Allwetter-Portfolio von Ray Dalio
30 %Aktienquote
0.13 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
9Anzahl ETFs
Beschreibung
In den 1990er-Jahren tüftelte der erfolgreiche Hedgefonds-Manager Ray Dalio an einem Portfolio, das jede Börsenphase gut überstehen sollte. So entstand 1996 das Allwetter-Portfolio. Rückrechnungen zeigen, dass die durchschnittliche Jahresrendite bei mehr als neun Prozent gelegen hätte. Größere Rücksetzer gab es kaum. So lag etwa der größte Jahresverlust ab 1984 bei 3,9 Prozent. Verlustjahre schlugen im Schnitt mit nur 1,9 Prozent ins Gewicht. Möglich macht das der hohe Anteil an US-amerikanischen Staatsanleihen. Diese machen insgesamt 55 Prozent des Portfolios aus. Auch bei den Aktien vertraut Dalio seinem Heimatmarkt. Der Aktienanteil beträgt insgesamt 30 Prozent und besteht zu mehr als zwei Drittel aus US-Titeln. Gold und übrige Rohstoffe sollen für weitere Diversifikation sorgen.
Lesen Sie dazu passend auch unseren Beitrag Investieren wie Ray Dalios Allwetter-Portfolio.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +0.40 % |
| 3 Monate | -1.90 % |
| 6 Monate | -2.78 % |
| Lfd. Jahr | -0.01 % |
| 1 Jahr | +2.66 % |
| 3 Jahre | +28.22 % (8.62 % p.a.) |
| 5 Jahre | +36.15 % (6.23 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +60.43 % (6.06 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 9 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.13 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.81 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Allwetter-Portfolio von Ray Dalio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 30 % | ||||||||
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | A0YEDG | 18 % | Nordamerika | USA | — | Nein | phy | 0.07 % | |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | A0X8SB | 3 % | Nordamerika | USA | Small Cap | Nein | phy | 0.43 % | |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 263530 | 4 % | Europa | — | — | Ja (1.83 %) | phy | 0.20 % | |
| Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF | ETF114 | 2 % | Asien-Pazifik | — | — | Ja (1.69 %) | syn | 0.45 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | A111X9 | 3 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.18 % | |
| Anleihen | 55 % | ||||||||
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | A12HL9 | 40 % | Nordamerika | USA | — | Ja (1.84 %) | phy | 0.07 % | |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | SXRMGT | 15 % | Nordamerika | USA | — | Nein | phy | 0.07 % | |
| Rohstoffe | 15 % | ||||||||
| Xetra-Gold | A0S9GB | 7.50 % | — | — | — | Nein | — | — | |
| Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF | A0JK68 | 7.50 % | — | — | — | Nein | syn | 0.60 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.84 % | TER: | 0.13 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.0 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.01 % | 0.81 % | ||
| 2020 | 4.1 % | 1.1 % | -1.1 % | 3.8 % | 0.4 % | 0.7 % | -0.2 % | -2.0 % | 0.2 % | -1.7 % | 0.6 % | 0.4 % | 6.49 % | 0.85 % | ||
| 2019 | 3.7 % | 1.4 % | 4.4 % | 0.6 % | 1.6 % | 1.4 % | 1.8 % | 4.6 % | -0.1 % | -2.1 % | 1.6 % | 0.0 % | 20.32 % | 1.25 % | ||
| 2018 | -2.8 % | 0.1 % | 0.1 % | 1.4 % | 4.6 % | -0.2 % | -0.3 % | 2.0 % | -1.2 % | -1.5 % | 1.3 % | -2.0 % | 1.31 % | 1.19 % | ||
| 2017 | -2.5 % | 3.9 % | -0.8 % | -1.2 % | -1.3 % | -1.8 % | -2.7 % | 0.7 % | 0.6 % | 1.5 % | -1.5 % | -0.0 % | -5.11 % | 1.14 % | ||
| 2016 | 1.1 % | 2.5 % | -1.9 % | 0.8 % | 3.1 % | 4.6 % | 0.9 % | -0.1 % | -0.6 % | -0.7 % | 0.6 % | 2.3 % | 13.01 % | — | ||
| 2015 | 8.1 % | -0.2 % | 4.4 % | -4.9 % | 1.6 % | -3.6 % | 1.5 % | -4.6 % | 1.5 % | 3.7 % | 2.7 % | -4.1 % | 5.40 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — |
Alternative ETFs
| Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) | A1JX53 | Aktien | Nordamerika | USA | — | phy | Ja | 0.07 % | |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) | A1T8FS | Aktien | Europa | — | — | phy | Ja | 0.10 % | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | A1JX51 | Aktien | Emerging Markets | — | — | phy | Ja | 0.22 % | |
| Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | ETF090 | Rohstoffe | — | — | — | syn | Ja | 0.10 % |
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