Schritt für Schritt Anleitung zur Depotverknüpfung

Mit dem extraETF Finanzmanager können Sie Ihre verschiedenen Wertpapierportfolios an einer Stelle miteinander verknüpfen. Die Plattform analysiert dann die Portfolios und stellt mögliche Klumpenrisiken bei Ländern, Sektoren oder Einzelwerten dar. Nutzer können Transaktionen sowohl automatisch per Bankanbindung als auch manuell erfassen. 

Dieser Beitrag zeigt Ihnen Schritt für Schritt wie Sie ein Portfolio automatisch per Bankanbindung mit dem Finanzmanager verknüpfen können.

Einrichtung eines kostenfreien Benutzerkontos

Registrieren Sie sich auf de.extraETF.com und richten Sie ein kostenfreies Benutzerkonto ein. Starten Sie den Finanzmanager. Die Verknüpfung beginnt mit dem Klick auf „Verbindung zur Bank herstellen“. Mit dem Basis-Abo können Sie ein Portfolio kostenfrei hinzufügen. Hinweis: Bei diesem Portfolio können Sie selbst entscheiden, ob Sie Transaktionen automatisch per Bankanbindung oder manuell hinzufügen möchten. Dieser Beitrag befasst sich ausschließlich mit der automatischen Erfassung per Bankanbindung. Informationen zur manuellen Erfassung finden Sie hier. 

Auswahl der Bank

Wählen Sie Ihre Bank durch die Eingabe des Namens, der Bankleitzahl oder besser der BIC. Bitte achten Sie auf die korrekte Auswahl der BIC.

Eingabe der Zugangsdaten

Nun müssen Sie die Zugangsnummer und die PIN Ihrer Bank eingeben. Im Anschluß bestätigen Sie den Bankzugriff noch mit einer TAN (hier: photoTAN von comdirect).

Start Datenimport

Nach der erfolgreichen Verknüpfung und dem durchgeführten Datenimport können Sie Ihre Bankverbindung im Finanzmanager sehen. Nun folgt der Import des Depots.

Depot importieren

Den Depotimport starten Sie einen Klick auf den Button „Depot importieren“. Nach der Wahl des richtigen Verrechnungskontos kann der Import beginnen.

Ihr Depot mit dem extraETF Finanzmanager analysieren

Nach dem Depotimport sehen Sie in der Finanzübersicht nun auch die Depotbestände. Bei Bedarf können Sie nun weitere Portfolios (automatisch oder manuell) hinzufügen.

 

Tipp: Stufen Sie Ihr Benutzerkonto auf das Standard- oder Premium-Paket hoch. Damit können Sie zehn bzw. fünfzig Portfolios hinzufügen. Dabei entscheiden Sie selbst, ob Sie Transaktionen manuell oder automatisch per Bankanbindung erfassen möchten. Jetzt hochstufen.