Investieren in Private Equity

Mit dem Investmentthema Private Equity können Anleger in Unternehmen investieren, die im Segment Firmenaufkäufe und Übernahmen tätig sind. Auf dieser Themenseite finden Sie nützliche Informationen wie die verfügbaren ETFs, die Top-10-Bestandteile der ETFs und einen Indexvergleich zum MSCI World Index. Aktuelle News zum Thema Firmenaufkäufe runden das Angebot ab.

Hintergrundinformationen zum Investmentthema: Private Equity

Beschreibung

Das Image der Private-Equity-Branche ist seit der berühmten Aussage von Franz Müntefering, dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden, in der öffentlichen Meinung angekratzt. „Manche Finanzinvestoren verschwenden keinen Gedanken an die Menschen, deren Arbeitsplätze sie vernichten – sie bleiben anonym, haben kein Gesicht, fallen wie Heuschreckenschwärme über Unternehmen her, grasen sie ab und ziehen weiter“, so sein damaliger Vorwurf an die Branche.

Mit der Realität der meisten Übernahmen durch Private-Equity-Gesellschaften hat dies, von wenigen spektakulären Ausnahmen abgesehen, nur wenig zu tun. Im Gegenteil: Private-Equity-Gesellschaften ermöglichen erst in vielen Fällen neue Geschäftsmodelle und Unternehmensgründungen und helfen nicht wettbewerbsfähigen Unternehmen, durch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln und Know-how wieder auf die Beine zu kommen. Zahlreiche Studien belegen dies.

Mit ETFs auf Private-Equity-Indizes können Anleger sich an der Entwicklung führender Finanzinvestoren beteiligen.

Private Equity

Chartvergleich, Kennzahlen und Anlagestrategie

Private Equity: Chartvergleich der wichtigsten ETFs

Private Equity: Kennzahlen, Wertentwicklung, Analyse wichtiger ETFs

Private Equity: Bestandteile und Länderallokation

Beschreibung iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Der iShares S&P Listed Private Equity ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Listed Private Equity Index abbildet. Der Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden und den Anforderungen an Größe, Liquidität, Marktabbildung und Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der Liquiditätskriterien gewichtet.

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF.

PlatzNameBranche/
Land
LandGe­wicht
1KKR & Co. Inc. Class A Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)6,51 %
2Brookfield Asset Management Inc. Class A Finanzen
Kanada
Kanada6,45 %
3Partners Group Holding AG Finanzen
Schweiz
Schweiz6,44 %
4Blackstone Group Inc. Class A Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)6,36 %
53i Group plc
Vereinigtes Königreich (England)
Vereinigtes Königreich (England)6,14 %
6Ares Capital Corp Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)4,54 %
7Owl Rock Capital Corp Ordinary Shares Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)4,00 %
8Intermediate Capital Group PLC Finanzen
Vereinigtes Königreich (England)
Vereinigtes Königreich (England)3,69 %
9Cannae Holdings Inc Ordinary Shares Zykl. Konsumgüter
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)3,55 %
10Apollo Global Management Inc Class A Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)3,46 %

ETF-Sparplan Vergleich

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF ist bei insgesamt 10 Online Broker(n) sparplanfähig. Bei 1 Anbieter(n) davon ist der ETF aktuell kostenfrei im Sparplan erhältlich. Die Mindestsparrate beträgt 1 €. Der ETF ist nicht VL-fähig.

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF.

PlatzNameBranche/
Land
LandGe­wicht
1KKR & Co. Inc. Class A Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)6,51 %
2Brookfield Asset Management Inc. Class A Finanzen
Kanada
Kanada6,45 %
3Partners Group Holding AG Finanzen
Schweiz
Schweiz6,44 %
4Blackstone Group Inc. Class A Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)6,36 %
53i Group plc
Vereinigtes Königreich (England)
Vereinigtes Königreich (England)6,14 %
6Ares Capital Corp Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)4,54 %
7Owl Rock Capital Corp Ordinary Shares Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)4,00 %
8Intermediate Capital Group PLC Finanzen
Vereinigtes Königreich (England)
Vereinigtes Königreich (England)3,69 %
9Cannae Holdings Inc Ordinary Shares Zykl. Konsumgüter
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)3,55 %
10Apollo Global Management Inc Class A Finanzen
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)3,46 %

Regionen

Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.

Aktien

PlatzRegionGewicht
1Vereinigte Staaten (USA)55,72 %
2Kanada10,32 %
3Europa (ex Euro)9,85 %
4Eurozone6,06 %
5Vereinigtes Königreich (England)4,75 %
6Japan1,87 %

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