-Cap-Segment des WisdomTree Emerging Markets Dividend Index beinhaltet. Der Index umfasst die unteren 10 % (nach Marktkapitalisierung) der Unternehmen des WisdomTree Emerging Markets Dividend Index zum jährlichen Bewertungsstichtag des Index. Die Unternehmen im Index werden auf Grundlage der jährlich ausgeschütteten Dividende gewichtet. Dieser Index wurde am 1. August 2007 aufgelegt.

ISIN: DE000A14ND04
WKN: A14ND0
Gesamtkostenquote (TER): 0,54 Prozent

Links zur weiteren ETF-Information:

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