Investieren in Private Equity

Mit dem Investmentthema Private Equity können Anleger in Unternehmen investieren, die im Segment Firmenaufkäufe und Übernahmen tätig sind. Das Thema ist derzeit über drei ETFs investierbar. Auf dieser Themenseite finden Sie nützliche Informationen wie die verfügbaren ETFs, die Top-10-Bestandteile der ETFs und einen Indexvergleich zum MSCI World Index. Aktuelle News zum Thema Firmenaufkäufe runden das Angebot ab.

Hintergrundinformationen zum Investmentthema: Private Equity

Beschreibung

Das Image der Private-Equity-Branche ist seit der berühmten Aussage von Franz Müntefering, dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden, in der öffentlichen Meinung angekratzt. „Manche Finanzinvestoren verschwenden keinen Gedanken an die Menschen, deren Arbeitsplätze sie vernichten – sie bleiben anonym, haben kein Gesicht, fallen wie Heuschreckenschwärme über Unternehmen her, grasen sie ab und ziehen weiter“, so sein damaliger Vorwurf an die Branche.

Mit der Realität der meisten Übernahmen durch Private-Equity-Gesellschaften hat dies, von wenigen spektakulären Ausnahmen abgesehen, nur wenig zu tun. Im Gegenteil: Private-Equity-Gesellschaften ermöglichen erst in vielen Fällen neue Geschäftsmodelle und Unternehmensgründungen und helfen nicht wettbewerbsfähigen Unternehmen, durch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln und Know-how wieder auf die Beine zu kommen. Zahlreiche Studien belegen dies.

Mit ETFs auf Private-Equity-Indizes können Anleger sich an der Entwicklung führender Finanzinvestoren beteiligen.

Private Equity

Chartvergleich, Kennzahlen und Anlagestrategie

Private Equity: Chartvergleich der wichtigsten ETFs

Private Equity: Kennzahlen, Wertentwicklung, Analyse wichtiger ETFs

Fondsname
Chart 4 Wochen
WKN
TER
Fonds­währung
Aus­schüt­tung
Repli­kation
Volumen in Mio. €
Kurs
A0MM0N
0.75 %
USD
Ja
Physisch
403
17,05 €
DBX1AN
0.70 %
EUR
Nein
Synthetisch
124
58,32 €
25 Zeilen

Private Equity: Bestandteile und Länderallokation

Beschreibung iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Der iShares S&P Listed Private Equity ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Listed Private Equity Index abbildet. Der Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden und den Anforderungen an Größe, Liquidität, Marktabbildung und Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der Liquiditätskriterien gewichtet.

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF.

PlatzNameBranche/
Land
LandGe­wicht
1Partners Group Holding AG Finanzen
Schweiz
Schweiz8,54 %
2Blackstone Group Inc. Class A Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)8,17 %
3Brookfield Asset Management Inc. Class A Finanzen
Kanada
Kanada6,80 %
4KKR & Co Inc Ordinary Shares Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)5,95 %
5Apollo Global Management Inc Class A Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)5,45 %
63i Group plc
Vereinigtes Königreich (England)
Vereinigtes Königreich (England)4,92 %
7Cannae Holdings Inc Ordinary Shares Zykl. Konsumgüter
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)3,89 %
8Ares Capital Corp Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)3,69 %
9The Carlyle Group Inc Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)3,63 %
10Onex Corporation Finanzen
Kanada
Kanada3,54 %

ETF-Sparplan Vergleich

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF ist bei insgesamt 10 Online Broker(n) sparplanfähig. Bei 2 Anbieter(n) davon ist der ETF aktuell kostenfrei im Sparplan erhältlich. Die Mindestsparrate beträgt 10 €. Der ETF ist nicht VL-fähig.

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF.

PlatzNameBranche/
Land
LandGe­wicht
1Partners Group Holding AG Finanzen
Schweiz
Schweiz8,54 %
2Blackstone Group Inc. Class A Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)8,17 %
3Brookfield Asset Management Inc. Class A Finanzen
Kanada
Kanada6,80 %
4KKR & Co Inc Ordinary Shares Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)5,95 %
5Apollo Global Management Inc Class A Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)5,45 %
63i Group plc
Vereinigtes Königreich (England)
Vereinigtes Königreich (England)4,92 %
7Cannae Holdings Inc Ordinary Shares Zykl. Konsumgüter
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)3,89 %
8Ares Capital Corp Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)3,69 %
9The Carlyle Group Inc Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)3,63 %
10Onex Corporation Finanzen
Kanada
Kanada3,54 %

Regionen

Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.

Aktien

PlatzRegionGewicht
1Vereinigte Staaten (USA)53,41 %
2Europa (ex Euro)11,15 %
3Kanada10,75 %
4Eurozone7,71 %
5Vereinigtes Königreich (England)4,19 %
6Japan1,35 %

Private Equity: News & Hintergrundinformationen

LIQID_MoritzVonRhein
Die digitale Vermögensverwaltung Liqid investiert seit Jahren in Private Equity. Uwe Görler sprach über die Hintergründe zu Private-Equity-Investments mit Moritz von Rhein, Analyst bei der Liqid Investment GmbH.
Goldmine-gross
Gold bleibt aussichtsreich. Noch besser könnte es für Gold-Aktien laufen. Mit einem ETF haben Anleger einen Fuß in der Tür. Nach einer ganzen Reihe positiver Monate hat Gold zuletzt korrigiert und notiert aktuell auf einem Niveau knapp unter 1.300 US-Dollar. Für Martin Siegel,...
Florian-Homm
Der Lebenslauf des bekanntesten deutschen Hedgefonds-Managers Florian Homm liest sich spektakulär: Basketball-Junioren-Nationalspieler, Harvard-Absolvent, Bankdirektor, Vorstand, Unternehmer, Wagniskapital-Experte, zuweilen einer der reichsten Deutschen laut Manager Magazin, Diplomat,...