Investieren in Private Equity

Mit dem Investmentthema Private Equity können Anleger in Unternehmen investieren, die im Segment Firmenaufkäufe und Übernahmen tätig sind. Das Thema ist derzeit über drei ETFs investierbar. Auf dieser Themenseite finden Sie nützliche Informationen wie die verfügbaren ETFs, die Top-10-Bestandteile der ETFs und einen Indexvergleich zum MSCI World Index. Aktuelle News zum Thema Firmenaufkäufe runden das Angebot ab.

Hintergrundinformationen zum Investmentthema: Private Equity

Beschreibung

Das Image der Private-Equity-Branche ist seit der berühmten Aussage von Franz Müntefering, dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden, in der öffentlichen Meinung angekratzt. „Manche Finanzinvestoren verschwenden keinen Gedanken an die Menschen, deren Arbeitsplätze sie vernichten – sie bleiben anonym, haben kein Gesicht, fallen wie Heuschreckenschwärme über Unternehmen her, grasen sie ab und ziehen weiter“, so sein damaliger Vorwurf an die Branche.

Mit der Realität der meisten Übernahmen durch Private-Equity-Gesellschaften hat dies, von wenigen spektakulären Ausnahmen abgesehen, nur wenig zu tun. Im Gegenteil: Private-Equity-Gesellschaften ermöglichen erst in vielen Fällen neue Geschäftsmodelle und Unternehmensgründungen und helfen nicht wettbewerbsfähigen Unternehmen, durch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln und Know-how wieder auf die Beine zu kommen. Zahlreiche Studien belegen dies.

Mit ETFs auf Private-Equity-Indizes können Anleger sich an der Entwicklung führender Finanzinvestoren beteiligen.

Chartvergleich, Kennzahlen und Anlagestrategie

Private Equity: Chartvergleich der wichtigsten ETFs

Private Equity: Kennzahlen, Wertentwicklung, Analyse wichtiger ETFs

Fondsname
Chart 4 Wochen
WKN
TER
Fonds­währung
Aus­schüt­tung
Repli­kation
Volumen in Mio. €
Kurs
A0MM0N
0.75 %
USD
Ja
Physisch
378
19,09 €
DBX1AN
0.70 %
EUR
Nein
Synthetisch
133
59,10 €
25 Zeilen

Private Equity: Bestandteile und Länderallokation

Beschreibung iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Der iShares S&P Listed Private Equity ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Listed Private Equity Index abbildet. Der Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden und den Anforderungen an Größe, Liquidität, Marktabbildung und Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der Liquiditätskriterien gewichtet.

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF.
PlatzNameBranche/
Land
LandGe­wicht
1Blackstone Group Inc Financial Services
USA
USA7,73 %
2BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc
IRL
IRL7,60 %
3Brookfield Asset Management Inc Class A Financial Services
CAN
CAN6,30 %
4Partners Group Holding AG Financial Services
CHE
CHE6,28 %
5Ares Capital Corp Financial Services
USA
USA5,98 %
6KKR & Co Inc Financial Services
USA
USA5,95 %
73i Ord
GBR
GBR5,85 %
8Intermediate Capital Group PLC Financial Services
GBR
GBR4,34 %
9Apollo Global Management LLC Class A Financial Services
USA
USA4,00 %
10Wendel SE Financial Services
FRA
FRA3,65 %

ETF-Sparplan Vergleich

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF ist bei insgesamt 9 Online Broker(n) sparplanfähig. Bei 0 Anbieter(n) davon ist der ETF aktuell kostenfrei im Sparplan erhältlich. Die Mindestsparrate beträgt 10 €. Der ETF ist nicht VL-fähig.

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF.
PlatzNameBranche/
Land
LandGe­wicht
1Blackstone Group Inc Financial Services
USA
USA7,73 %
2BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc
IRL
IRL7,60 %
3Brookfield Asset Management Inc Class A Financial Services
CAN
CAN6,30 %
4Partners Group Holding AG Financial Services
CHE
CHE6,28 %
5Ares Capital Corp Financial Services
USA
USA5,98 %
6KKR & Co Inc Financial Services
USA
USA5,95 %
73i Ord
GBR
GBR5,85 %
8Intermediate Capital Group PLC Financial Services
GBR
GBR4,34 %
9Apollo Global Management LLC Class A Financial Services
USA
USA4,00 %
10Wendel SE Financial Services
FRA
FRA3,65 %

Länder / Regionen

Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.

Aktien

PlatzRegionGewicht
1USA56,72 %
2Kanada10,63 %
3Eurozone8,95 %
4Europa (ex Euro)7,60 %
5Großbritannien4,96 %
6Europa (Schwellenländer)1,94 %
7Japan1,36 %
8Australasien0,24 %
9Asien (Industrieländer)0,12 %
10Lateinamerika0,12 %
11Naher Osten0,09 %

Anleihen

PlatzRegionGewicht
1Eurozone0,70 %
2Kanada0,67 %
3Europa (ex Euro)0,20 %
4Australasien0,17 %
5USA0,13 %
6Japan0,08 %
7Großbritannien0,04 %

Private Equity: News & Hintergrundinformationen

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  • January 23, 2018
  • Redaktion

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