Allwetter-Portfolio Nachhaltigkeit
30 %Aktienquote
0.20 % p.a.Portfolio TER
01.01.2019Starttag
9Anzahl ETFs
Beschreibung
Das Allwetter-Portfolio von Ray Dalio soll jede Börsenphase gut überstehen.Das Portfolio investiert dazu breit gestreut in Aktien und Anleihen. Im Bereich Rohstoffe wird nur ein geringer Anteil Gold beigemischt.
Mit dem Allwetter-Portfolio Nachhaltigkeit können Anleger die Anlagestrategie von Ray Dalio mit nachhaltigen ETFs umsetzen.
Zum konventionellen Ray Dalio Allwetter-Portfolio.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +3.05 % |
| 3 Monate | +7.41 % |
| 6 Monate | +3.57 % |
| Lfd. Jahr | +4.72 % |
| 1 Jahr | +10.29 % |
| 3 Jahre | |
| 5 Jahre | |
| Seit Auflage (01.01.2019) | +23.03 % (14.60 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 9 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.20 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.02 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2019 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Allwetter-Portfolio Nachhaltigkeit.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 30 % | ||||||||
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | A2N6TB | 21 % | Nordamerika | USA | — | Nein | phy | 0.07 % | |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | A2N48D | 4 % | Europa | — | — | Nein | phy | 0.12 % | |
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | A1JA1U | 1 % | Asien-Pazifik | — | — | Ja (2.41 %) | phy | 0.40 % | |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | A2N6TF | 1 % | Asien | Japan | — | Nein | phy | 0.15 % | |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | A2N6TH | 3 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.18 % | |
| Anleihen | 55 % | ||||||||
| UBS Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | A14YV6 | 55 % | Nordamerika | USA | — | Nein | phy | 0.25 % | |
| Rohstoffe | 15 % | ||||||||
| Xetra-Gold | A0S9GB | 7.50 % | — | — | — | Nein | — | — | |
| WisdomTree Industrial Metals | A0KRKG | 5 % | — | — | — | Nein | syn | 0.49 % | |
| WisdomTree Agriculture | A0KRKB | 2.50 % | — | — | — | Nein | syn | 0.49 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.02 % | TER: | 0.20 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.2 % | -1.6 % | -7.8 % | 8.1 % | 2.3 % | 1.9 % | 2.4 % | — | — | — | — | — | 5.96 % | 0.02 % | ||
| 2019 | 4.0 % | 1.1 % | 2.3 % | 0.9 % | -1.1 % | 3.2 % | 1.6 % | 1.5 % | 0.1 % | 1.2 % | 0.9 % | 1.6 % | 18.66 % | — | ||
| 2018 | — | — | ||||||||||||||
| 2017 | — | — | ||||||||||||||
| 2016 | — | — | ||||||||||||||
| 2015 | — | — | ||||||||||||||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
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