Investieren in Japan

Mit rund 127,06 Millionen Einwohnern steht Japan auf Rang zehn der bevölkerungsreichsten Länder der Welt, jedoch nimmt die Zahl der Einwohner seit 2008 ab. Wird die Japan an der absoluten Wirtschaftsleistung gemessen, so ist sie die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Nach dem persönlichen Exporthöchststand 2011 ist Japan nun die viertgrößte Exportnation mit rückläufigem Trend. Es verzeichnet seit 2011 kontinuierlich ein Handelsbilanzdefizit. Zu den wichtigsten Handelspartnern Japans gehören die USA und China sowohl im Export als auch im Import.

Ein Überblick zum Investieren in Japan.

Wirtschaftliche Entwicklung Japans

Die wirtschaftliche Bedeutung Japans nahm in den letzten Jahren ab. Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,6 Billionen US-Dollar im Jahr 2014 liegt es weit unterhalb des BIPs von 2012 mit rund 6 Billionen US-Dollar. Wesentliche Ursache hierfür ist das höhere Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern, vor allem in China. 2015 wird ein Wirtschaftswachstum von etwa 0,59 Prozent prognostiziert, welches einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Hinblick auf das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf steht Japan mit rund 36.222 US-Dollar je Einwohner jedoch weit vor Schwellenländern wie China oder Brasilien.

Im Jahr 2009 erreicht die Arbeitslosenquote in den USA ihren höchsten Stand seit rund 10 Jahren, ausgelöst durch die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise. Mittlerweile ist die Arbeitslosenquote in Japan sehr niedrig und nimmt kontinuierlich über die Jahre ab. Allerdings kann dies auch eine Folge des demografischen Wandels sein. Die Inflationsrate betrug 2014 gut 2,75 Prozent, für 2015 wird eine Rate von rund 0,73 Prozent erwartet.

Die Wirtschafts- und Finanzkrise von 2007 hat auch heute noch enorme Auswirkungen auf die Schuldenquote Japans. Betrug die Schuldenquote 2005 schon rund 186,44 Prozent des BIP, wird 2015 mit einer Schuldenquote von rund 245,90 Prozent gerechnet.

Fakten über Japan

Einwohner:126,80 Mio.
Flache km²:377.972 km²
Regionen:8
Bruttoinlandsprodukt (BIP 2014):4.872 Mrd. US$
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung

Wichtige Aktien-Indizes Japans

In Aktienindizes werden Aktien verschiedener Unternehmen nach bestimmten Kriterien gebündelt. Somit können aufgrund des Indexstandes die Trends am Gesamtmarkt einfacher betrachtet werden. Der japanische Markt verfügt über diverse solcher Aktienindizes. Zu den beliebtesten Aktienindizes zählt an der japanische Börse vor allem der NIKKEI 225, JPX-NIKKEI 400 und MSCI Japan.

IndexRegionLandAnzahl TitelKBVKGVDivRendite
Nikkei 225 Average NR JPYAsienJapan2261,4314,692,43
FTSE Japan NR USDAsienJapan5121,0412,282,65
TOPIX TR JPYAsienJapan21381,0112,042,66
MSCI Japan Small Cap NR USDAsienJapan9790,9812,872,55
JPX-Nikkei Index 400 NR JPYAsienJapan4001,1112,152,74
MSCI Japan NR EURAsienJapan6571,1313,122,52

Alternativen zum Investieren in Japan

Um an der  Marktentwicklung eines Landes partizipieren zu können, bieten sich neben den gängigsten Varianten, der Investition in herkömmliche Aktien, Aktienindizes, Anleihen-Indizes alternative Investitionsmöglichkeiten an.

Japan-ETFs mit Dividendenstrategie

Der Index soll Zugang zum japanischen Aktienmarkt bieten und zugleich die Währungsschwankungen des Japanischen Yen gegenueber dem EURO neutralisieren. Der Index besteht aus Dividenden zahlenden Unternehmen, die in Japan errichtet wurden, an der Tokyo Stock Exchange gehandelt werden und bis zu 80 % ihrer Ertraege aus Quellen in Japan erwirtschaften. Indem Unternehmen, die mehr als 80 % ihrer Ertraege in Japan erwirtschaften, exkludiert werden, neigt der Index dazu Unternehmen mit einem globalen Ertragsprofil zu bevorzugen.

IndexRegionLandAnzahl TitelKBVKGVDivRendite
WisdomTree Japan Dividend TR USDAsienJapan5180,8710,523,78

Japan-ETFs mit Fokus auf Small-Caps:

Der Index bietet Zugang zu Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) aus Japan, die aufgrund einer geringeren Marktkapitalisierung nicht zum MSCI Japan Index gehören, aber den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

IndexRegionLandAnzahl TitelKBVKGVDivRendite
MSCI Japan Small Cap NR USDAsienJapan9790,9812,872,55

Japan-ETFs mit Fokus auf Large-Caps

Der Preisindex repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Japans. Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der Free-Float-Marktkapitalisierung. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.

IndexRegionLandAnzahl TitelKBVKGVDivRendite
MSCI Japan PR LCLAsienJapan3221,0712,392,71

ETFs zum Investieren in Japan

Über unsere ETF-Suche können Sie alle Japan ETFs nach bestimmten Kriterien selektieren und vergleichen. Die beliebtesten Abfragen zum Investieren in Japan haben wir hier für Sie zusammengestellt.

ETF-NameTER in %AusschüttungReplikationsartFondsvolumen in Mio. €
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF0,09JaPhysisch935
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF0,19JaPhysisch1.620
Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF0,45JaPhysisch279
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)0,58JaPhysisch506
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF0,20JaPhysisch176
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan0,45NeinPhysisch291
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF0,48JaPhysisch239
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)0,58JaPhysisch506
Deka MSCI Japan UCITS ETF0,50JaPhysisch67

Wertentwicklung wichtiger Japan-ETFs (nach Perioden)

Der japanische Aktienmarkt unterliegt starken Schwankungen. Aus der Tabelle können sie die Wertentwicklung wichtiger Anlagezeiträume entnehmen.

ETF-Name1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF+0,98+0,42+9,93+0,60+38,71
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF+0,61-2,06+8,39-4,62+26,00
Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF+0,31-3,77+4,52-10,94+31,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)-0,16-3,11+9,79-9,26+24,42
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF+0,65-2,05+8,59-4,95+23,98
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan+0,79-1,63+9,28-4,01
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF-0,18-4,93+4,71-7,50+35,27
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)-0,16-3,11+9,79-9,26+24,42
Deka MSCI Japan UCITS ETF+0,77-1,53+8,64-3,69+24,93

Wertentwicklung wichtiger Japan-ETFs (nach Jahren)

Der japanische Aktienmarkt unterliegt starken Schwankungen. Aus der Tabelle können sie die Wertentwicklung der vergangenen Jahre entnehmen.

ETF-Name201920182017201620152014
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF+7,57-3,70+10,03+8,44+22,84+8,28
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF+6,08-9,05+9,54+5,35+23,19+9,42
Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF+1,64-17,65+20,43-2,09+11,26+8,48
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)+6,70-13,22+15,30+11,06+28,08+2,43
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF+6,24-9,67+9,27+5,33-1,21
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan+7,08-10,74
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF+3,48-14,57+7,32+3,74-9,37
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)+6,70-13,22+15,30+11,06+28,08+2,43
Deka MSCI Japan UCITS ETF+6,40-8,57+8,25+5,08+21,40+8,72

ETFs auf dem japanischen Markt im Vergleich

Über unsere ETF-Suche können Sie Japan-ETFs nach bestimmten Kriterien selektieren und vergleichen. Die beliebtesten Abfragen zum Investieren in Japan haben wir Ihnen hier zusammengefasst.