Investieren in Private Equity
Mit dem Investmentthema Private Equity können Anleger in Unternehmen investieren, die im Segment Firmenaufkäufe und Übernahmen tätig sind. Das Thema ist derzeit über drei ETFs investierbar. Auf dieser Themenseite finden Sie nützliche Informationen wie die verfügbaren ETFs, die Top-10-Bestandteile der ETFs und einen Indexvergleich zum MSCI World Index. Aktuelle News zum Thema Firmenaufkäufe runden das Angebot ab.
Hintergrundinformationen zum Investmentthema: Private Equity
Beschreibung
Das Image der Private-Equity-Branche ist seit der berühmten Aussage von Franz Müntefering, dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden, in der öffentlichen Meinung angekratzt. „Manche Finanzinvestoren verschwenden keinen Gedanken an die Menschen, deren Arbeitsplätze sie vernichten – sie bleiben anonym, haben kein Gesicht, fallen wie Heuschreckenschwärme über Unternehmen her, grasen sie ab und ziehen weiter“, so sein damaliger Vorwurf an die Branche.
Mit der Realität der meisten Übernahmen durch Private-Equity-Gesellschaften hat dies, von wenigen spektakulären Ausnahmen abgesehen, nur wenig zu tun. Im Gegenteil: Private-Equity-Gesellschaften ermöglichen erst in vielen Fällen neue Geschäftsmodelle und Unternehmensgründungen und helfen nicht wettbewerbsfähigen Unternehmen, durch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln und Know-how wieder auf die Beine zu kommen. Zahlreiche Studien belegen dies.
Mit ETFs auf Private-Equity-Indizes können Anleger sich an der Entwicklung führender Finanzinvestoren beteiligen.
Chartvergleich, Kennzahlen und Anlagestrategie
Private Equity: Chartvergleich der wichtigsten ETFs
Private Equity: Kennzahlen, Wertentwicklung, Analyse wichtiger ETFs
Fondsname | Chart 4 Wochen | WKN | TER | Fondswährung | Ausschüttung | Replikation | Volumen in Mio. € | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0MM0N | 0.75 % | USD | Ja | Physisch | 378 | 19,09 € | |||
DBX1AN | 0.70 % | EUR | Nein | Synthetisch | 133 | 59,10 € |
Private Equity: Bestandteile und Länderallokation
Beschreibung iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Top 10 Holdings
| Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackstone Group Inc | Financial Services USA | USA | 7,73 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | IRL | IRL | 7,60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Brookfield Asset Management Inc Class A | Financial Services CAN | CAN | 6,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Partners Group Holding AG | Financial Services CHE | CHE | 6,28 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ares Capital Corp | Financial Services USA | USA | 5,98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KKR & Co Inc | Financial Services USA | USA | 5,95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3i Ord | GBR | GBR | 5,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Intermediate Capital Group PLC | Financial Services GBR | GBR | 4,34 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Apollo Global Management LLC Class A | Financial Services USA | USA | 4,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wendel SE | Financial Services FRA | FRA | 3,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Top 10 57,69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF-Sparplan Vergleich
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF ist bei insgesamt 9 Online Broker(n) sparplanfähig. Bei 0 Anbieter(n) davon ist der ETF aktuell kostenfrei im Sparplan erhältlich. Die Mindestsparrate beträgt 10 €. Der ETF ist nicht VL-fähig.
Top 10 Holdings
| Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackstone Group Inc | Financial Services USA | USA | 7,73 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | IRL | IRL | 7,60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Brookfield Asset Management Inc Class A | Financial Services CAN | CAN | 6,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Partners Group Holding AG | Financial Services CHE | CHE | 6,28 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ares Capital Corp | Financial Services USA | USA | 5,98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KKR & Co Inc | Financial Services USA | USA | 5,95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3i Ord | GBR | GBR | 5,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Intermediate Capital Group PLC | Financial Services GBR | GBR | 4,34 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Apollo Global Management LLC Class A | Financial Services USA | USA | 4,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wendel SE | Financial Services FRA | FRA | 3,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Top 10 57,69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länder / Regionen
Aktien
| Platz | Region | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | USA | 56,72 % |
| 2 | Kanada | 10,63 % |
| 3 | Eurozone | 8,95 % |
| 4 | Europa (ex Euro) | 7,60 % |
| 5 | Großbritannien | 4,96 % |
| 6 | Europa (Schwellenländer) | 1,94 % |
| 7 | Japan | 1,36 % |
| 8 | Australasien | 0,24 % |
| 9 | Asien (Industrieländer) | 0,12 % |
| 10 | Lateinamerika | 0,12 % |
| 11 | Naher Osten | 0,09 % |
Anleihen
| Platz | Region | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | Eurozone | 0,70 % |
| 2 | Kanada | 0,67 % |
| 3 | Europa (ex Euro) | 0,20 % |
| 4 | Australasien | 0,17 % |
| 5 | USA | 0,13 % |
| 6 | Japan | 0,08 % |
| 7 | Großbritannien | 0,04 % |
Private Equity: News & Hintergrundinformationen
- March 8, 2019
- Redaktion
- October 25, 2018
- Thomas Brummer
Florian Homm: "Etwas vergleichbar Bedrohliches gab es noch noch nie"
- January 23, 2018
- Redaktion