Corporate-ETF: Dank ESG-Kriterien besser investieren
Wer bei seinen Investments nicht nur auf Kupons und Bonitäten achtet, sondern auch andere Faktoren berücksichtigt, der ist im Vorteil. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Fondsgesellschaft Fidelity International über ESG-Kriterien bei Unternehmensanleihen. ESG-Kriterien sind Nachhaltigkeitscharakteristika und bezeichnen Faktoren wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. „Unsere Studie zeigt, dass die Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Auswahl von Unternehmensanleihen die Anlageergebnisse verbessern kann. Institutionelle Anleger sollten diese Kriterien zusätzlich zu den traditionellen Analysefaktoren bei Anleihen in ihren Investmentprozess aufnehmen. Auffällig ist, dass der Faktor Governance der mit Abstand wichtigste Bestandteil eines hohen ESG-Werts ist. Eine robuste Aufstellung in diesem Teilbereich wirkt sich in der Regel positiv auf Umweltschutz und soziale Belange aus“, erklärt Annika Milz, Leiterin institutionelles Asset Management bei Fidelity International.
ESG hat handfeste Vorteile
Wie die Studie konkret gezeigt hat, können höhere ESG-Scores dazu führen, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmensanleihen sinkt und damit indirekt auch die Handelskosten in Form kleinerer Spreads, also der Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufskurs. Besonders profitieren von diesen Erkenntnisse ETFs. In den vergangenen Monaten sind eine Reihe ETFs auf Unternehmensanleihen emittiert worden, welche ESG-Kriterien berücksichtigen. Gerade physisch replizierende Produkte sind auf geringe Handelskosten angewiesen und profitieren doppelt von positiven ESG-Kriterien.
Breit diversifiziert mit diesem nachhaltigen Corporate-ETF
Der Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (WKN: DBX0E8) bündelt europäische Emittenten von Corporates mit einem positiven ESG-Score und schließt darüber hinaus kontroverse Branchen wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Nuklearenergie sowie zivile und militärisch genutzte Waffen aus. Im laufenden Jahr büßte der ETF um 0,7 Prozent ein, stabilisierte sich während der vergangenen vier Wochen allerdings bereits. Insgesamt befinden sich 1.405 Anleihen im Index. Die Duration beträgt fünf. Die Gesamtkostenquote des ETF liegt bei 0,25 Prozent.
Weitere interessante Investmentmöglichkeiten finden Sie in unserem ETF-Anlageleitfaden. Dieser erleichtert Ihnen den Einstieg in die Welt der Exchange Traded Funds (ETFs). Wir stellen Ihnen darin die Anlagemöglichkeiten einzelner Länder, Regionen, Sektoren oder Investmentthemen vor.